¿Qué es TP? Guía detallada sobre tomar ganancias y detener pérdidas en el comercio

¿Alguna vez te has preguntado cómo proteger tus ganancias cuando el mercado es volátil? ¿O qué método usar para limitar las pérdidas cuando la tendencia no es la esperada? TP, o sea, tomar ganancias, es una herramienta que te permite bloquear automáticamente tus beneficios cuando el precio alcanza un objetivo. Además, el stop loss te ayuda a detener las pérdidas en un nivel de precio determinado. Estas dos herramientas de gestión de riesgos son habilidades básicas que todo trader debe dominar para operar de manera más disciplinada y segura.

¿Por qué son importantes tomar ganancias y poner stop loss?

En el trading de criptomonedas, el mercado puede cambiar de forma abrupta e impredecible. Sin un plan de salida, puedes perder las ganancias acumuladas o sufrir pérdidas significativas. Tomar ganancias te permite definir de antemano un nivel de precio en el cual, al alcanzarlo, el sistema venderá automáticamente el activo, asegurando que bloquees tus beneficios incluso si no puedes monitorear el mercado constantemente. De manera similar, el stop loss funciona en sentido contrario: venderá automáticamente el activo cuando el precio caiga por debajo del nivel de pérdida aceptable. Este enfoque ayuda a los traders a evitar decisiones emocionales y mantener una estrategia de trading coherente.

¿En qué se diferencian tomar ganancias y stop loss de las órdenes OCO y las órdenes condicionales?

Al usar órdenes de tomar ganancias y stop loss en plataformas como Gate.io, es importante entender que estos tipos de órdenes funcionan de manera diferente:

Órdenes TP/SL (Tomar ganancias/Stop loss): Cuando colocas esta orden, la herramienta se bloquea (queda en uso) inmediatamente, aunque la orden aún no se active. Esto significa que no podrás usar ese activo para otras operaciones hasta que la orden se ejecute o se cancele.

Órdenes OCO (One Cancels the Other): Este tipo de orden funciona bajo el mecanismo de “uno cancela al otro”. Cuando colocas una orden OCO, solo una parte del margen se usa, lo que ayuda a ahorrar recursos. Cuando una de las órdenes se ejecuta, la otra se cancela automáticamente.

Órdenes condicionales: A diferencia de TP/SL, tus activos no se bloquean al colocar una orden condicional. Solo se activan cuando el precio del activo subyacente alcanza el nivel de precio que has establecido. Esta es la principal diferencia en la gestión del capital entre estos tres tipos de órdenes.

Cómo funciona la colocación de órdenes TP/SL en la práctica

Colocar órdenes de tomar ganancias y stop loss directamente desde la interfaz de órdenes

En Gate.io, puedes configurar órdenes TP/SL de forma completamente independiente. El proceso es muy sencillo:

1. Define el precio de activación, que es el nivel que hará que tu orden “se active”
2. Elige el tipo de orden: Orden de mercado (vender inmediatamente) o Orden limitada (esperar a un precio específico)
3. Ingresa la cantidad de activo que deseas negociar

El activo se bloqueará en el momento en que coloques la orden. Cuando el precio de mercado alcance el nivel de activación, tu orden se activará:

• Si eliges Orden de mercado: El activo se venderá al mejor precio disponible en ese momento. Todas las órdenes de mercado siguen el principio IOC (Inmediatamente o Cancelar), lo que significa que la parte que no se pueda ejecutar por falta de liquidez será cancelada automáticamente.

• Si eliges Orden limitada: La orden se enviará al libro de órdenes y esperará a ejecutarse a tu precio especificado. Si el precio bid/ask actual es mejor que tu precio de orden, la orden puede ejecutarse inmediatamente a un precio mejor. Sin embargo, esto no está garantizado y depende de la volatilidad del mercado y la liquidez del libro de órdenes.

