Senior plc acepta ser adquirida por Tinicum y Blackstone Group por 1,28 mil millones de libras esterlinas

Investing.com — Senior plc dijo el martes que su consejo de administración ha aprobado aceptar la oferta de adquisición en efectivo presentada por Zeus UK Bidco Limited. Zeus UK Bidco Limited es una empresa controlada por fondos de inversión gestionados por Tinicum Incorporated y Blackstone Inc.

Según los términos de la adquisición, los accionistas recibirán una contraprestación de 300 peniques por acción, que incluye 297,85 peniques en efectivo y 2,15 peniques de dividendo final del año fiscal 2025. La contraprestación en efectivo representa una prima del 36,6% sobre el precio medio ponderado por volumen de los seis meses, y una prima del 2,8% frente al precio de cierre del miércoles de 289,80 peniques.

La operación valora el capital social emitido de Senior en aproximadamente 1.280 millones de libras esterlinas (sobre una base totalmente diluida), e implica un valor empresarial de aproximadamente 1.400 millones de libras esterlinas. Esto equivale a 15,2 veces el EBITDA ajustado de Senior para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y a 22,0 veces el beneficio operativo ajustado.

Con el asesoramiento de Lazard sobre los términos financieros, el consejo de administración de Senior considera que los términos de la adquisición son justos y razonables. Los directores tienen la intención de recomendar a los accionistas que voten a favor del plan en la reunión del tribunal y en la junta general. Ya han asumido compromisos irrevocables de votar a favor de la operación con el total de sus 2.620.740 acciones (aproximadamente el 0,6% del capital social ordinario de Senior).

BidCo también recibió un compromiso irrevocable de Alantra para votar a favor del plan con 72.307.009 acciones (aproximadamente el 17,2% del capital social ordinario de Senior). Sumando la participación de los directores, BidCo ha obtenido compromisos irrevocables para aproximadamente el 17,9% del capital de Senior.

El consorcio tiene previsto poner a Senior bajo propiedad conjunta con AeroFlow Technologies, recientemente adquirida por Tinicum. El consorcio afirma que esta combinación proporcionará una exposición complementaria a negocios aeroespaciales y una resiliencia adicional de beneficios.

La adquisición está sujeta a la aprobación de los accionistas y se implementará mediante un plan de arreglo aprobado por el tribunal según la Parte 26 de la Ley de Sociedades. Se espera que los documentos del plan se publiquen en un plazo de 28 días.

Ian King, presidente de Senior, dijo que la oferta brinda a los accionistas la oportunidad de realizar valor en efectivo de inmediato con atractivos múltiplos de valoración empresarial. David Squires, consejero delegado de Senior, dijo que la oferta reconoce la calidad de Senior, a sus empleados, sus productos y sus perspectivas de crecimiento.

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