10.31 Rapport quotidien sur l'IA : L'intensification des fluctuations sur les marchés financiers mondiaux, l'accélération de l'intégration de l'IA et de la technologie Blockchain

I. Titres

1. La Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, et Powell a émis un signal de prudence qui a provoqué des turbulences sur le marché.

La Réserve fédérale a annoncé lors de sa réunion sur les taux d'intérêt du 30 octobre qu'elle abaissait la fourchette cible des taux des fonds fédéraux de 25 points de base à 3,75 % - 4 %. C'est la quatrième baisse consécutive des taux par la Réserve fédérale, mais Powell a émis des signaux de prudence lors de la conférence de presse, indiquant que la baisse des taux en décembre est “loin d'être acquise”, ce qui a provoqué de fortes fluctuations sur le marché.

Powell a souligné que, bien que les données économiques montrent que l'économie est en expansion modérée, le taux d'inflation reste supérieur à l'objectif de 2 %. Il estime que, en l'absence de données économiques clés, la Réserve fédérale pourrait devoir agir avec plus de prudence. Les commentaires de Powell contrastent fortement avec les attentes précédentes du marché concernant une poursuite des baisses de taux en décembre.

Les résultats du vote de la résolution montrent que deux membres ont des opinions divergentes, l'un plaidant pour une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base, tandis que l'autre s'oppose à cette baisse. Cette divergence interne exacerbe l'incertitude du marché quant à la prochaine action de la Réserve fédérale.

Les actions américaines ont connu de fortes fluctuations après le discours de Powell, avec l'indice S&P 500 ayant chuté de près de 1 %. L'indice du dollar et les rendements des obligations ont également connu une hausse significative. Les analystes soulignent que les remarques prudentes de Powell signifient que le sentiment de complaisance sur les marchés financiers va s'affaiblir, la volatilité va s'intensifier et les flux de capitaux bilatéraux seront plus fréquents.

2. La rencontre entre les dirigeants chinois et américain envoie un signal positif, les attentes de désescalade de la guerre commerciale renforcent les actifs risqués.

Le président américain Trump a rencontré le président chinois lors du sommet des dirigeants d'affaires de l'APEC à Gyeongju, en Corée du Sud, et les deux parties ont convenu de résoudre les différends commerciaux. Trump a déclaré croire que les États-Unis “parviendront à un accord avec la Chine” et que ce sera “un accord bénéfique pour les deux parties”.

Trump a révélé que les États-Unis envisagent de réduire les droits de douane supplémentaires sur la Chine, car la partie chinoise va aider à résoudre le problème du fentanyl. Ce signal a considérablement augmenté les attentes du marché quant à un apaisement de la guerre commerciale.

Après l'annonce des nouvelles, les contrats à terme sur les actions américaines et les marchés boursiers asiatiques ont immédiatement augmenté. Les actions technologiques ont particulièrement brillé, avec la capitalisation boursière de Nvidia dépassant les 5 000 milliards de dollars, et les résultats d'Alphabet étant positifs, indiquant que l'élan de l'IA poussera le marché boursier à une nouvelle hausse.

Les analystes estiment que la dissipation des nuages de la guerre commerciale stimulera l'économie mondiale, ce qui sera favorable à la performance des actifs risqués. Les cryptomonnaies comme le Bitcoin pourraient également en bénéficier dans un environnement monétaire accommodant. Cependant, les détails spécifiques des négociations commerciales restent à observer, et le marché doit rester prudemment optimiste.

3. Le président de la SFC de Hong Kong : aucune réglementation n'encadre les investissements des entreprises cotées en cryptomonnaies.

Le président de la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong, Huang Tianyou, a déclaré qu'il n'y a actuellement aucune réglementation en place pour superviser les entreprises cotées investissant dans les cryptomonnaies, et qu'il surveillera la situation du marché et étudiera la nécessité de fournir des directives pertinentes.

Le discours de Huang Tianyou répond à l'attention du marché concernant l'investissement massif des entreprises cotées à Hong Kong dans les cryptomonnaies. Des analyses soulignent que le manque de réglementation entraîne des risques potentiels pour les entreprises cotées, tels que des décisions d'investissement inappropriées et un manque de divulgation d'informations.

