Gate Institut : la zone Finance décentralisée rebondit fortement avec le réchauffement du marché | les revenus quotidiens d'ORE dépassent un million de dollars

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chiffrement des actifs

BTC（ 3.81% 丨 prix actuel 105,865 USDT）

Le mouvement actuel de BTC montre que l'élan des acheteurs à court terme est dominant. Après avoir franchi consécutivement la MA5 (105,467 USD) et la MA10 (104,948 USD), les moyennes mobiles à court terme présentent une structure de configuration haussière évidente, montrant que la tendance à la hausse se poursuit. La MA30 (103,145 USD) continue de monter, offrant un soutien à moyen terme au marché.

D'un point de vue technique, le BTC a accéléré son ascension après s'être stabilisé autour de 103 000 dollars, atteignant un sommet de 106 683 dollars, avant de connaître un léger repli à des niveaux élevés, ce qui indique une pression à la vente à court terme. Si le prix peut se consolider au-dessus de 105 000 dollars et maintenir le support des moyennes mobiles, il est probable qu'il continue à tester la zone de sommet précédente de 106 500 à 107 000 dollars. En revanche, si le support de 105 000 dollars est cassé, il pourrait revenir autour de 104 000 dollars pour rechercher un nouveau support d'achat.

Dans l'ensemble, la tendance à court terme du BTC est plutôt forte, mais l'élan à la hausse semble légèrement ralentir. Les investisseurs doivent prêter attention à la force de soutien à 105 000 $ et à la situation de rupture de résistance à 106 700 $.

De plus, le 7 novembre, le flux net quotidien du BTC ETF a atteint 558 millions de dollars, dont 131 millions de dollars pour BlackRock IBIT et 256 millions de dollars pour Fidelity FBTC.

ETH（ 6.81% 丨 prix actuel 3,628 USDT）

Le marché actuel de l'ETH poursuit une tendance haussière. Le prix a franchi et se maintient au-dessus des moyennes mobiles à court terme MA5 (3,612 dollars) et MA10 (3,586 dollars), les moyennes mobiles à court terme montrant un alignement haussier, indiquant que la force d'achat sur le marché reste forte. MA30 (3,477 dollars) continue de monter, fournissant un soutien à moyen terme au marché, reflétant une tendance générale plutôt haussière.

D'un point de vue structurel, l'ETH a commencé une nouvelle dynamique de hausse après avoir trouvé un support près de 3 480 dollars, atteignant un sommet de phase à 3 658 dollars, avec un léger recul à court terme à des niveaux élevés, ce qui constitue une correction technique saine. Si le prix peut se maintenir en fluctuant au-dessus de 3 600 dollars et maintenir le support des moyennes mobiles, le marché pourrait continuer à tester la zone de résistance de 3 680 à 3 700 dollars ; si le prix tombe en dessous de 3 580 dollars, il pourrait revenir tester 3 520 dollars à la recherche de support.

Dans l'ensemble, la tendance à court terme d'ETH reste forte, mais la pression à la hausse se fait progressivement sentir. Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention à l'efficacité du support à 3 600 dollars et à la situation de rupture dans la zone des 3 700 dollars, afin d'évaluer la possibilité de poursuite de la tendance ou de correction à court terme.

De plus, le 7 novembre, l'ETF ETH a enregistré des sorties nettes de 46,6 millions de dollars en une seule journée, avec des entrées de 34,4 millions de dollars pour le ETHA de BlackRock et des sorties de 72,2 millions de dollars pour le FETH de Fidelity.

GT（ 1.91% 丨 prix actuel 12.29 USDT）

Le prix de GT se maintient actuellement autour de 12,29 dollars, oscillant et se consolidant. Les moyennes mobiles à court terme MA5 (12,28 dollars) et MA10 (12,29 dollars) sont presque superposées, indiquant que la direction de la tendance à court terme n'est pas encore claire, mais la MA30 (12,12 dollars) continue de monter, offrant un certain soutien au prix. Dans l'ensemble, après avoir rebondi depuis un bas de 11,24 dollars, GT a atteint un point haut temporaire de 12,48 dollars et se trouve actuellement en phase de légère correction.

