Cui Dongshu: En enero, la oferta y demanda de baterías en nuestro país mejoraron gradualmente, con un aumento explosivo en las baterías para camiones pesados

La APP de Zhitong Finance ha sabido que, el 22 de febrero, el secretario general de la Asociación de Automoción de China, Cui Dongshu, publicó un artículo en el que afirma que en enero de 2026 la tendencia de las baterías de energía será débil, tanto en exportaciones como en ventas internas, y que el crecimiento alto de las instalaciones de nuevas energías a finales de 2025 no se materializó, reflejando un estado muy pobre. En enero, la producción total de baterías de energía y otras en China fue de 168 GWh, un aumento del 25% interanual; la tasa de crecimiento de las baterías bajó del 40% al 25%, y la oferta y demanda de baterías se están mejorando gradualmente. La demanda de baterías para instalaciones en enero dependió en gran medida del aumento de las baterías para camiones pesados con subsidios extremadamente altos.

Proporción de baterías en las instalaciones de energía

En enero, la producción total de baterías de energía y otras en China fue de 168 GWh, un aumento del 25% interanual. La tasa de crecimiento de las baterías bajó del 40% al 25%, y la oferta y demanda de baterías se están mejorando gradualmente.

Actualmente, la proporción de baterías instaladas en la producción total de baterías de energía está en constante disminución. En 2021, la tasa de instalación de baterías en las instalaciones fue del 70%; en 2022, del 54%; en 2023, del 50%; en 2024, la proporción de baterías instaladas en la producción de baterías de energía aumentó al 50%; en 2025, se mantuvo en el 44%; y en enero de 2026, la proporción bajó al 25%, con una tasa de instalación del 30% para las baterías de ternario y del 24% para las de fosfato de hierro y litio. La tendencia de la instalación de baterías de energía alcanzó su nivel más bajo del año.

Con el desarrollo de industrias como el almacenamiento de energía, especialmente debido a la crisis energética mundial provocada por la crisis de Rusia y Ucrania, la demanda de baterías en estas industrias ha crecido rápidamente, lo que ha llevado a una disminución notable en la proporción de baterías instaladas. Sin embargo, la caída del mercado a principios de año ha reducido aún más esta proporción. Tanto las baterías de energía como las de almacenamiento enfrentan presiones por exceso de producción y stock relativamente alto. En 2021 y 2022, la tasa de crecimiento de las baterías de energía fue menor que la de los vehículos completos; en 2023 y 2024, la instalación de baterías de energía fue relativamente baja, manteniéndose en línea con el ritmo de producción. En 2025, la producción de baterías fue mayor, pero la tasa de instalación fue baja, y en enero de 2026, la tasa de instalación cayó a niveles recientes bajos.

Recuperación de la proporción de baterías ternarias en las certificaciones de vehículos nacionales

La demanda de baterías para instalaciones en las baterías de energía ha mostrado un crecimiento extremadamente fuerte. En 2019, la demanda creció un 10%; en 2020, las baterías de energía instaladas en vehículos nacionales alcanzaron 64 GWh, con un crecimiento del 2%; en 2021, 155 GWh, con un crecimiento del 143%; en 2022, 295 GWh, con un crecimiento del 91%; en 2023, 388 GWh, con un crecimiento del 32%; en 2024, 548 GWh de baterías de litio instaladas, un aumento del 41%; en 2025, 770 GWh, un aumento del 42%. En enero de 2026, las baterías de litio instaladas alcanzaron 42 GWh, con un crecimiento del 8%.

El crecimiento de la demanda de baterías para automóviles continúa siendo fuerte

La demanda de baterías para vehículos de pasajeros sigue creciendo con fuerza, con un aumento del 29% en 2025 para los vehículos eléctricos puros, y un 17% para los híbridos enchufables, manteniendo un crecimiento sólido. La demanda de baterías para camiones eléctricos también ha aumentado significativamente, alcanzando los 169 GWh.

En enero de 2026, el crecimiento en la instalación de baterías alcanzó el 8%, con un fuerte aumento en vehículos comerciales, especialmente un aumento del 42% en camiones eléctricos puros y un 220% en camiones híbridos enchufables.

Desde la perspectiva de la proporción de baterías instaladas, la estructura de demanda de baterías de energía en los últimos años ha cambiado rápidamente. En 2020, los vehículos de pasajeros eléctricos puros eran los primeros en demanda, seguidos por autobuses eléctricos puros en segundo lugar, y vehículos especializados eléctricos en tercero, mientras que los vehículos híbridos enchufables estaban en cuarto lugar. Para 2026, los vehículos de pasajeros eléctricos seguirán en primer lugar, los híbridos enchufables subirán al segundo, los camiones eléctricos puros al tercero, los autobuses eléctricos puros en cuarto, y los vehículos especializados híbridos en quinto.

En los últimos años, el mercado de autobuses eléctricos puros ha experimentado una caída significativa, mientras que los vehículos especializados eléctricos mantienen un aumento rápido en el uso de baterías. Actualmente, el uso de baterías en vehículos de pasajeros eléctricos y híbridos ha disminuido considerablemente, mientras que el uso en camiones pesados ha aumentado mucho, debido a las ventajas de subsidios altos para camiones pesados en energías nuevas, que generan una tendencia diferenciada en el uso de baterías.