Cependant, certains estiment que la Commission des valeurs mobilières devrait accorder aux entreprises cotées une certaine autonomie et ne pas restreindre excessivement leur champ d'investissement. Après tout, les crypto-monnaies sont devenues des outils d'investissement alternatifs émergents, ayant une certaine valeur d'investissement.

Les professionnels du secteur appellent la Commission des valeurs mobilières à établir rapidement des directives claires concernant les investissements des sociétés cotées en bourse dans les cryptomonnaies, afin de protéger les droits légitimes des investisseurs et de créer un bon environnement pour le développement sain de l'industrie.

4. Le Japon promeut la numérisation des règlements commerciaux, VelaFi entre avec la technologie blockchain.

Pour résoudre les problèmes de retards, de coûts cachés et de manque de transparence dans les paiements transfrontaliers des entreprises japonaises, le Japon a créé l'Association de règlement des stablecoins et a conclu un partenariat avec la société de blockchain VelaFi.

L'association unira les institutions financières, les exportateurs et les fournisseurs de services de technologie financière pour construire une infrastructure de règlement standardisée basée sur la blockchain. VelaFi s'appuiera sur sa technologie de blockchain et de stablecoin pour offrir aux entreprises japonaises des services intégrés tels que le règlement instantané T+0, le change transparent et la gestion de comptes virtuels multi-devises.

Le co-fondateur et PDG de VelaFi a déclaré que cette collaboration se concentrera sur l'élimination des inefficacités dans les paiements transfrontaliers et l'établissement de nouvelles normes dans l'industrie. Les analystes estiment que l'application de la technologie blockchain pourrait améliorer la transparence et l'efficacité des règlements commerciaux au Japon, tout en réduisant les coûts opérationnels des entreprises.

Cependant, la promotion de nouvelles technologies fait encore face à de nombreux défis, nécessitant la collaboration étroite entre le gouvernement, les entreprises et les sociétés technologiques. Ce n'est qu'en formant une interaction positive que l'on pourra finalement réaliser la mise à niveau numérique des règlements commerciaux.

5. OpenAI répond aux rumeurs d'IPO : ce n'est pas la priorité, aucun calendrier précis pour le moment.

Concernant les rumeurs récentes selon lesquelles OpenAI prévoit de soumettre une demande d'introduction en bourse au second semestre 2026 et d'effectuer une IPO en 2027, un porte-parole d'OpenAI a répondu que l'IPO n'est pas la priorité actuelle de l'entreprise, il est donc impossible de fixer une date précise.

Le porte-parole a déclaré qu'OpenAI s'engage à établir une entreprise durable, avançant la mission de faire bénéficier l'intelligence artificielle générale à toute l'humanité. L'organisation à but non lucratif s'est initialement engagée à investir 25 milliards de dollars dans les domaines de la santé et du traitement des maladies, ainsi que dans les domaines liés à la résilience de l'IA.

OpenAI prévoit qu'en 2026, les systèmes d'IA pourraient être capables de faire de petites nouvelles découvertes ; d'ici 2028, des percées majeures pourraient être réalisées. L'entreprise estime que la science et ses bénéfices sociaux sont les moyens les plus importants d'améliorer la qualité de vie.

Les analystes soulignent que le développement d'OpenAI ne peut se faire sans d'importants investissements financiers, et l'introduction en bourse pourrait devenir un canal de financement essentiel. Cependant, dans le contexte actuel de développement rapide de l'intelligence artificielle, OpenAI devrait davantage se concentrer sur l'innovation technologique et la responsabilité sociale, plutôt que de poursuivre excessivement les indicateurs financiers.

II. Nouvelles de l'industrie

1. Le Bitcoin est tombé en dessous de 110 000 dollars, l'humeur du marché devient prudente.

Le prix du Bitcoin est tombé à 109 700 dollars le 31 octobre, avec une baisse de 1,28 % sur la journée, perdant ainsi le niveau clé de 110 000 dollars. Cette chute a été principalement influencée par les commentaires faucons du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, après la réunion de la semaine dernière, qui ont renforcé les attentes du marché concernant un rythme d'augmentation des taux d'intérêt plus rapide. Parallèlement, des sorties de fonds massives ont été observées dans les ETF Bitcoin la semaine dernière, reflétant une baisse de l'appétit pour le risque chez les investisseurs institutionnels.

