Gate Finance décentralisée quotidien (10 octobre 24 ) : Aster lance Rocket Launch ; Spark alloue 100 millions de dollars au fonds Superstate.

Le 24 octobre, BTC a dépassé 111 000 USD, ETH est revenu à 3 900 USD, entraînant un fort rebond du marché DeFi, avec un TVL total de 152,461 milliards USD. Aster a lancé un nouveau mécanisme Rocket Launch, suscitant des discussions au sein de la communauté ; Pendle a reçu l'approbation pour inscrire son ETP en Suisse, le processus d'institutionnalisation avance ; Spark a investi 100 millions USD dans le fonds Superstate, montrant que la structure des rendements des protocoles DeFi devient de plus en plus diversifiée.

Aperçu du marché de la Finance décentralisée

(Source : DeFiLlama)

TVL DeFi total : Aujourd'hui (24 octobre), le marché des cryptomonnaies a globalement rebondi, le BTC a dépassé 111 000 dollars, l'ETH est revenu au-dessus de 3 900 dollars ; le TVL DeFi total est actuellement de 152,461 milliards de dollars, avec une augmentation de 3,59 % sur 24H.

Volume de transactions DEX sur 24 heures : environ 17,119 milliards de dollars, en baisse de 31,84 % par rapport à la semaine précédente ; les trois premiers sont : Uniswap (4,669 milliards de dollars), PancakeSwap (3,06 milliards de dollars), HumidiFi (1,222 milliard de dollars).

Protocoles populaires et performances en chaîne

En termes de TVL, les données des dix premiers protocoles de Finance décentralisée sont les suivantes :

（source : Finance décentralisée）

Parmi eux, les données des protocoles les mieux classés sont :

Aave : TVL d'environ 38,057 milliards de dollars, baisse de 0,69 % au cours de la semaine dernière ;

Lido : TVL d'environ 34,119 milliards de dollars, augmentation de 7,5 % au cours de la semaine dernière ;

EigenLayer : TVL d'environ 16,686 milliards de dollars, augmentation de 5,71 % au cours de la semaine dernière ;

Ethena : TVL d'environ 10,815 milliards de dollars, baisse de 13,35 % au cours de la semaine dernière ;

Spark : TVL d'environ 99,36 milliards de dollars, augmentation de 9,12 % au cours de la semaine dernière.

De plus, les dix projets avec les frais de protocole les plus élevés au cours des 24 dernières heures sont les suivants :

（source : Finance décentralisée）

Parmi eux, les frais de protocole d'Uniswap au cours des 24 dernières heures ont atteint 8,23 millions de dollars, juste derrière Tether (23,24 millions de dollars), se classant au deuxième rang ; les frais de protocole d'Ethena au cours des 24 dernières heures ont atteint 7,66 millions de dollars, se classant au quatrième rang ; Meteora se classe cinquième avec 5,67 millions de dollars.

Synthèse des nouvelles du projet

1. Le DEX Jupiter de l'écosystème Solana a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme ICO, avec le premier projet prévu pour novembre. Cette plateforme est conçue pour les projets financés par la communauté, offrant un financement par capital autorisé et accordant aux stakers de JUP un accès exclusif.

2、21Shares a lancé un produit négocié en bourse (ETP, code APEN) sur la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), offrant aux investisseurs européens un canal d'investissement conforme $PENDLE . Cette initiative représente non seulement une étape importante dans l'augmentation de la reconnaissance institutionnelle de Pendle, mais elle reflète également l'accélération de l'intégration des principaux actifs de finance décentralisée (Finance décentralisée) dans les infrastructures financières traditionnelles (TradFi).

3、Le projet de stablecoin Layer 1 Stable a annoncé que la première phase de l'activité de pré-dépôt est maintenant ouverte, avec un plafond de dépôt de 825 millions de dollars. Parmi les premiers partenaires figurent Pendle, Concrete, Morpho, LayerZero, Frax Finance et USDT0. Quelques secondes après l'annonce de la première phase de l'activité de pré-dépôt, le quota de 825 millions de dollars a été épuisé, suscitant des doutes dans la communauté concernant ses opérations de « souris de l'entrepôt ». Après vérification, l'heure de publication de l'annonce officielle était à 9h10, heure de Beijing. Les données de la chaîne montrent que le premier dépôt a été effectué à 8h48, avant l'annonce officielle, et une estimation approximative indique que plus de 70 % des dépôts ont été effectués avant la publication de l'annonce.

