剛剛從英偉達的黃仁勳那裡聽到一些有趣的事情，可能會顛覆目前軟體股的敘事。

所以事情的發展是這樣的——SaaS股最近一直受到重創。大家都在瘋傳AI代理人會讓這些公司變得過時，對吧？就像，為什麼要付錢給Salesforce或Workday，如果AI可以直接從零建立定制軟體？

但黃仁勳說市場在這件事上完全搞錯了。

他的論點其實很直接：AI代理人不會成為軟體的創造者。它們會是軟體的使用者。想想看——它們不是在打造全新的工具，而是透過現有的平台代表人們和企業工作。這意味著使用量會增加，而不是減少。對這些公司已經提供的工具需求會增加。

說真的，考慮到黃仁勳的觀點——英偉達基本上在支撐整個AI基礎設施——值得聽他怎麼說。他不是在亂說，他是在從內部觀察這項技術的實際演變。

如果他是對的，這個影響相當重大。我們正面臨自今年年初以來，軟體市場市值大約縮減了1.6兆美元。像是Salesforce、Workday、ServiceNow、Adobe——都受到重創。如果黃仁勳的論點成立，我們可能會看到一個重大的反彈和重新估值。

不過，也不是每家軟體公司都能同樣受益。真正的機會可能在那些已經擁有強大競爭護城河、能有效整合AI的多功能玩家身上。

這正是一個敘事可能比人們想像得更快轉變的時刻。值得留意。