D'un point de vue de la performance de l'élan, les achats à court terme restent actifs, le prix a plusieurs fois trouvé un support près de 12,20 dollars, ce qui indique que cette zone possède une forte capacité d'absorption. Si le prix peut se stabiliser à nouveau au-dessus de 12,30 dollars et franchir le précédent sommet de 12,48 dollars, il est probable qu'il poursuive une tendance haussière, testant davantage la résistance de la zone 12,60–12,80 dollars ; en revanche, si le support de 12,10 dollars est rompu, il pourrait y avoir un retour à court terme vers 11,90 dollars.

Dans l'ensemble, le GT est en phase de consolidation à la hausse, la tendance restant plutôt haussière. Il est conseillé de se concentrer sur la situation de rupture entre le support de 12,10 dollars et la zone de pression de 12,50 dollars pour déterminer la direction suivante.

Jetons de variation quotidienne

Au cours des 24 dernières heures, le marché du chiffrement a fortement rebondi, avec un regain d'émotion général. BTC a augmenté de 4,43 %, établissant un ton haussier solide pour le marché ; ETH, avec une hausse de 7,94 %, mène les actifs principaux, entraînant un retour des fonds vers le secteur des actifs à risque. Parmi les principales altcoins, Solana (+7,76 %) maintient une dynamique forte, tandis que XRP se distingue avec une hausse de 8,99 %.

Sur le plan des secteurs tendance, COTI (+55,38 %), RESOLV (+36,09 %) et 1INCH (+11,8 %) mènent la danse, montrant que le DeFi et le chiffrement redeviennent le centre d'intérêt des fonds de marché.

COTI Coti (+55,38 %, capitalisation boursière 1,33 million de dollars)

Selon les données de marché de Gate, le prix actuel du jeton COTI est de 0,052 dollar, avec une augmentation d'environ 55,38 % au cours des 24 dernières heures. Coti (Currency Of The Internet) est une infrastructure financière blockchain axée sur les paiements numériques et l'émission de stablecoins. Il utilise la technologie DAG (graphe acyclique dirigé) et son propre algorithme de consensus Trustchain pour réaliser une évolutivité accrue, une vitesse de transaction plus rapide et des frais de transaction réduits.

COTI a récemment connu une forte hausse, principalement en raison de son lancement sur le mainnet Layer2 axé sur la confidentialité et des activités d'incitation à l'écosystème. Le projet a lancé un jeton natif de confidentialité sur Ethereum et a été officiellement intégré à MetaMask Snap, permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir directement des jetons privés via leur portefeuille, marquant ainsi la concrétisation de l'utilité du réseau de confidentialité COTI. De plus, Yaru Create a utilisé COTI comme backend privé (solution CRM), démontrant son potentiel d'application dans le contexte Web2.5, combinant rapidité, coût et avantages de confidentialité, ouvrant de nouveaux espaces pour les applications de “chiffrement programmable”. Parallèlement, COTI Earn a introduit un mécanisme de “récompense de conservation des points” - les participants de la première saison qui conservent leurs points dans leur portefeuille peuvent obtenir une récompense supplémentaire de 15 % lors de la deuxième saison, renforçant ainsi l'incitation à la détention à long terme, ce qui stimule la croissance de l'enthousiasme du marché.

RESOLV Resolv（+36.09%，capitalisation boursière 2,050.74 millions de dollars）

Selon les données du marché de Gate, le prix actuel du jeton RESOLV est de 0,13 dollar, avec une augmentation d'environ 36,09 % au cours des 24 dernières heures. Resolv est un protocole DeFi dont le cœur est l'émission d'un stablecoin appelé USR, utilisant l'ETH et le BTC comme garanties ; il maintient le lien entre l'USR et le dollar grâce à une stratégie appelée “Delta neutre” qui utilise des contrats perpétuels pour couvrir les fluctuations de prix de l'ETH et du BTC, maintenant ainsi la stabilité de la valeur sans dépendre des réserves de monnaie fiduciaire traditionnelles.

