Estrategia para minimizar las pérdidas en operaciones al contado y con margen mediante trailing stop

En el trading, el mayor desafío es decidir cuándo asegurar ganancias y cuándo cortar pérdidas. Una herramienta poderosa para resolver esta problemática es la orden de trailing stop. Esta función responde automáticamente a las fluctuaciones del precio, moviéndose en la dirección favorable para proteger las ganancias y minimizando las pérdidas en la dirección adversa, funcionando como un tipo de orden dinámico. Es especialmente utilizada en operaciones spot como en Gate y en operaciones de margen, siendo elegida por muchos traders.

Fundamentos y ventajas del trailing stop

El trailing stop es un método de orden que sigue continuamente el precio del mercado y ajusta automáticamente el precio de stop según condiciones predefinidas.

A diferencia de las órdenes de stop tradicionales, donde el precio de stop no se mueve una vez establecido, el trailing stop se activa solo cuando el precio comienza a revertir desde su mejor nivel. Esto permite a los traders maximizar beneficios y gestionar riesgos con mayor flexibilidad.

Gracias a este mecanismo, se obtienen las siguientes ventajas:

• Realización automática de ganancias: no hay que preocuparse por perder la oportunidad de vender manualmente
• Eliminación de decisiones emocionales: operaciones basadas en reglas mecánicas
• Gestión eficiente de múltiples posiciones: posibilidad de monitorear varias órdenes simultáneamente

Es importante destacar que esta función solo está disponible en operaciones spot y de margen. En contratos perpetuos y futuros, solo se aplica como estrategia de cierre de posición.

Comprendiendo las dos formas de configuración: distancia y porcentaje

Existen dos métodos principales para configurar un trailing stop. Es fundamental escoger el más adecuado según el estilo de trading y las condiciones del mercado.

Método 1: Por distancia (retracción en monto absoluto)

Se especifica una cantidad fija que el precio puede caer desde el mejor nivel. Por ejemplo, vender si baja 1000 USDT. Este método es ideal para traders que desean definir claramente una pérdida en términos monetarios.

Método 2: Por porcentaje (retracción relativa)

Se indica un porcentaje de caída desde el mejor precio. Por ejemplo, vender si cae un 10%. Es útil cuando se desea aplicar la misma regla a diferentes activos con distintos rangos de precios.

Estrategias de trailing para órdenes de compra y venta con ejemplos prácticos

Ejemplo de orden de compra

Supongamos que el trader A quiere comprar BTC/USDT y configura un trailing stop por distancia, con un valor de 1000 USDT. Si el precio actual (LTP) es 50,000 USDT, el funcionamiento sería así:

• Mientras el precio no caiga por debajo de 50,000 USDT, el stop se mantiene en 51,000 USDT y se activa cuando el mercado alcanza ese nivel para realizar una compra de mercado.
• Si el precio baja a 48,000 USDT, el stop se ajusta automáticamente a 49,000 USDT (48,000 + 1,000).
• Aunque el precio se recupere a 48,500 USDT, el stop permanece en 49,000 USDT.
• La orden de trailing stop se activa solo cuando el precio sube exactamente 1,000 USDT desde el mínimo de 48,000 USDT.

Ejemplo de orden de venta

Supongamos que el trader B usa una estrategia de venta por porcentaje en ETH/USDT, con un 10% de retracción, y el precio actual es 4,000 USDT:

• Mientras el precio no supere los 4,000 USDT, el stop se sitúa en 3,600 USDT y está listo para vender en mercado.
• Cuando el precio sube a 4,100 USDT, el stop se ajusta automáticamente a 3,690 USDT (4,100 × (1-10%)).
• Si el precio cae a 3,700 USDT, el stop se mantiene en 3,690 USDT.
• La orden de trailing stop se activa solo cuando el precio alcanza un máximo de 4,100 USDT y luego cae un 10%.

De estos ejemplos, podemos derivar las fórmulas de cálculo del trailing stop:

Para órdenes de compra:
Precio mínimo + distancia de retracción (o precio mínimo × (1 + porcentaje de retracción))

Para órdenes de venta:
Precio máximo - distancia de retracción (o precio máximo × (1 - porcentaje de retracción))

Pasos para colocar órdenes de trailing stop en operaciones spot y de margen

El proceso para colocar una orden de trailing stop es muy sencillo. Sigue estos pasos:

Paso 1: Seleccionar el tipo de orden
Accede a la página de trading spot y selecciona la opción de trailing stop.

Paso 2: Decidir el método de retracción
Elige entre porcentaje o distancia, e ingresa el valor correspondiente.

Paso 3: Especificar la cantidad
Indica la cantidad o el monto del activo que deseas comprar o vender.

Paso 4: Configurar el precio de activación (opcional)
Si quieres que la orden se active solo al alcanzar un precio específico, ingresa ese valor. Si no, desmarca la opción para que la orden comience a funcionar inmediatamente basada en el precio actual (LTP).

Paso 5: Confirmar la orden
Haz clic en comprar o vender para confirmar la orden de trailing stop.

Para revisar tus órdenes de trailing stop abiertas, ve a la pestaña de órdenes abiertas y busca la sección correspondiente. Si deseas modificar alguna, haz clic en el icono de lápiz; para cancelar, selecciona el botón de cancelar.

El uso correcto del trailing stop puede mejorar significativamente la eficiencia de tus operaciones. Dominar esta herramienta te permitirá adoptar un estilo de trading más estratégico y disciplinado.