4, La 223ème réunion des développeurs principaux de la couche d'exécution d'Ethereum (ACDE) a principalement discuté des points suivants : le calendrier de mise à niveau de Fusaka a été confirmé, les progrès du réseau de test de Fusaka se déroulent bien avec un taux de participation de 99 %, toutes les équipes de clients ont participé. L'équipe de développement a avancé la date de Fusaka BPO1 du 17 décembre au 9 décembre. De plus, la mise à jour du réseau de développement Glamsterdam indique que BAL fonctionne actuellement localement, et le lancement du réseau de développement BAL est prévu pour demain. La réunion a également discuté des meilleures méthodes pour améliorer la précision du Gas, et une discussion de groupe spécialisée est prévue pour mercredi prochain.

5, Le protocole de prêt DeFi Spark a annoncé qu'il allouerait 100 millions de dollars de ses réserves de stablecoins au fonds USCC de Superstate (Crypto Carry Fund), afin de diversifier ses revenus. Ce fonds génère des revenus par le biais de transactions d'arbitrage entre contrats à terme et cryptomonnaies. Auparavant, Spark générait principalement des revenus grâce aux produits de dette américaine tokenisée tels que BUIDL de BlackRock et FOBXX de Franklin.

Superstate appelle USCC un rendement annualisé d'environ 8,35 % sur les 30 derniers jours et fonctionne dans un cadre de conformité, avec une TVL actuelle d'environ 4,11 millions de dollars. Il gère également USTB (fonds obligataire tokenisé).

6, Selon la plateforme d'analyse blockchain Bubblemaps, une entité unique aurait reçu un airdrop de MET d'une valeur de 10 millions de dollars. Les adresses de portefeuille 3vAauD et 2zVx7U ont toutes deux réclamé l'airdrop de MET, d'une valeur respective de plus de 7 millions de dollars et de plus de 2 millions de dollars. Les deux adresses ont établi un lien précédemment par des transferts de 530 000 dollars en RAY et de 1 000 dollars en USDC.

De plus, selon la surveillance d'Arkham, trois adresses liées à l'équipe du jeton TRUMP ont reçu un airdrop de MET d'une valeur de 4,2 millions de dollars. Cela comprend l'adresse du développeur du jeton TRUMP, ainsi que deux adresses qui ont fourni une grande liquidité le jour du lancement du jeton. Les trois adresses ont soit déposé l'intégralité de l'airdrop dans un CEX, soit l'ont déjà vendu.

7. Trust Wallet a annoncé le lancement du service Perp DEX, offrant plus de 100 marchés et jusqu'à 100 fois l'effet de levier.

8. Selon CoinDesk, la société d'infrastructure d'actifs numériques Fireblocks a annoncé l'acquisition de la plateforme de développement Dynamic, accélérant l'adoption des applications sur blockchain par les entreprises. Une fois l'acquisition terminée, les sociétés de fintech, les fournisseurs de paiements et les startups Web3 pourront intégrer plus rapidement des actifs numériques dans leurs produits, y compris des comptes en stablecoin et des transactions de Finance décentralisée.

9. Aave Labs a annoncé l'acquisition de la startup Stable Finance basée à San Francisco, qui se concentre sur la simplification des services d'épargne en chaîne. Mario Baxter Cabrera, le fondateur de Stable Finance, et son équipe d'ingénieurs rejoindront Aave Labs, Cabrera occupera le poste de directeur des produits pour aider à construire des produits de Finance décentralisée destinés aux consommateurs.

Le fondateur d'Aave Labs, Stani Kulechov, a déclaré que cette acquisition renforce l'objectif de l'entreprise de transformer la finance en chaîne en finance quotidienne. La technologie de Stable sera intégrée dans les futurs produits d'Aave Labs, tandis que ses applications existantes seront progressivement éliminées.