Les analystes soulignent que le Bitcoin pourrait faire face à une pression à la baisse supplémentaire à court terme. L'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies est tombé à 29 points, indiquant un changement de sentiment du marché vers la panique. Cependant, à long terme, le Bitcoin devrait encore retrouver une dynamique haussière grâce à une amélioration de l'environnement macroéconomique et à un redressement de la demande institutionnelle. Les investisseurs doivent surveiller de près les tendances des taux d'intérêt et les variations des données économiques, en gérant prudemment les risques.

2. Ethereum subit une vague de ventes, mais ses fondamentaux restent solides.

Le prix d'Ethereum a chuté de 5,32 % à 3699 dollars le 31 octobre. Cette baisse est similaire à celle du Bitcoin, principalement influencée par les déclarations de Powell et les sorties de fonds. Les données montrent qu'au cours des 24 dernières heures, il y a eu un flux net sortant de 3821 ETH des échanges, Coinbase enregistrant le plus grand montant.

Malgré cela, les fondamentaux d'Ethereum restent solides. L'activité sur le réseau a explosé, avec un volume de transactions quotidien atteignant 1,6 million, tandis que les frais de gaz restent bas, ce qui est un indicateur de la santé de l'écosystème. Les analystes gardent un optimisme quant à l'avenir d'Ethereum, estimant que sa position en tant que blockchain dominante est difficile à ébranler à court terme. Avec l'approche de la mise à niveau Fusaka, la scalabilité et la sécurité d'Ethereum devraient encore s'améliorer.

3. Le prix de Solana se stabilise à 180 dollars, les traders surveillent une éventuelle rupture à 200 dollars.

Le prix de Solana a chuté de 6,62 % à 179,88 dollars le 31 octobre. Malgré l'ajustement, Solana reste au-dessus du niveau de support clé de 180 dollars. Les traders surveillent de près si Solana peut dépasser la barre des 200 dollars, ce qui confirmerait un modèle haussier de tête et épaules inversées.

Le développement de l'écosystème Solana est le principal moteur qui soutient son prix. Les analystes estiment que Solana attire l'attention de plus en plus d'investisseurs institutionnels, et pourrait surpasser Ethereum pour devenir la blockchain de choix. De plus, les applications de Solana dans les domaines des NFT et de la DeFi continuent de s'étendre. Cependant, la forte centralisation de Solana et les récents problèmes de congestion du réseau restent les principaux défis auxquels elle est confrontée.

4. Les performances des altcoins varient, certains tokens attirent les investissements.

Le 31 octobre, les altcoins ont montré une divergence claire dans leur performance. CATCH a explosé de 62,17 %, JELLYJELLY a enregistré une hausse de 50 %, et FLM a également augmenté de 30 % à court terme. Ces hausses de tokens sont principalement motivées par les activités communautaires et l'engouement des investisseurs.

En attendant, l'indice OTHERS/BTC est entré dans la zone “stable”, ce qui indique que la pression à la baisse sur les altcoins pourrait être en train de diminuer. Les analystes estiment qu'avec la restauration progressive du sentiment du marché, certains altcoins ayant une application réelle devraient recevoir plus d'attention lors du prochain marché haussier. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face aux risques liés à la spéculation.

5. Le marché des cryptomonnaies est très volatile, les investisseurs sont prudents.

Le 31 octobre, le marché des cryptomonnaies a connu une forte volatilité. Les principales devises ont généralement baissé, mais certaines altcoins se sont distinguées par leur performance. Cette divergence reflète l'attitude des investisseurs face aux actifs risqués, qui tend à devenir plus prudente.

Les analystes soulignent que la volatilité actuelle du marché est principalement influencée par l'incertitude de l'environnement macroéconomique et les perspectives de taux d'intérêt. La position hawkish de la Réserve fédérale place une pression sur les actifs à risque, tandis que le retrait des investisseurs institutionnels aggrave la dynamique baissière. Cependant, à long terme, le marché des cryptomonnaies devrait retrouver une tendance haussière, soutenu par une amélioration des fondamentaux. Les investisseurs doivent faire preuve de patience et surveiller de près l'évolution de la situation macroéconomique.

