Core Scientific revela la venta de bonos basura por 3.3 mil millones de dólares para pivotar aún más de la minería de Bitcoin hacia la IA

En resumen

• Core Scientific, que mina Bitcoin, dijo que ofrecería 3.300 millones de dólares en deuda de grado especulativo para aprovechar el auge de la IA.
• La empresa está desarrollando actualmente seis instalaciones de centros de datos bajo un acuerdo con la firma de computación en la nube CoreWeave, según Bloomberg.
• La compañía dijo el mes pasado que está dispuesta a vender la totalidad de sus participaciones en Bitcoin para financiar su cambio en curso.

Core Scientific, un minero de Bitcoin convertido en operador de centros de datos, dijo el martes que planea ofrecer 3.300 millones de dólares en deuda de grado especulativo para financiar su gran cambio hacia la infraestructura de IA. En un anuncio, la compañía valorada en aproximadamente 6.550 millones de dólares dijo que usaría una parte de los ingresos de la emisión para refinanciar la deuda. La firma no especificó cuánto pagarían los bonos con vencimiento en 2031 en términos de interés, ni cuándo serían ofrecidos a los inversores. Bajo un acuerdo de 12 años con la firma de computación en la nube CoreWeave, que podría generar aproximadamente $10 mil millones en ingresos, Core Scientific está construyendo actualmente seis instalaciones de centros de datos, informó Bloomberg el martes, citando a una persona con conocimiento directo del asunto.

Las acciones de Core Scientific subieron un 4,5% el martes hasta 20,77 dólares, según Yahoo Finance. A medida que el auge de la IA ha seguido impulsando la demanda de centros de datos de alta densidad en EE. UU., las acciones de la empresa han aumentado un 42% en lo que va del año.  La venta de bonos basura capitalizaría a la firma con fondos adicionales después de asegurar hasta $1 mil millones en financiamiento de Morgan Stanley. El CEO de Core Scientific, Adam Sullivan, dijo que la firma estaría desplegando capital para acelerar los plazos de servicio asociados con sus proyectos. Días antes, la firma con sede en Austin, Texas, indicó que seguiría vendiendo Bitcoin para financiar su cambio. En ese momento, el director financiero Jim Nygaard estimó que la empresa poseía actualmente menos de 1,000 Bitcoin tras vender 1,900 Bitcoin por $175 millones en enero.

Autoproclamándose ahora como líder en infraestructura digital y colocación de alta densidad, la compañía cerró 2025 con 2,537 Bitcoin en su balance que hoy valdrían $192 millones, con Bitcoin cambiando de manos recientemente en torno a 75,800 dólares, según CoinGecko. Aunque la empresa se está distanciando del activo digital líder, Bitcoin, la minería de Bitcoin ha seguido siendo la mayor generadora de ingresos de la firma. En el cuarto trimestre, Core Scientific obtuvo 41,1 millones de dólares por minar Bitcoin para sí misma, en comparación con 31,3 millones de dólares por colocación. La firma está entre varias que han minado Bitcoin históricamente pero que ahora priorizan la IA, incluyendo Hut 8, TeraWulf, Riot Platforms, MARA Holdings y Bitfarms. Cuando Core Scientific salió del capítulo 11 de bancarrota en 2024, la compañía se describió como uno de los mayores mineros de Bitcoin en Norteamérica. Y el año anterior, su flota de mineros produjo 13,762 Bitcoin, una suma valorada en aproximadamente $1 mil millones hoy.