10, MegaETH a publié son économie de jetons, avec un total de 10 milliards de jetons, dont 5 % seront offerts lors de la vente publique. Les jetons seront un outil de renforcement important pour le classificateur tournant et le classificateur CoLo, l'émetteur ne conservera pas directement d'actifs cryptographiques. Les détails de l'économie des jetons sont les suivants :

Équipe et conseillers : 950 millions de jetons (9,5 %) ;

Fonds de la fondation / Réserve de l'écosystème : 750 millions de pièces (7,5 %) ;

Récompense de mise des KPI : 5,33 milliards de pièces (53,3 %), distribution des récompenses de mise au fil du temps ;

Autres investisseurs : 24,7 % (y compris VC 14,7 %, investisseurs Echo 5 %, acheteurs Fluffle 2,5 %, pool de récompenses Sonar 2,5 %).

11, Starknet a annoncé que l'USDC natif de Circle et le CCTP V2 seront lancés sur Starknet. Starknet prend actuellement en charge l'USDC inter-chaînes (USDC.e), et prévoit de migrer progressivement la liquidité de l'USDC inter-chaînes vers l'USDC natif.

12, Le protocole de staking liquide écosystémique Monad aPriori annonce que la distribution d'APR est désormais ouverte. Les utilisateurs ont 21 jours pour choisir, soit de retirer une partie plus petite à l'avance, soit d'attendre le lancement du mainnet Monad pour débloquer la majeure partie de la part.

13, ZEROBASE a annoncé avoir terminé le rachat de 26,3 millions de ZBT, destiné à l'airdrop des récompenses de staking pour les participants institutionnels prévu le 17 novembre. Cette partie de ZBT représente 2,63 % de l'offre totale et sera transférée dans le portefeuille de l'équipe pour une détention à long terme après son déblocage le 17 novembre. Les airdrops KOL, les récompenses de recommandation Booster, les récompenses de contribution communautaire ainsi qu'une partie des récompenses de staking institutionnelles seront distribuées comme prévu à la même date.

14, Aster a annoncé le lancement de Rocket Launch, un mécanisme destiné à fournir un soutien en liquidité aux projets en phase précoce. Fonctionnement de Rocket Launch :

· Chaque activité dispose d'un pool de récompenses composé de jetons ASTER + jetons propres au projet.

· Les projets participants investiront des fonds et des jetons - Aster utilise cette partie des fonds pour racheter des ASTER, puis injecte les deux types de jetons dans le pool de récompenses, distribués proportionnellement aux participants éligibles.

Les participants doivent atteindre le volume de transactions requis sur les paires de trading spécifiées (Spot ou Perp), tout en maintenant un minimum de détention d'ASTER (y compris les comptes Spot + Perp) pendant la durée de l'événement.

Le premier projet d'activité Rocket Launch est APRO (token : AT), APRO est un projet d'oracle professionnel capable de fournir des services de données vérifiables pour les écosystèmes de pointe (RWA, IA et Finance décentralisée).

15, le PDG d'ALT5 Sigma, une société cotée en bourse qui a récemment annoncé l'adoption de la stratégie de réserve WLFI, Peter Tassiopoulos, a été suspendu par le conseil d'administration et a été démis de ses fonctions rémunérées. Jonathan Hugh a été nommé PDG par intérim, avec effet immédiat.

Ce changement de direction intervient alors que le cours de l'action de l'entreprise a chuté de près de 20 % au cours de la dernière semaine, le prix de l'action ayant diminué de 83 % par rapport à son sommet de 52 semaines de 10,95 dollars. Le prochain rapport financier de l'entreprise sera publié le 18 novembre.

Aperçu des principaux projets DeFi des grands écosystèmes

Le volume de transactions sur le DEX de Solana au cours des 24 dernières heures est en tête, avec environ 4,232,000,000 USD, les trois premiers projets étant :

HumidiFi (1,222 millions de dollars), Meteora (1,081 millions de dollars), Orca (523,41 millions de dollars) ;

Le DEX Ethereum est classé deuxième en termes de volume de transactions sur 24 heures, avec environ 4,076 milliards de dollars, les trois premiers projets étant :

Uniswap (26,27 milliards de dollars), Fluid (761,63 millions de dollars), Curve Finance (414,35 millions de dollars) ;

Le DEX de la chaîne BNB est classé troisième en termes de volume de transactions sur 24 heures, avec environ 3,549 milliards de dollars, les trois principaux projets étant :

PancakeSwap (24,72 milliards de dollars), Uniswap (860,54 millions de dollars), four.meme (137,7 millions de dollars).

