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活動截止時間:2025/10/26 18:00(UTC+8)
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摩根士丹利下調BOSS直聘美股目標價6% 維持增持
金十數據11月28日訊,摩根士丹利發表報告指,將Boss直聘(BZ.N)2024-2026年的現金賬單預測下調4%/7%/9%,並將其以外年度的現金賬單預測下調19-31%。基於DCF估值,下調集團美股目標價6%,由16美元降至15美元。維持增持評級。展望第四季,摩根士丹利預測Boss直聘經調整經營利潤達6.48億人民幣,經調整淨利潤為7.49億人民幣。對於2024年,摩根士丹利預測集團現金賬單或將同比增長14%,總收入同比增23%至73億人民幣。儘管業績疲弱,集團仍維持2024年全年經調整經營利潤指引目標23億人民幣。因此,摩根士丹利預測,2024年集團經調整淨利潤為27億人民幣;預計2025年總收入將達低雙位數,由於可見性有限及其與宏觀經濟環境的高度相關性,將不再提供現金賬單指引。摩根士丹利預計,集團2025年現金收入將年增11%,總收入將年增13%。因此,預計經調整淨利潤為32億元人民幣。