Dans l'ensemble, le marché du 31 octobre reflète que le marché des cryptomonnaies est à un tournant crucial. Bien que la volatilité augmente à court terme, les perspectives à long terme restent encourageantes. Les investisseurs doivent garder leur calme, gérer prudemment les risques et rester attentifs aux évolutions fondamentales pour saisir les opportunités d'investissement potentielles.

Trois. Nouvelles du projet

1. Edge&Node a lancé la plateforme Ampersend, reliant la gestion et le trading des agents IA autonomes.

Edge & Node est l'équipe de développement de The Graph, dédiée à la construction d'un réseau de données décentralisé. Leur dernière plateforme, Ampersend, vise à coordonner le fonctionnement et les modes de transaction des agents AI autonomes.

Ampersend est développé par Edge & Node en collaboration avec Coinbase, Google et l'équipe d'IA décentralisée de la Fondation Ethereum. La plateforme intègre des normes émergentes d'Ethereum telles que l'ERC-8004, pour la découverte d'agents et le suivi de la réputation. Rodrigo Coelho, le PDG d'Edge & Node, a déclaré que la société se prépare à “un avenir où les agents numériques dominent un grand nombre d'activités commerciales à l'échelle mondiale”. Selon un rapport de a16z, les achats propulsés par des agents IA pourraient atteindre 30 000 milliards de dollars d'ici 2030. L'objectif d'Ampersend est de fournir transparence et contrôle pour cette transformation.

Le lancement de cette plateforme reflète les attentes de l'industrie concernant l'application commerciale des agents IA. Avec le développement constant de la technologie IA, les agents autonomes devraient jouer un rôle important dans divers secteurs, en améliorant l'efficacité et en optimisant le processus de décision. Ampersend fournit un soutien infrastructurel pour ce processus, contribuant à promouvoir l'application à grande échelle des agents IA. Cependant, la sécurité et la contrôlabilité des agents doivent encore être explorées, et les politiques de réglementation connexes doivent être améliorées.

2. Brevis s'associe à KaitoAI pour introduire des fonctionnalités de vérification on-chain avec protection de la vie privée dans l'écosystème InfoFi.

Brevis est une entreprise spécialisée dans la technologie des preuves à divulgation nulle, tandis que KaitoAI est une startup de calcul privé. Les deux entreprises ont récemment conclu un partenariat pour introduire des fonctionnalités de vérification on-chain avec protection de la vie privée dans l'écosystème InfoFi.

Plus précisément, les utilisateurs peuvent utiliser la technologie de preuve à divulgation nulle de Brevis pour vérifier leur identité de manière anonyme, résolvant ainsi le problème de la nécessité de rendre publique l'adresse du portefeuille, et améliorant la protection de la vie privée. La première application est le classement Brevis Yapper. À l'avenir, les deux parties appliqueront également la technologie de calcul confidentiel dans d'autres scénarios, injectant de nouvelles capacités de protection de la vie privée dans l'écosystème InfoFi.

La protection de la vie privée a toujours été un domaine de préoccupation majeur dans l'industrie de la blockchain. Bien que la blockchain possède des caractéristiques de décentralisation et de transparence, la visibilité des identités des utilisateurs et des informations de transaction entraîne également des risques de fuite de la vie privée. L'application de technologies de calcul sur la vie privée, telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance, aide à réaliser des validations et des audits de confiance tout en protégeant la vie privée des utilisateurs.

L'avancement de ce projet de coopération reflète l'importance accordée par l'écosystème InfoFi aux besoins de protection de la vie privée. Avec l'amélioration progressive des politiques réglementaires, l'application des technologies de calcul privé dans le domaine de la blockchain devrait continuer à s'élargir.

3. OpenMind a terminé la validation du concept de déploiement de modèles AI à puissance de calcul distribué.

OpenMind est une startup spécialisée dans la robotique et l'intelligence incarnée. Ils ont récemment annoncé avoir réussi à compléter la première validation de concept pour le déploiement de modèles d'IA à puissance de calcul distribuée pour les robots.

Cette preuve de concept est basée sur la puissance de calcul distribuée du Pi Network et son réseau mondial composé de 350 000 nœuds. OpenMind peut déployer de manière décentralisée le modèle d'IA de reconnaissance faciale utilisé par les robots sur le système d'exploitation OM1, réduisant ainsi les coûts et la dépendance liés au cloud computing centralisé traditionnel, tout en renforçant la protection de la vie privée.

