Qué es tomar ganancias: mecanismo y uso para asegurar beneficios en operaciones al contado

Las ganancias de realización son una función que permite a los traders asegurar automáticamente las ganancias cuando el precio alcanza el nivel establecido. En mercados de criptomonedas altamente volátiles, estas órdenes de toma de ganancias son herramientas clave para evitar errores de juicio psicológico y cumplir con los objetivos de beneficios planificados. Por otro lado, combinarlas con órdenes de stop loss permite una gestión de riesgos aún más efectiva.

Diferencias entre órdenes de toma de ganancias, órdenes de stop loss y otros tipos de órdenes

Las órdenes de toma de ganancias y de stop loss se clasifican como órdenes condicionales, pero difieren en su implementación y manejo de activos. Entender las características de cada tipo de orden mejora la precisión de las estrategias de trading.

Características de las órdenes de toma de ganancias / stop loss: Al realizarse la orden, los activos correspondientes se bloquean inmediatamente. Esto asegura que el trader tenga la certeza de que la orden se ejecutará una vez que el precio alcance el disparador establecido, incluso antes de que ocurra.

Características de las órdenes OCO (One Cancels the Other): Cuando se configuran ambas órdenes, toma de ganancias y stop loss, si una de ellas se activa, la otra se cancela automáticamente. Este mecanismo hace que solo una de las órdenes requiera la garantía de margen, optimizando el uso de fondos.

Características de las órdenes condicionales: Los activos no se bloquean hasta que se alcanza el precio disparador, y solo cuando se cumplen las condiciones se reservan los fondos necesarios. Este método ofrece mayor flexibilidad, pero no garantiza la ejecución segura tras el disparador.

Cómo establecer directamente una toma de ganancias en trading spot

La forma más sencilla de usar una orden de toma de ganancias es realizarla directamente desde la zona de órdenes. Los traders pueden personalizar el precio disparador, el precio de la orden (en órdenes limitadas) y la cantidad para ajustarse a su estrategia.

Dado que los activos se bloquean en el momento de la orden, solo hay que esperar a que el mercado se mueva según lo previsto. Cuando el precio final de la operación alcanza el nivel del disparador, se activa automáticamente una orden limitada o de mercado.

Mecanismo de funcionamiento de las órdenes de mercado: Las órdenes de mercado se ejecutan inmediatamente al mejor precio disponible en ese momento. Todas las órdenes de mercado siguen el principio IOC (Inmediatamente o Cancelar), por lo que cualquier parte que no pueda ejecutarse de inmediato debido a falta de liquidez o límites de precio se cancela automáticamente.

Mecanismo de funcionamiento de las órdenes limitadas: Las órdenes limitadas se colocan en el libro de órdenes y esperan a que el mercado alcance el precio especificado. Si el mejor precio de venta o compra del mercado es más favorable que el precio de la orden, esta se ejecuta automáticamente. Sin embargo, dado que están sujetas a la volatilidad del mercado, no se garantiza que se ejecuten exactamente en el precio establecido.

Ejemplos de uso de órdenes de toma de ganancias

Escenario 1: Toma de ganancias con orden de venta al mercado

Supongamos que el precio actual de BTC es 20,000 USDT. Se establece un disparador en 19,000 USDT. Cuando el precio cae a ese nivel, se activa una orden de venta al mercado, que se ejecuta inmediatamente al mejor precio disponible, protegiendo contra una caída rápida.

Escenario 2: Toma de ganancias con orden de compra limitada

Si se configura un disparador en 21,000 USDT y una orden limitada de compra en 20,000 USDT, cuando el precio alcance los 21,000 USDT, la orden se coloca en el libro. Si posteriormente el mercado cae por debajo de 20,000 USDT, la orden se ejecutará.

Escenario 3: Toma de ganancias con orden de venta limitada

Si se establecen tanto el disparador como el precio de la orden en 21,000 USDT, cuando el precio alcance ese nivel, si el mejor precio de venta en ese momento es más favorable (más alto) que el precio de la orden, se ejecutará inmediatamente. Si, en cambio, el precio cae por debajo del precio de la orden tras el disparador, la orden se colocará en el libro y esperará a que se ejecute en ese nivel.

Estrategia de toma de ganancias combinada con órdenes limitadas

Una estrategia avanzada consiste en configurar la toma de ganancias al momento de realizar una orden inicial. Esto permite que, tras la ejecución de la orden inicial, se activen automáticamente órdenes de toma de ganancias y de stop loss, creando un flujo automatizado.

Por ejemplo, al realizar una orden de compra limitada de BTC a 40,000 USDT, se puede configurar simultáneamente:

Configuración previa:

• Disparador: 50,000 USDT
• Precio de la orden: 50,500 USDT
• Cantidad: 1 BTC

Configuración de stop loss:

• Disparador: 30,000 USDT

Cuando el precio de BTC sube a 40,000 USDT, la orden de compra se ejecuta y, simultáneamente, se activan las órdenes de toma de ganancias y de stop loss.

Si el precio sube a 50,000 USDT, se activa la orden de toma de ganancias, colocando una orden limitada de venta en 50,500 USDT. Si, en cambio, el precio cae a 30,000 USDT, se activa la orden de stop loss, que se ejecuta en el mejor precio de mercado disponible.

Este método permite a los traders gestionar automáticamente tanto beneficios como pérdidas tras la primera ejecución, eliminando la necesidad de monitorear el mercado 24/7.

Precauciones importantes al usar órdenes de toma de ganancias

Para usar eficazmente la función de toma de ganancias, es fundamental entender ciertas reglas clave:

Restricciones en la configuración de órdenes: En órdenes spot, el precio disparador de toma de ganancias debe ser superior al precio inicial de la orden. De manera similar, el precio de disparo del stop loss debe ser inferior. Para órdenes de venta, la lógica es inversa.

Reglas de límites de precios: Los precios de las órdenes de toma de ganancias y stop loss deben estar dentro del rango de límites de precio establecidos para cada símbolo. Por ejemplo, si el límite de BTC/USDT es del 3%, el precio de compra de toma de ganancias no puede superar el 103% del disparador.

Requisitos mínimos de orden: Tras la ejecución de la orden inicial, si el monto o valor de las órdenes de toma de ganancias o stop loss no cumple con los requisitos mínimos, estas no podrán ser creadas.

Límites máximos de orden: Las órdenes limitadas y de mercado tienen límites máximos diferentes. Por ejemplo, si el tamaño máximo de una orden limitada es 1 BTC y el de una orden de mercado es 0.5 BTC, una orden limitada de 1 BTC acompañada de una orden de mercado de 0.5 BTC será rechazada.

Comprender y respetar estas reglas permite a los traders reaccionar rápidamente a las fluctuaciones del mercado, asegurando beneficios planificados y protección contra pérdidas.