DanielRomero

$VECO e $ACLS fusão é interessante
$VECO fornece maquinaria para semicondutores compostos, incluindo lasers, além de sistemas de annealing a laser e equipamentos avançados de embalagem
$ACLS fornece sistemas de implantação de íons usados em memórias, lógica, semicondutores de potência e fotônica de silício
Juntos, eles poderiam formar uma empresa interessante se as sinergias realmente se concretizarem

$POET e $ALMU parecem duas empresas que podem ter um $LITE momento em algum momento nos próximos 3 anos
Ainda assim, são de alto risco
Se és um investidor, por que decidiste entrar numa fase tão inicial?
A receita de $POET em 2026 deve ser aproximadamente $10M
Interessado em ouvir algumas opiniões

$XYZ sempre foi uma empresa inchada
Elon Musk mostrou quanto Dorsey gasta em excesso
Este não é um ótimo exemplo de IA a assumir o controlo
40% dos funcionários de $XYZ poderiam ter sido despedidos há três anos e ninguém teria notado
A IA foi apenas uma desculpa conveniente para resolver um problema óbvio

$NVDA está com uma capitalização de mercado de 4,7T
O mercado provavelmente está nervoso com o fato de que esta avaliação só pode ser sustentada com gastos de CAPEX em IA de várias centenas de bilhões de dólares
Há uma boa hipótese de que a janela de Overton mude drasticamente quando se trata de avaliações
Talvez centenas de bilhões de dólares em CAPEX não sejam o topo que o mercado pensa que é
Talvez seja na verdade uma quantia minúscula em comparação com o que pode vir na próxima década à medida que a IA avança
Se isso acontecer, $NVDA a 20x o EPS de 2026 pareceria muito óbvio em retrospect

$NVDA lucros destruídos, orientação desfeita, e comprou um dos seus maiores concorrentes com trocos, e a ação está a cair
Imagine o que acontece se mostrarem mesmo o mais ligeiro sinal de fraqueza

Pontos-chave da $NVDA call:
> A IA é incrível e gera muito dinheiro. Você precisa de computação para IA. Mais IA significa mais dinheiro, portanto o capex dos hyperscalers deve continuar a crescer a partir de 2027.
> Jensen quer que todo o ecossistema de IA seja construído em cima da NVIDIA, por isso estão a investir em tantas empresas.
> A aquisição da Groq está a ser enquadrada como um movimento semelhante ao da Mellanox. Mais detalhes são esperados no GTC.
> Os centros de dados no espaço têm casos de uso, mas não são economicamente viáveis a curto prazo.
> Os hyperscalers representam mais d

Caramba
$NVDA espera-se que anuncie os primeiros chips do mundo feitos com o processo de 1,6nm da $TSM@ na GTC 2026 no próximo mês
Segundo relatos, isto inclui a GPU de próxima geração Feynman. Relatórios anteriores dizem que $NVDA reservou quase toda a capacidade de 1,6nm da TSMC para ela
A Nvidia também deve revelar um chip nunca antes visto, acreditando-se que seja uma GPU com memória empilhada para reduzir gargalos

$AMD para Comprar $150 Milhões de Ações da Nutanix numa Nova Parceria
A AMD vai comprar $150 milhões de ações da Nutanix como parte de uma nova parceria que inclui engenharia e vendas conjuntas. $AMD também fornecerá à Nutanix até $100 milhões para financiar iniciativas conjuntas de desenvolvimento e venda de uma plataforma de infraestrutura para aplicações de IA, de acordo com uma pessoa familiarizada com os planos.
A Nutanix vende software para gestão de infraestrutura de TI em centros de dados e na nuvem, e já faz parcerias com $AMD, $INTC, e $NVDA para oferecer o seu software juntament

Gosto do $AMD negócio, mas ainda assim é divertido

$DOCN CEO na conferência de resultados de hoje:
“Conseguimos um aumento de 100% na capacidade de processamento e cerca de 50% de redução no custo por token para Character AI na nossa nuvem de inferência de produção alimentada por $AMD Instinct GPUs.
Isto não foi um teste de laboratório. Foi tráfego de produção ao vivo atendendo dezenas de milhões de utilizadores, provando que podemos executar inferência em escala para empresas líderes de IA com uma plataforma construída com foco em inferência para cargas de trabalho do mundo real.”

$META e a OpenAI possuirá cerca de 16% de $AMD se concluírem os seus negócios
(Se não venderem)

$AMD co-criou um chip personalizado juntamente com $META para o seu acordo de 6GW

$AMD faz um acordo de acelerador de IA por 5 anos com $100B em troca de warrants
Os warrants são sensíveis ao preço, o que significa que as ações da AMD têm que subir para serem resgatáveis

$AMD remessas para $META começarão na segunda metade de 2026

Northland aumenta o seu objetivo de preço para $NBIS de $232

$NVDA para lançar portáteis com IA com Intel e MediaTek
De acordo com o The Wall Street Journal, os chips irão aparecer em portáteis da $DELL e Lenovo, combinando a GPU e tecnologia de IA da Nvidia com CPUs parceiras em duas arquiteturas distintas