Ejemplo práctico de toma de ganancias y stop loss

Supón que BTC está a 20,000 USDT. Tienes diferentes escenarios:

Escenario 1 - Vender al mercado al tomar ganancias:

• Precio de activación: 19,000 USDT
• Cuando BTC cae a 19,000 USDT, la orden de venta se activa y el activo se vende al mejor precio de mercado en ese momento.

Escenario 2 - Comprar con orden limitada al tomar ganancias:

• Precio de activación: 21,000 USDT
• Precio de orden: 20,000 USDT
• Cuando BTC sube a 21,000 USDT, se coloca una orden de compra a 20,000 USDT. Si el precio alcanza 20,000 USDT, la transacción se ejecuta.

Escenario 3 - Vender con orden limitada en recuperación de precio:

• Precio de activación: 21,000 USDT
• Precio de orden: 21,000 USDT
• Cuando BTC sube a 21,000 USDT, si el mejor precio bid es 21,050 USDT, la orden se ejecutará a 21,050 USDT (mejor que el precio de orden). Si el precio cae por debajo de 21,000 USDT, la orden quedará en espera en el libro.

Combinar órdenes TP/SL con órdenes limitadas

Una estrategia avanzada es colocar una orden limitada y, además, vincular órdenes de tomar ganancias o stop loss. Cuando la orden limitada se ejecuta, las órdenes TP/SL se colocan automáticamente según los parámetros establecidos.

Este método sigue la lógica de OCO, en la que solo una parte del margen se usa:

• Puedes colocar tanto TP (tomar ganancias) como SL (detener pérdidas) simultáneamente, en forma de orden de mercado o limitada.
• Cuando una de estas órdenes se ejecuta, la otra se cancela automáticamente.

Ejemplo:

El trader A compra BTC a 40,000 USDT con:

• Orden de tomar ganancias: activa en 50,000 USDT, vende en 50,500 USDT
• Orden de stop loss: activa en 30,000 USDT (vender al mercado)

Cuando la orden de compra se ejecuta:

Si el precio sube a 50,000 USDT: Se activa la orden de tomar ganancias, y la orden de stop loss se cancela automáticamente. Venderás a 50,500 USDT (o en espera en el libro si el mercado no alcanza ese precio).

Si el precio baja a 30,000 USDT: Se activa la orden de stop loss, vendiendo al precio de mercado. La orden de tomar ganancias se cancela automáticamente.

Errores comunes al usar órdenes TP/SL

Para evitar situaciones no deseadas, recuerda estos principios clave:

• Verifica los niveles de activación: Cuando colocas una orden de venta TP/SL junto con una orden limitada de compra, el precio de activación de toma de ganancias debe ser mayor que el precio de la orden, y el de stop loss debe ser menor.

• El precio límite no puede exceder el límite del contrato: Por ejemplo, si el límite es 3%, la orden de toma de ganancias no puede superar el 103% del precio de activación.

• Requisitos mínimos: Si el monto o valor de la operación no cumple con los requisitos mínimos del exchange, la orden TP/SL puede no colocarse al activarse.

• Límites en el tamaño de la orden: Las órdenes de mercado suelen tener límites diferentes a las órdenes limitadas. Si colocas una orden limitada muy grande junto con una orden de mercado TP/SL, el sistema puede rechazarla por exceder los límites permitidos.

• Riesgo de órdenes limitadas no ejecutadas: Cuando activas una orden limitada TP/SL, la orden correspondiente (SL o TP) se cancelará incluso si la orden limitada aún no se ha ejecutado. En algunos casos, si el precio se recupera, tu orden limitada puede nunca alcanzarse, pero la orden de protección (SL) ya habrá sido cancelada.

Conclusión

TP, o tomar ganancias, es una herramienta esencial para gestionar riesgos en el trading de criptomonedas. Junto con el stop loss, ayuda a mantener la disciplina y proteger tu capital. Entender cómo funcionan los diferentes tipos de órdenes y sus limitaciones te permitirá construir una estrategia sólida y reducir el riesgo de pérdidas innecesarias. Comienza practicando con cantidades pequeñas para familiarizarte con estos mecanismos antes de aplicar en operaciones mayores.