บันทึกภายในของ OpenAI เผยแพร่: ชี้ตรงไปที่เรื่องเล่าที่สร้างความหวาดกลัวของ Anthropic และ “กำลังประมวลผลล้าหลัง รายรับถูกเติมน้ำ”

การแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ช่วงที่ดุเดือดที่สุดแล้ว จากบันทึกภายในที่ได้รับจาก The Verge ระบุว่า Denise Dresser ซึ่งเป็นหัวหน้ารายได้ของ OpenAI ได้ยอมรับกับพนักงานว่า: «นี่เป็นตลาดที่มีการแข่งขันดุเดือดที่สุดที่ฉันเคยพบ» เอกสารยาว 4 หน้านี้ ไม่เพียงเผยให้เห็นการปรับยุทธศาสตร์ของ OpenAI เท่านั้น แต่ยังเป็นการวิจารณ์เชิงระบบที่หาได้ยากต่อคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดอย่าง Anthropic ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม AI ได้ยกระดับจากการแข่งขันด้านโมเดล ไปสู่สงครามเต็มรูปแบบด้านแพลตฟอร์มและพลังประมวลผล

จากผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์ม: OpenAI ต้องทำให้ผู้ใช้ «ขาดไม่ได้»

ใจความหลักของบันทึกชัดเจนมาก: OpenAI จำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดองค์กร พร้อมทั้งเพิ่มความเหนียวแน่นของผู้ใช้ Dresser ระบุว่า ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผู้ใช้แทบจะสามารถสลับไปใช้โมเดลต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เดี่ยวยากที่จะสร้างความได้เปรียบระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสร้าง «คูเมือง» โดยเพิ่มต้นทุนการสลับผ่านการบูรณาการหลายผลิตภัณฑ์

เธอเน้นว่า: «การใช้หลายผลิตภัณฑ์จะทำให้เรายากที่จะถูกแทนที่» และชี้ด้วยว่า OpenAI ไม่ควรดำเนินงานด้วยมุมมองผลิตภัณฑ์เดี่ยวอีกต่อไป แต่ควรเปลี่ยนเป็น «แพลตฟอร์มองค์กรที่มีหลายจุดเริ่ม แต่ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว» นี่หมายความว่าหัวใจของการแข่งขันด้าน AI กำลังเปลี่ยนจากสมรรถนะของโมเดล ไปสู่ความสามารถในการบูรณาการแพลตฟอร์ม

เอกสารภายในวิจารณ์อย่างหนัก: Anthropic «เรื่องเล่าด้วยความกลัว» และความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์

ในบันทึก OpenAI วิจารณ์ Anthropic อย่างตรงไปตรงมา แม้จะถึงระดับแนวคิดและระดับการเล่าเรื่อง Dresser ระบุว่า คำอธิบายของ Anthropic ตั้งอยู่บน «ความกลัวและข้อจำกัด» และแฝงมุมมองว่า «AI ควรถูกควบคุมโดยกลุ่มชนชั้นนำผู้หยั่งรู้เพียงไม่กี่คน» ในทางกลับกัน OpenAI เสนอเส้นทางที่เชิงรุกและเปิดกว้างมากกว่า รวมถึงการสร้างระบบที่แข็งแกร่ง การสร้างมาตรการความปลอดภัย พร้อมทั้งขยายสิทธิการใช้งาน AI เพื่อให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถสร้างคุณค่าได้

นอกจากความเห็นไม่ลงรอยกันในเชิงแนวคิดแล้ว OpenAI ยังชี้ความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ของ Anthropic อย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในด้านความไม่เพียงพอของการวางแผนด้านพลังประมวลผล บันทึกระบุว่า การไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรการคำนวณได้เพียงพอแต่เนิ่น ๆ ได้สะท้อนโดยตรงต่อประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจำกัดอัตรา (throttling) การใช้งานได้ลดลง และปัญหาด้านความเสถียร ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ลูกค้าองค์กรสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน

OpenAI ย้ำว่า ตนเองมองเห็นแนวโน้มที่พลังประมวลผลจะเติบโตแบบทวีคูณได้เร็วกว่า และวางแผนล่วงหน้า ทำให้สามารถได้รับความได้เปรียบที่เป็นรูปธรรมในการแข่งขันปัจจุบัน

