Nvidia lleva el mercado a la baja — pero una área de tecnología golpeada sube más alto

Cada día de la semana, CNBC Investing Club con Jim Cramer publica el Homestretch, una actualización accionable por la tarde, justo a tiempo para la última hora de negociación en Wall Street. Las acciones caían el jueves, con el S & P 500 recuperando las ganancias del miércoles. La noticia más importante en el mercado fue la caída de las acciones de Nvidia a pesar de otro trimestre impresionante y una guía positiva. Parte de la caída de más del 5% se debió a escepticismo sobre la capacidad de los principales clientes de Nvidia para seguir gastando. Pero los hyperscalers, como Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta Platforms, siguen aumentando sus previsiones de gasto de capital porque la capacidad de cómputo está directamente relacionada con los ingresos. Cuanto más gastan, más ingresos generan. Nuestra perspectiva alcista a largo plazo sobre las acciones de Nvidia no ha cambiado. Lo más interesante de la caída de Nvidia fue cómo desencadenó una reversión importante de la tendencia de “vender software, comprar semiconductores e infraestructura de IA” que ha sido dominante en las últimas semanas. Vemos que esta rotación se desarrolla con ganancias en acciones de software golpeadas, como las de ciberseguridad CrowdStrike y Palo Alto Networks, así como Salesforce, enfocado en empresas. Y caídas en Nvidia, Broadcom, Corning, GE Vernova y Eaton. Qnity Electronics también se vio arrastrada por la rotación, a pesar de haber reportado resultados sólidos el jueves por la mañana. Es doloroso ver cómo estas rotaciones contrarias aplastan a los grandes ganadores de la cartera. No tenemos una predicción de cuánto durará, pero lo que sucedió el jueves es la razón por la que siempre tratamos de asegurar algunas ganancias cuando las acciones hacen movimientos parabólicos. Es posible que no siempre podamos captar el pico. Muy pocos inversores lo harán. Pero estas rotaciones pueden ser brutales, y reducir posiciones nos da la flexibilidad y el efectivo para volver a comprar acciones en niveles más atractivos en el futuro. A continuación, después del cierre, se publicarán los resultados de CoreWeave, Dell Technologies, Zscaler, Intuit, MP Materials y Block. Los resultados de CoreWeave nos darán otra visión de la demanda de cómputo de IA y el ritmo de construcción de centros de datos, mientras que los de Dell destacarán servidores y equipos de red instalados en centros de datos. No hay resultados importantes antes de la apertura del mercado el viernes. En cuanto a datos, el índice de precios al productor de enero se publica a las 8:30 a.m. ET. (Consulte aquí la lista completa de las acciones en el Fideicomiso Benéfico de Jim Cramer). Como suscriptor de CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta de operación antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta de operación antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fideicomiso benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta de operación antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN DEL CLUB DE INVERSIÓN ANTERIOR ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL, JUNTOS. NO EXISTE NI SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN FIDUCIARIA NI DEBER, POR EL HECHO DE RECIBIR CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.