Producción de certificados de vehículos

Según la estimación basada en la cantidad de baterías en los certificados, en 2025, las nuevas energías en China alcanzarán 14.5 millones de vehículos certificados, con un crecimiento del 24% interanual, incluyendo 8.6 millones de vehículos eléctricos puros, con un aumento del 35%; 5.03 millones de híbridos enchufables, con un aumento del 7%; y 780,000 vehículos especializados y camiones eléctricos, mostrando una fuerte tendencia de producción.

En enero de 2026, la instalación en el mercado interno de vehículos de nuevas energías fue de 700,000 unidades, con una caída del 12% interanual, incluyendo 398,000 vehículos eléctricos puros, con una caída del 17%; 269,000 híbridos enchufables, con una caída del 6%; y 29,700 vehículos especializados eléctricos, con una caída significativa y marcada.

Las empresas de baterías de soporte aún no compiten plenamente

En los últimos años, el patrón de competencia en el mercado de baterías no ha cambiado significativamente. En enero de 2026, el número de empresas de baterías de soporte alcanzó un mínimo de 33. Debido a que el avance tecnológico en baterías de energía de China ha sido relativamente lento y el crecimiento en escala es evidente, las empresas de baterías han logrado un crecimiento fuerte en producción y en instalaciones.

El patrón de las baterías existentes no ha cambiado mucho: quienes invierten más, obtienen mayor cuota de mercado, formando un efecto de concentración en las principales empresas de baterías; las empresas medianas y pequeñas también tienen oportunidades de crecimiento mediante avances tecnológicos u otros aspectos. Por lo tanto, en general, el patrón de la industria de baterías se mantiene relativamente estable en medio del crecimiento acelerado, aunque en enero de 2026 mostró una ligera disminución.

No obstante, las oportunidades de cambio en la industria de baterías en el futuro son relativamente altas. La tendencia de que los fabricantes de vehículos integren la fabricación de baterías o colaboren con empresas relacionadas para producir baterías será cada vez más evidente, y las empresas de baterías gradualmente se convertirán en componentes centrales de los vehículos completos.

Diferenciación en la cantidad de baterías en diferentes tipos de vehículos

Con la caída de los precios de las baterías, la autonomía de los vehículos eléctricos continúa aumentando. Actualmente, la demanda en el mercado de vehículos eléctricos de alta gama es muy fuerte, y la tendencia de “actualización de vehículos viejos” a autos pequeños y micro, junto con la presión política, ha llevado a una clara tendencia hacia la alta gama. A partir de la segunda mitad de 2024, con políticas como el reemplazo de vehículos antiguos, el mercado de autos pequeños se recuperó rápidamente, impulsando un auge en los microvehículos eléctricos y reduciendo la instalación de baterías. Con la ventaja de costos de los vehículos eléctricos, la estructura de los vehículos especializados eléctricos se está orientando hacia camiones pesados, lo que provoca un aumento explosivo en la cantidad de baterías.

En cuanto a la cadena de suministro, en el futuro, las empresas de vehículos completos serán cada vez más poderosas, fortaleciendo su control sobre las empresas de baterías y la cadena de suministro upstream, además de mejorar su control sobre las marcas y el marketing downstream. Dentro del sistema de energías nuevas, la característica de “el vehículo completo como rey” seguirá manifestándose.

Las baterías de alta densidad de energía necesitan recuperarse

Actualmente, la densidad de energía de las principales baterías en vehículos eléctricos oscila entre 125 y 160. En particular, en el primer trimestre de 2026, las baterías con una proporción del 38% tienen una densidad de energía entre 140 y 160, con un aumento de 11 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En el primer trimestre de 2026, los modelos con una densidad de energía superior a 160 representaron el 13%, en comparación con el 9% en 2025, mostrando una recuperación significativa, principalmente debido a la mayor demanda de baterías ternarias de alta gama. Los productos con una densidad inferior a 125 en 2026 han caído a un 0%.

Patrón de las empresas de baterías

El patrón de competencia en el mercado de baterías se ha consolidado en torno a CATL y BYD, que muestran una presencia relativamente fuerte. En el primer trimestre de 2026, la cuota de CATL aumentó al 50.1%, y la de otras empresas también mostró una diferenciación clara. La concentración en las principales empresas de baterías se ha ralentizado; en 2022, las dos principales representaban el 72% del mercado, y en 2026, aún mantienen aproximadamente el 68%, dejando espacio para otras empresas, que ocupan alrededor del 30%. Este año, empresas como Guoxuan, EVE, Geely YaoNing y Chuaneng New Energy han mostrado un rendimiento destacado.

Las baterías de fosfato de hierro y litio tienen ventajas de diferenciación claras. BYD es relativamente fuerte, aunque en el inicio de este año está en período de ajuste. CATL ha superado a BYD en cuota de mercado de fosfato de hierro y litio desde 2024. EVE y Guoxuan también muestran un buen rendimiento. Xiwanda, Ruipu Lanjun, Hive Energy y Jikang New Energy han mejorado notablemente.

Debido a que BYD ha realizado una transformación completa hacia baterías de fosfato de hierro y litio, las ventajas de las baterías ternarias de CATL, Hive y otras en ese segmento son aún más evidentes. Recientemente, empresas como Juyuan Jiyan y EVE han mostrado buen desempeño. LG Energy Solution, debido a la disminución de la proporción de ventas en China de Tesla, ha tenido un rendimiento relativamente bajo.