RESOLV a récemment affiché de solides performances, principalement soutenues par plusieurs facteurs favorables. Son influence sur les médias sociaux continue de croître, avec plus de 50 000 abonnés atteints fin octobre. L'équipe a efficacement augmenté l'engagement de la communauté grâce à des événements tels que des AMA et des webinaires, avec un taux d'utilisateurs actifs mensuels atteignant 56%. Sur le plan écologique, plus de 200 millions de dollars d'actifs de Resolv sont activement utilisés, couvrant Ethereum, Arbitrum, Base et Plasma, faisant de Resolv un pilier central. Parallèlement, Resolv a intégré Horizon sous la bannière d'Aave, ciblant le marché des actifs institutionnels et pondérés par le risque, afin d'améliorer encore l'efficacité du capital. De plus, l'équipe continue d'exécuter un programme de rachat hebdomadaire, avec un nouveau cycle de rachat qui va bientôt commencer. La semaine dernière (3 novembre), la fondation a achevé un rachat de RESOLV d'une valeur d'environ 215 000 dollars, à un prix moyen de 0,046 dollar, financé par 20% des frais du protocole principal, renforçant ainsi la confiance du marché et le soutien à la valeur du token.

1INCH 1inch (+11.8%, capitalisation boursière 3.07 millions de dollars)

Selon les données de marché de Gate, le prix actuel du jeton 1INCH est de 0,219 dollar, avec une augmentation d'environ 11,8 % au cours des 24 dernières heures. 1inch est une plateforme d'agrégation de finance décentralisée (DeFi) qui connecte plusieurs échanges décentralisés (DEX) pour offrir aux utilisateurs le meilleur taux d'échange de jetons et les coûts de transaction les plus bas. Son cœur est l'algorithme Pathfinder, qui optimise automatiquement les chemins de transaction et répartit les ordres entre plusieurs pools de liquidité et échanges pour réduire les coûts de transaction et les frais de Gas.

Avec le réchauffement du sentiment sur le marché du chiffrement, les fonds dans le secteur DeFi affluent à nouveau rapidement, et le projet d'agrégation établi 1inch devient le point focal de l'attention des fonds. Récemment, son fonds d'investissement a transféré 5 millions de USDC vers une bourse, suscitant des attentes croissantes sur les opérations de fonds potentielles et les actions écologiques futures. Poussé par cela, le prix de 1INCH a dépassé 0,20 dollar dans les 8 heures suivant le transfert de fonds, avec une hausse de 29 % ; en même temps, l'activité on-chain a considérablement augmenté, le nombre de transactions passant de 1 000 à 4 800, et le nombre d'adresses actives augmentant également de 324 à 551.

Interprétation des points chauds

ORE revenu quotidien dépasse un million de dollars, le protocole V2 déclenche une frénésie d'extraction sur Solana

Le protocole de minage ORE de l'écosystème Solana a enregistré le 9 novembre un revenu quotidien dépassant 1 million de dollars, établissant un nouveau record historique. Depuis le lancement du nouveau protocole de minage V2, ORE est rapidement revenu sur le devant de la scène, entraînant une hausse simultanée du prix des tokens et des revenus du protocole. Le nouveau protocole utilise un système de minage en grille 5×5, chaque ronde durant 1 minute, où les mineurs compétitionnent pour des blocs en mettant en jeu des SOL. Les SOL des blocs non gagnants seront redistribués aux gagnants, qui auront également la chance de recevoir des récompenses ORE supplémentaires. De plus, le mécanisme de pool de récompense Motherlode introduit dans la V2 offre des incitations aléatoires, renforçant davantage l'aspect ludique et l'engagement. Les données montrent qu'avant la mi-octobre, les revenus quotidiens du protocole ORE restaient longtemps à un niveau de plusieurs milliers de dollars, atteignant un minimum d'environ 548 dollars. Depuis le 22 octobre, les revenus du protocole ont connu une croissance explosive, grimpant à des niveaux de 100 000 dollars en seulement dix jours, et ont finalement franchi la barre du million de dollars en novembre.

L'explosion de l'ORE marque le succès étape de la mode “minage gamifié” dans l'écosystème Solana. La version V2, grâce à des innovations mécaniques et une structure d'incitations forte, a suscité un double enthousiasme de participation des mineurs en chaîne et des fonds spéculatifs, réussissant à porter les revenus du protocole, jusqu'alors stagnants, à un nouveau sommet. Cependant, d'un point de vue de durabilité, l'augmentation actuelle des revenus provient davantage de jeux à court terme et d'une participation intense, plutôt que d'une demande stable à long terme. À l'avenir, si l'ORE peut, en plus des incitations, construire un écosystème de mineurs stable et un véritable modèle économique de puissance de calcul, son potentiel de croissance ne doit pas être sous-estimé ; sinon, à mesure que les rendements se stabilisent et que l'engouement diminue, le protocole pourrait faire face à un test de retour de son activité.