ข้อได้เปรียบแบบจุดเดียวของ Anthorpic ยากจะพยุงการสู้รบด้วยแพลตฟอร์ม

สำหรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ OpenAI ยังชี้ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของ Anthropic บันทึกระบุว่า ในช่วงแรก Anthropic เจาะตลาดด้วยความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรม (coding) และประสบความสำเร็จในการสร้างความได้เปรียบตั้งต้น อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันด้านแพลตฟอร์ม การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียวจะกลายเป็นภาระระยะยาว

เมื่อการประยุกต์ใช้ AI ขยายจากนักพัฒนาไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร เวิร์กโฟลว์ และฉากการใช้งานในอุตสาหกรรม การยึดติดกับกลยุทธ์ที่เน้นเฉพาะ coding จะยากที่จะรองรับการแข่งขันอย่างครอบคลุม Dresser ระบุอย่างชัดเจนว่า ในสงครามแพลตฟอร์ม คุณคงไม่อยากเป็นบริษัทที่มีแค่ผลิตภัณฑ์เดียว

OpenAI กล่าวหา Anthropic ว่าทำรายได้ให้ดูพอง 80 พันล้านดอลลาร์

นอกจากด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีแล้ว OpenAI ยังตั้งคำถามต่อข้อมูลทางการเงินของ Anthropic บันทึกระบุว่า รายได้แบบต่ออายุประจำปีที่ Anthropic ประกาศต่อสาธารณะ (run rate) มี «ลักษณะทำให้พอง» โดยใช่วิธีการทางบัญชีทำให้ตัวเลขดูสูงกว่าระดับความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงการแบ่งรายได้กับพาร์ทเนอร์ด้านคลาวด์ (เช่น Amazon และ Google) ที่ใช้การรับรู้ «ยอดรวม» (grossing up)

การวิเคราะห์ภายในของ OpenAI มองว่า แนวทางดังกล่าวทำให้รายได้ต่ออายุประจำปีถูกประเมินสูงไปประมาณ 80 พันล้านดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม ความร่วมมือระหว่าง OpenAI และ Microsoft ใช้การรับรู้ «ยอดสุทธิ» (net) และเห็นว่าแนวทางนี้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตจำเป็นต้องปฏิบัติตามมากกว่า

ช่องว่างสำคัญในสงครามพลังประมวลผล: 30GW ต่อ 8GW

ในการบันทึกถึงนักลงทุนอีกฉบับหนึ่ง OpenAI ได้เน้นย้ำความได้เปรียบด้านพลังประมวลผลเพิ่มเติม บริษัทคาดว่าจะไปถึง 30GW ก่อนปี 2030 ขณะที่การคาดการณ์ของ Anthropic อยู่ที่ประมาณ 7 ถึง 8GW ในปี 2027 OpenAI ชี้ว่า แม้ในกรณีที่สมมติการขยายตัวแบบประเมินสูง อัตราเร่งของการขยายก็ก็ยังชัดเจนว่าตามหลังน้อยกว่า

บริษัทยังเสนอแนวคิดเรื่อง «ความได้เปรียบแบบทบต้น»: โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าจะสามารถฝึกโมเดลที่มีความสามารถสูงขึ้น และการปรับแต่งโมเดลกับความก้าวหน้าของฮาร์ดแวร์ก็จะช่วยลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวงจรเชิงบวก

ปัจจุบัน ทั้ง OpenAI และ Anthropic ต่างมีข่าวแผนจะเริ่มกระบวนการ IPO ในปีนี้ เมื่อแรงกดดันจากตลาดทุนเพิ่มสูงขึ้น สองบริษัทไม่เพียงแต่ต้องพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องโน้มน้าวนักลงทุนว่ารูปแบบธุรกิจของตนมีความยั่งยืน

บทความนี้ บันทึกภายในของ OpenAI ถูกเปิดเผย: ชี้ตรงไปที่เรื่องเล่าด้วยความกลัวของ Anthropic และ «พลังประมวลผลตามหลัง、รายได้ถูกทำให้พอง» ปรากฏครั้งแรกที่ 鏈新聞 ABMedia