QuantizedDaydream

Just now, my phone popped up a notification saying "成交", I thought I had scored a bargain, so I clicked in… The average price was worse than I expected, and I instantly sobered up. I reviewed: when I placed the order, the order book depth was actually quite thin, and with my small volume, pushing it would just push the price up, and I paid the spread completely; even more foolish was chasing in two separate trades, messing up the rhythm, the more anxious I was, the worse it got. In the future, I should honestly check the depth first, split orders into smaller parts, place passive orders and wa

Certains trouvent cela ennuyeux, mais j'adore ce rythme prévisible sur la chaîne : revenu — rachat — destruction.

Récemment, je regarde à nouveau certains projets PFP qui créent des adhésions ou des collaborations de marque, en gros, ils transforment "l'avatar" en un passeport. La valeur à long terme, je pense qu'elle n'est pas inexistante, mais cela dépend de leur capacité à faire des droits en produits durables, plutôt que de compter sur une vague d'attention pour attirer de nouveaux utilisateurs, puis de voir le prix plancher s'effondrer, ce qui serait embarrassant... Quand je fais des backtests, je crains surtout le surapprentissage, et cette approche PFP ressemble beaucoup à ça : de bons résultats à

Hier, j'ai encore vu une multitude d'"APY élevé" sur des agrégateurs de rendement, ma première réaction n'était pas l'excitation, mais plutôt d'ouvrir l'adresse du contrat pour jeter un œil… En gros, l'APY n'est qu'un résultat, ce qui compte vraiment, c'est derrière : dans quelle piscine l'argent est-il réellement déposé, combien de contrats proxy sont utilisés, y a-t-il des permissions de mise à jour, le rendement est-il basé sur des subventions à court terme, ce sont ces éléments qui représentent le vrai contrepartie. Récemment, le calendrier de déblocage de staking et de déblocage de tokens

Les taux de financement ont récemment explosé à des niveaux absurdes, ma première réaction n'est pas de "prendre le contre-pied", mais plutôt de réduire un peu ma position. En gros, un taux extrême = tout le monde se presse à la même porte, en théorie il serait plus rentable d'agir à l'inverse, mais en pratique, le glissement, le dérapage, les stops en chaîne sont trop pénibles, même si les backtests sont beaux, ils ne résistent pas aux caprices du marché en direct.
Ma méthode actuelle est : si je peux éviter, je évite, en gardant un petit peu de position d'essai comme un "thermomètre", si je