Données du marché des tokens de la section Gate DeFi

Selon les données de la page des cotations de Gate, la performance des prix des dix premiers jetons du secteur de la Finance décentralisée est la suivante :

(Source : marché de Gate Finance décentralisée)

Au 24 octobre, à l'heure où nous écrivons, le marché des cryptomonnaies a globalement rebondi, avec les jetons du secteur de la Finance décentralisée en hausse simultanément, plus précisément :

UNI est actuellement à 6,36 dollars, avec une augmentation de 2,34 % sur 24 heures ;

AAVE est actuellement à 229,76 dollars, avec une hausse de 2,9 % sur 24 heures ;

WLFI est actuellement à 0,1405 USD, avec une augmentation de 10,62 % sur 24 heures ;

MORPHO est actuellement à 1,97 USD, avec une augmentation de 4,65 % en 24 heures ;

INJ est actuellement à 8,47 USD, avec une augmentation de 0,22 % sur 24 heures ;

MYX est actuellement à 3,08 USD, avec une baisse de 12,98 % sur 24 heures ;

CRV est actuellement à 0,5243 USD, avec une augmentation de 0,28 % sur 24 heures ;

SYRUP est actuellement à 0,3754 USD, avec une augmentation de 0,94 % sur 24 heures ;

FF est actuellement à 0,1624 USD, avec une hausse de 6,15 % sur 24 heures.

Interprétation des tendances du marché

Le TVL rebondit fortement, les fonds affluent à nouveau vers les principaux protocoles Le TVL DeFi de l'ensemble du réseau a atteint aujourd'hui 15,246.1 millions de dollars, avec une augmentation de 3.59% sur 24H, reflétant l'effet de retour des fonds apporté par le rebond des actifs principaux. Le BTC a franchi 111,000 dollars, et l'ETH s'est stabilisé à 3,900 dollars, fournissant un soutien pour restaurer la confiance du marché. Lido et Spark ont respectivement enregistré des hausses hebdomadaires de 7.5% et 9.12%, devenant les principaux moteurs de la croissance du TVL cette semaine ; en revanche, le TVL d'Ethena a chuté de 13.35%, montrant que les fonds du marché migrent des projets à rendements volatils vers des actifs à rendements stables.

La baisse de l'activité DEX, la chaîne Solana continue de briller Le volume de transactions DEX sur l'ensemble du réseau est d'environ 17,119 milliards de dollars sur 24 heures, en baisse de 31,84 % par rapport à la semaine précédente, montrant que le sentiment de trading à court terme se stabilise. Mais d'un point de vue structurel, l'activité de l'écosystème Solana reste remarquable. HumidiFi, Meteora et Orca occupent les trois premières places en termes de volume de transactions DEX sur Solana, contribuant respectivement à 1,222 milliard, 1,081 milliard et 523 millions de dollars de chiffre d'affaires. Dans l'écosystème Ethereum, Uniswap maintient sa position dominante avec un volume de transactions de 2,627 milliards de dollars, représentant plus de 60 %, avec un effet de concentration de liquidité évident.

Optimisation de la structure des revenus du protocole, les projets de tête maintiennent un fonctionnement à haute fréquence Les données sur les frais de protocole montrent que les frais du protocole Uniswap atteignent 8,23 millions de dollars en une seule journée, juste derrière Tether (23,24 millions de dollars), ce qui en fait l'une des applications DeFi les plus actives. Ethena et Meteora suivent respectivement avec 7,66 millions de dollars et 5,67 millions de dollars, reflétant l'utilisation fréquente des deux grands écosystèmes Ethereum et Solana dans le domaine des transactions et du minage de liquidité. Le marché global présente des caractéristiques de “stabilité des fluctuations, forte utilisation”, avec une profondeur de transaction restant saine.