La technologie clé d'OpenMind comprend le système d'exploitation OM1 universel pour le matériel et le protocole FABRIC, qui soutiennent ensemble l'apprentissage collectif et la collaboration des robots dans un écosystème décentralisé. La société a déclaré que cette preuve de concept marque l'implémentation de l'intelligence incarnée dans des scénarios décentralisés, posant ainsi les bases pour le développement futur.

Les robots et l'intelligence incarnée sont considérés comme des directions importantes du développement des technologies de l'IA. Grâce à l'application de la puissance de calcul distribuée, il est possible de surmonter les goulets d'étranglement des architectures centralisées traditionnelles, d'améliorer l'efficacité et le niveau de protection de la vie privée. Cependant, les technologies connexes en sont encore à leurs débuts et l'application commerciale nécessitera du temps. L'élaboration des politiques réglementaires influencera également le processus de développement.

4. L'écosystème Sui continue de se développer, de nouveaux projets émergent sans cesse.

Sui est une nouvelle chaîne publique basée sur le langage Move, fondée par d'anciens employés de Meta. Depuis le lancement de la cryptomonnaie, l'écosystème Sui continue de se développer, avec de nouveaux projets en constante émergence.

Les dernières nouvelles montrent que le premier échange décentralisé SuiSwap sur Sui a récemment été lancé sur le réseau de test. D'autres projets bien connus tels que la plateforme de jeux SuiPlay et le marché NFT Scallop ont également fait leur apparition. De plus, le fonds Grayscale et l'USDC seront également disponibles sur Sui, injectant une nouvelle liquidité dans l'écosystème.

En tant que l'une des principales blockchains représentant le langage Move, Sui attire l'attention grâce à ses performances exceptionnelles et à sa scalabilité. Le point fort de sa construction écologique réside dans l'attraction d'un grand nombre de développeurs et de projets de l'écosystème Solana. Par exemple, Solend a lancé SuiLend sur Sui, tandis que Cetus est l'un des projets NFT les plus populaires de Solana.

Cependant, l'écosystème Sui dispose actuellement de peu d'actifs spéculables, le nombre de projets phares étant limité, et il doit encore enrichir son écosystème. Parallèlement, d'autres chaînes publiques utilisant Move, comme Aptos et Movement, intensifient également leurs efforts, et la concurrence dans l'écosystème Move risque de devenir de plus en plus intense.

Dans l'ensemble, le développement de l'écosystème Sui est prometteur, et l'avenir du langage Move est à attendre avec impatience. Cependant, la réalisation d'applications à grande échelle nécessitera encore du temps, et la clarification des politiques réglementaires influencera également son processus de développement.

5. Qtum Ally lance un agent d'intelligence artificielle, menant la révolution de l'automatisation de bureau et de la productivité.

Qtum Ally est le dernier produit d'agent intelligent lancé par la fondation Qtum, visant à fournir aux utilisateurs de Windows et de Mac des outils automatisés personnalisables et axés sur la confidentialité.

Qtum Ally est positionné comme un agent d'intelligence artificielle dépassant les robots de chat de base, capable d'exécuter diverses tâches complexes telles que la gestion de fichiers, la planification, la création de contenu, etc., afin d'améliorer l'efficacité au travail. Ce produit utilise une technologie de calcul de la confidentialité pour garantir la sécurité des données des utilisateurs.

Les agents d'intelligence artificielle sont considérés comme un moyen important d'améliorer la productivité. Par rapport aux logiciels traditionnels, les agents intelligents peuvent mieux comprendre et exécuter des instructions complexes, offrant aux utilisateurs une assistance intelligente personnalisée. Le lancement de Qtum Ally reflète l'innovation des entreprises de blockchain dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Cependant, la sécurité et le contrôle des agents d'intelligence artificielle restent des points d'attention pour l'industrie. Qtum Ally utilise des technologies de calcul privé, mais le niveau de maturité de ces technologies et leur fiabilité dans des applications concrètes doivent encore être observés de plus près. De plus, la réglementation des agents d'intelligence artificielle est également un facteur d'incertitude.

Dans l'ensemble, Qtum Ally offre une exploration précieuse de l'application des agents d'intelligence artificielle dans des scénarios de productivité. Son développement futur et les retours des utilisateurs apporteront des expériences et des enseignements importants à l'industrie.