El mercado de la salsa de soja se enciende: los transgresores ingresan, ¿quién podrá dominar en el vasto mundo de los miles de millones: los gigantes tradicionales o las nuevas fuerzas?

La estructura competitiva del mercado de condimentos está experimentando cambios profundos debido a la entrada de jugadores de diferentes sectores. En el sector de la salsa de soja, que supera los cien mil millones, empresas como Fufeng Group, Lotus Holdings y Fuling Zhacai lanzan nuevos productos en un intento de abrir nuevos campos en un mercado tradicionalmente dominado por grandes empresas. Detrás de esta transformación, hay una necesidad urgente de que las empresas logren avances en sus resultados, así como oportunidades estructurales derivadas de la mejora del consumo.

El mercado tradicional de salsa de soja ha entrado en una fase de competencia por el stock. Datos muestran que la producción nacional de salsa de soja alcanzó su pico en 2015 y ha ido disminuyendo, con un consumo per cápita que bajó de 7.28 kg a menos de 5 kg. Sin embargo, el tamaño del mercado superará los cien mil millones en 2024 y se espera que crezca a una tasa compuesta del 4.8% en los próximos cinco años. Este cambio, de reducción en volumen pero aumento en valor, impulsa a las empresas a enfocar la competencia en la mejora de productos, con la alta gama, la salud y la segmentación de escenarios como nuevas áreas de innovación.

Las estrategias de entrada de las empresas de otros sectores muestran características diversas. Fufeng Group, el mayor productor mundial de glutamato monosódico, lanza su salsa de soja con etiqueta limpia bajo la marca “Fufeng Uxian” y se enfoca en canales de restauración y consumo doméstico; las empresas de saborizantes como Jialong y Fuling Zhacai, líderes en encurtidos, ingresan mediante innovación tecnológica y colaboraciones de marca; el gigante minorista Pang Donglai aprovecha su canal para lanzar salsa de soja con frijol negro. En general, estas empresas evitan enfrentarse directamente con gigantes como Haitan y Chubang, enfocándose en segmentos específicos de consumidores o escenarios particulares.

La presión en los resultados es un motor clave para la entrada en nuevos sectores. Por ejemplo, Fufeng Group en 2024 reportó una caída del 0.89% en ingresos y una disminución del 26.45% en beneficios netos, además de una reducción del 16.1% en el precio medio de sus productos de glutamato, lo que los obliga a buscar nuevos puntos de crecimiento. Zhongjing Food, aunque se ha consolidado como líder en setas con su salsa de champiñones, con ventas anuales de 625 millones de yuanes, solo representa el 12% de la de Laoganma, por lo que necesita superar el techo de sus productos. Fuling Zhacai también enfrenta límites en el desarrollo de su categoría, haciendo que la diversificación sea una opción inevitable.

La innovación en productos muestra una tendencia clara hacia la gama alta. La marca Songxianxian introduce el trufón, un ingrediente de alta gama, en la fabricación de salsa de soja, creando el concepto de “Natural Fresh”, con ventajas adicionales como sin aditivos, reducción de sal y orgánico, logrando un crecimiento de más del 300% en ingresos en tres años. La salsa de soja con trufa negra de Yili, dirigida a escenarios de alta gastronomía, fue rápidamente seguida por marcas como Siji Ting de Haitan. Estas innovaciones no solo aumentan el valor añadido del producto, sino que también redefinen los escenarios de consumo, transformando la salsa de soja de un condimento tradicional en un alimento saludable con atributos de regalo.

La innovación en materias primas se ha convertido en un elemento clave para la diferenciación competitiva. Productos como la salsa de soja con setas de Zhongjing Food, la salsa de frijoles de Man Guo Xian y la salsa de soja con frijoles negros de Biorchi, utilizan ingredientes especiales para construir barreras tecnológicas. Ingredientes como trufa negra y trufón, que antes solo se encontraban en restaurantes de alta gama, ahora entran en el mercado masivo mediante producción industrial, satisfaciendo necesidades de salud y creando nuevas categorías de precios. Este modelo de innovación está cambiando las reglas del juego en la industria, acelerando la transformación de las empresas tradicionales.

La transformación de canales y la mejora del consumo generan sinergias. Empresas minoristas como Pang Donglai convierten su ventaja de canal en competitividad de producto mediante su propia marca de salsa de soja; Unilever, con su marca Jiale, se enfoca en canales de restauración, lanzando salsa de soja para chefs. La popularización del comercio en vivo ha impulsado marcas emergentes como Songxianxian, que utilizan marketing de contenido para establecer rápidamente reconocimiento en el mercado, revolucionando los métodos tradicionales de promoción de condimentos. Estos cambios muestran que la competencia en el mercado de la salsa de soja se ha expandido desde productos individuales a toda la cadena de valor.

Frente a esta transformación, los grandes tradicionales comienzan a ajustar sus estrategias. Haitan se enfoca en consolidar su ventaja en productos sin aditivos y acelera su expansión en el mercado de salsa orgánica; Zhongju Gaoxin desarrolla salsas funcionales para hacer frente a los desafíos. Sin embargo, el impacto de las empresas de otros sectores no debe subestimarse: cuando la salsa de trufa puede venderse a tres veces el precio de un producto convencional, y la trufa negra se convierte en un estándar en la alta gama, las reglas del juego en la industria están siendo reescritas. En esta batalla, quien pueda captar con mayor precisión las tendencias del consumo tendrá la oportunidad de crear nuevas oportunidades en un mercado de stock.