La différenciation structurelle est entraînée par les progrès des projets, fusionnant profondément la finance traditionnelle avec la Finance décentralisée Pendle a été listé sur la Bourse suisse (SIX), marquant la première entrée d'un protocole DeFi sur le marché traditionnel sous forme d'ETP, devenant l'un des événements phares du jour ; en même temps, Aave Labs a acquis Stable Finance, montrant que les protocoles de premier plan s'engagent activement dans le développement des points d'entrée pour les utilisateurs et la productisation. Le mécanisme Rocket Launch lancé par Aster renforce l'activité de l'écosystème, tandis que Spark investit 1 milliard de dollars dans le fonds Superstate, démontrant la tendance à la diversification des structures de revenus des protocoles DeFi. Dans l'ensemble, l'institutionnalisation et l'innovation au niveau des applications deviennent les deux principales forces qui propulsent le redressement structurel de la DeFi.

Point de vue des analystes

1. Le rebond du marché se poursuit, mais il faut se méfier de la pression à la vente des bénéfices à court terme Les analystes soulignent qu'après que le Bitcoin a franchi le seuil psychologique de 110 000 dollars, cela a stimulé une augmentation de l'appétit pour le risque. Cependant, les fonds à court terme se concentrent principalement sur les protocoles leaders et les nouveaux jetons narratifs, certains actifs à haut rendement pourraient faire face à une pression de vente de bénéfices à court terme.

2. Le mécanisme de lancement de Rocket d'Aster pourrait devenir un nouveau modèle pour la Finance décentralisée Le modèle Rocket Launch lancé par Aster a suscité un large intérêt parmi les analystes. Ce mécanisme forme un cycle de financement grâce à une double incitation « projet + rachat d'ASTER », conciliant liquidité et demande de jetons, et pourrait devenir la nouvelle norme pour la collaboration entre les plateformes DeFi à l'avenir. Le premier projet APRO, représentant le secteur des oracles, est considéré comme un signe important de l'expansion d'Aster dans l'écosystème RWA et AI.

3. Pendle obtient le soutien du lancement de l'ETP pour stimuler les attentes d'entrée des institutions 21Shares a lancé l'ETP Pendle à la Bourse suisse, ce qui est considéré comme un autre signe clé de l'entrée du capital financier traditionnel dans la Finance décentralisée. Les analystes estiment que cette initiative renforcera encore la conformité et l'accessibilité à l'investissement de $PENDLE , attirant davantage l'attention des institutions sur le secteur des revenus fixes de la Finance décentralisée.

4. Spark élargit les sources de revenus, montrant la tendance à la diversification des revenus des protocoles de Finance décentralisée Spark a alloué 100 millions de dollars de réserves de stablecoins au fonds USCC de Superstate, ce qui est considéré comme une étape importante dans l'exploration de modèles de revenus durables pour les protocoles de Finance décentralisée. Ce fonds fonctionne dans un cadre de conformité grâce à une stratégie d'arbitrage entre les marchés à terme et au comptant, illustrant la tendance des sources de revenus de la Finance décentralisée à passer d'une motivation d'incitation à une financiarisation.

Aperçu

Dans l'ensemble, le 24 octobre, le marché de la Finance décentralisée a poursuivi sa dynamique sous l'impulsion du rebond macroéconomique et du retour de fonds. La hausse de BTC et ETH a renforcé la confiance du marché, et le volume de verrouillage du secteur DeFi ainsi que les prix des tokens ont rebondi simultanément. Le Rocket Launch lancé par Aster est devenu l'innovation mécanistique la plus discutée de la journée, combinant le lancement de Pendle ETP et l'ajustement de la structure de rendement de Spark, montrant que la Finance décentralisée passe d'une phase de concurrence incitative à un nouveau cycle d'optimisation structurelle et de fusion financière.

À court terme, le marché pourrait maintenir un schéma de coexistence de haute volatilité et de forte activité. Les investisseurs, tout en recherchant des rendements, doivent prêter attention aux pressions de vente potentielles et aux risques de conversion de liquidité.