x402 volume des transactions de l'écosystème du protocole a chuté de 90 % en quinze jours

Le protocole x402, qui avait suscité de vives discussions sur le marché à la fin d'octobre, a vu son engouement diminuer de manière significative. Avec le déclin du récit des paiements AI, l'activité de l'écosystème a chuté de manière drastique. Selon les données de x402scan, le volume quotidien des transactions du protocole x402 a atteint un pic le 3 novembre - environ 2,840,700 dollars, mais a ensuite chuté, atteignant seulement 283,600 dollars au 9 novembre, soit une baisse de plus de 90%. Dans le même temps, la vitesse d'ajout de sites et de serveurs soutenant les paiements du protocole x402 a également clairement ralenti : à son apogée, plus de 10,000 nouveaux par jour, aujourd'hui moins de 2,000 nouveaux par jour, montrant que l'élan de l'expansion de l'écosystème s'est nettement affaibli.

La flambée et la chute brutale de x402 reflètent la caractéristique de court terme du récit “AI + paiement” récemment - l'émotion du marché est plus forte que la demande réelle. Bien que le protocole ait rapidement gagné en popularité grâce à son concept technologique et à l'effet de diffusion sociale, la chute soudaine du volume d'échanges et de la vitesse d'expansion de l'écosystème montre que x402 n'a pas encore réussi à créer une rétention d'utilisateurs durable et des scénarios d'utilisation réels. Pour relancer la croissance à l'avenir, x402 doit passer d'un “récit basé” à un “pilotage par l'application”, en optimisant l'expérience de paiement et en élargissant les scénarios d'intégration commerciale réels, afin de regagner l'attention et la confiance du marché.

Filecoin s'associe à Avalanche pour construire un pont de données natif inter-chaînes, accélérant la mise en place d'infrastructures modulaires.

Filecoin a annoncé un partenariat stratégique avec Avalanche, prévoyant d'utiliser la machine virtuelle Filecoin pour construire un pont de données natif entre chaînes sur la C-Chain d'Avalanche, permettant une circulation efficace des données entre différentes chaînes et favorisant le développement d'infrastructures modulaires inter-chaînes. Ce partenariat vise à améliorer l'interopérabilité entre chaînes, offrant aux applications décentralisées (dApp) des canaux de partage et d'interaction des données plus pratiques et sécurisés.

Cette collaboration met en évidence la tendance d'intégration profonde entre Layer1 et l'écosystème des couches de stockage. Alors que l'écosystème multi-chaînes devient de plus en plus complexe, la capacité de transmission de données inter-chaînes devient essentielle pour la construction d'infrastructures. L'alliance entre Filecoin et Avalanche peut non seulement améliorer l'efficacité et la sécurité des ponts de données, mais également offrir une plus grande flexibilité aux développeurs de dApp. À long terme, ce type d'infrastructure inter-chaînes native est susceptible de devenir un soutien important pour le déploiement d'applications multi-chaînes ainsi que pour les services de données DeFi et Web3, tout en reflétant la valeur fondamentale de la conception modulaire dans l'écosystème blockchain. <br> Références :

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Investisseurs Farside, https://farside.co.uk/eth/
• Gate, https://www.gate.com/trade/GT_USDT
• CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap
• Gate, https://www.gate.com/price
• Dune, https://dune.com/n2scapital/ore
• x402scan, https://www.x402scan.com/composer
• X, https://x.com/filecoin/status/1987508746906370

<br> Gate 研究院 est une plateforme de recherche complète sur la blockchain et le chiffrement, offrant aux lecteurs un contenu approfondi, y compris des analyses techniques, des aperçus tendance, des revues de marché, des recherches sectorielles, des prévisions de tendances et des analyses des politiques macroéconomiques.

Avertissement L'investissement sur le marché des chiffrement-monnaies implique des risques élevés. Il est conseillé aux utilisateurs de mener des recherches indépendantes et de bien comprendre la nature des actifs et des produits achetés avant de prendre toute décision d'investissement. Gate ne sera pas responsable des pertes ou dommages résultant de telles décisions d'investissement.