eason_trade

感覺現在跟人說話的欲望越來越低了，跟大多數人交流觀點實在沒有必要，付出的時間精力大概率是負收益。大部分人的觀點根本不是原創的，基本來自於各類媒體平台或者AI問來的，與其跟這些二手觀點交流和辯論(還得照顧對面的感受和自尊心)，不如直接跟AI交流或者和極少數已經拿到結果並且能持續拿到結果的人交流。
AI朋友的專業性隱私性還有耐心和情緒價值，真的是一道護城河

Citrini一篇研報給市場炸裂了，AI焦慮還是太嚴重了

过去一段时间一直跟身边朋友说，美股哪怕要跌也很难像22年一样跌一整年，所以不能刻舟 22 年币股雙跌一整年的歷史。更有可能的一種情況是美股和幣圈走勢關係像24 25年的大餅和山寨幣的走勢關係：同漲同跌，但是一個震盪向上，一個震盪向下。主要原因就是幣圈流動性的持續缺失，更多的圈內資金去美股，A股，港股等其他市場玩小盤山寨股/期權

SemiAnalysis 頂級

跟硅谷前同事(現某AI Startup前20號員工)聊天的一些takeway:
1. OpenAI 技術實力依舊是天花板級別，之前流失人才傳得沸沸揚揚，不過並沒有傷及根本
2. GenAI 對傳統行業的改變才剛剛開始，他們就在做相關的業務，這是一個long journey，现在才推進了 1%。速度不會很快，因為 domain knowledge transfer 和 context 建立都需要花時間，communication cost 不小
3. 硅谷 tech builder 们普遍對於 AI 未來前景非常看好，因為平時在實打實地 deliver 新的場景。對於 OAI 也都非常看好，所以對於 OAI 的現金流爭議他表示震驚，沒想到華爾街對於 AI Bubble 包括大量資本支出的猜忌這麼嚴重
4. 對於谷歌他沒有"extremely bullish"，一是因為 AI 跟傳統業務左右互搏，二是因為他覺得 Gemini 並沒有那麼好用
5. 對於 Gemini 他不喜歡的點是覺得 context following 做得一般，不過並不代表谷歌沒有能力做出更好的 context following。一個猜測是公司內部準備了上百個模型，找出一個刷 benchmark 分數最高的發布出來，用來在敘事上打壓 OAI 提升股價
6. 關於技術未來的發展，他還是非常相信前陣子 Ilya p

OpenAI與Google相比沒有護城河。

最新一期All in Podcast 和 Dumb Money Live還挺好看的，推薦🫶
All in聊了大空頭Michael Burry的做空言論、Google Gemini、Tether等話題
Dumb Money聊了英偉達財報後的影響

出門參加活動把腳扭到了…
請問這是什麼市場信號？
巨大的beng！
fangshouyibo！