Cómo establecer correctamente el stop loss y el take profit: guía completa para el comercio spot

Al comerciar con criptomonedas en el mercado spot, cada trader se enfrenta a la pregunta: ¿cómo proteger sus ganancias y al mismo tiempo limitar las pérdidas? La respuesta reside en dos herramientas clave: el stop loss y el take profit. Estas órdenes permiten cerrar automáticamente las posiciones a precios preestablecidos, lo cual es especialmente importante en mercados de criptomonedas volátiles.

Por qué son necesarios el stop loss y el take profit en el comercio spot

El stop loss es una orden que se activa al alcanzar un precio determinado y vende automáticamente los activos, protegiéndote de pérdidas mayores. En otras palabras, cuando el precio cae por debajo de tu nivel de confort, la posición se cierra antes de que las pérdidas se vuelvan críticas.

El take profit cumple la función opuesta. Esta herramienta fija tus ganancias en el momento adecuado, vendiendo automáticamente los activos al alcanzar un precio objetivo. En lugar de esperar a que suba aún más, el trader puede estar seguro de que la rentabilidad se asegurará en el momento oportuno.

Juntos, el stop loss y el take profit forman un sistema confiable de gestión de riesgos, permitiendo automatizar el proceso de trading y evitar reacciones emocionales ante las fluctuaciones del mercado.

Diferencias entre TP/SL, órdenes OCO y órdenes condicionales

En la plataforma Gate.io están disponibles varios tipos de órdenes para gestionar riesgos, cada una con sus particularidades al usar activos.

Orden TP/SL (take profit y stop loss)

Al colocar este tipo de orden, tus activos se reservan (se bloquean) de inmediato, incluso si el disparador aún no se ha activado. Esto significa que no podrás usar esos fondos para otras operaciones hasta que la orden se active. Este método garantiza que la orden se ejecute en el momento adecuado.

Orden OCO (One-Cancels-the-Other)

Al colocar una orden OCO, solo se activa la margen de una de las dos órdenes (ya sea para take profit o para stop loss). Si una de ellas se ejecuta, la otra se cancela automáticamente. Esto hace un uso más eficiente de tus fondos. Más detalles sobre órdenes OCO están disponibles en la guía especializada.

Orden condicional

Aquí la lógica es completamente diferente. Los activos no se bloquean hasta que se active el disparador. Solo cuando el precio del activo base alcance el nivel establecido, los activos serán reservados y se activará la orden completa.

Cómo establecer un stop loss y un take profit en el mercado spot: dos métodos

Método 1: Colocación directa desde la ventana de la orden

La forma más común es cómo poner un stop loss y un take profit directamente al abrir una posición.

Al usar este método, indicas tres parámetros:

• Precio disparador — nivel en el que la orden se activará
• Precio de la orden — precio al que se ejecutará la orden (para órdenes limitadas)
• Tamaño de la posición — cantidad de activo a vender

Los activos se bloquean en el momento en que colocas la orden. Tan pronto como el precio de la última operación alcance tu precio disparador, el sistema ejecutará automáticamente una de las dos acciones:

Si eliges una orden de mercado: La posición se cerrará inmediatamente al mejor precio disponible en el mercado. Todas las órdenes de mercado siguen el principio IOC (ejecutar o cancelar): si no se puede ejecutar parte de la orden por falta de liquidez, esa parte se cancelará automáticamente.

Si eliges una orden limitada: Tu orden entrará en el libro de órdenes y esperará a ser ejecutada al precio establecido. Si el mercado ofrece un mejor precio, la orden se ejecutará de inmediato. Pero si el precio no alcanza tu nivel, la orden limitada puede quedar sin ejecutar.

⚠️ Nota importante: los traders deben tener precaución al usar órdenes limitadas, ya que su ejecución depende del movimiento del precio y la liquidez. Asegúrate de colocar correctamente el stop loss y el take profit con precios realistas.

Ejemplo de trading real

Imagina que el precio actual de BTC es 20,000 USDT. Así podría funcionar el sistema en diferentes escenarios:

Stop loss de mercado para venta

Colocas un disparador en 19,000 USDT. Si el precio cae por debajo de ese nivel, tu posición se venderá de inmediato al mejor precio de mercado. Sin retrasos — esto es una protección pura contra pérdidas mayores.

Take profit limitado para compra

Disparador: 21,000 USDT, precio de la orden: 20,000 USDT. Cuando el precio alcance los 21,000 USDT, se colocará en el libro una orden limitada de compra. Si el mercado supera los 20,000 USDT, la orden se ejecutará a tu precio.

Take profit limitado para venta con anticipación

Disparador: 21,000 USDT, precio de la orden: 21,000 USDT. Cuando se active el disparador, el sistema verificará el mejor precio de oferta actual. Si es 21,050 USDT (por encima de tu precio establecido), la orden se ejecutará inmediatamente a 21,050 USDT. Si el mercado está por debajo de 21,000 USDT, la orden quedará en espera.

Método 2: Configuración previa de TP/SL con una orden limitada

Método más avanzado — cómo colocar un stop loss y un take profit por adelantado, antes de que se abra tu posición principal.

Al colocar una orden limitada de compra (o venta), puedes preparar simultáneamente órdenes de take profit y stop loss. Después de que la orden limitada se ejecute, los TP y SL se activarán automáticamente con los parámetros preestablecidos.

Este método funciona con la lógica de órdenes OCO — solo se usa la margen de una de las órdenes, y si una se activa, la otra se cancela automáticamente.

Escenario en acción:

1. Colocas una orden limitada de compra de BTC a 40,000 USDT por 1 BTC
2. Al mismo tiempo, configuras:
   • Take profit limitado: disparador 50,000 USDT, precio de la orden 50,500 USDT
   • Stop loss de mercado: disparador 30,000 USDT

Escenario 1: El precio sube

Tu orden limitada de compra se ejecuta a 40,000 USDT. El precio sigue subiendo y alcanza los 50,000 USDT. Se activa el take profit, y la orden de venta entra en el libro en nivel 50,500 USDT en espera de ejecución. Al mismo tiempo, el stop loss se cancela automáticamente — el riesgo fue gestionado eficazmente.

Escenario 2: El precio cae

Tras la compra, el precio empieza a bajar y alcanza los 30,000 USDT. Se activa el stop loss, y tu BTC se vende de inmediato al mejor precio de mercado. Las pérdidas están limitadas, y el take profit se cancela automáticamente.

Requisitos y limitaciones clave

Reglas para el trading spot:

• Si colocas TP/SL a una orden de compra, el disparador del TP debe estar por encima del precio de la orden limitada, y el SL por debajo
• Si colocas TP/SL a una orden de venta, el disparador del TP debe estar por debajo, y el SL por encima
• El precio de la orden no puede superar el límite establecido (por ejemplo, en un límite del 3%, la orden de compra no debe ser superior en ese porcentaje al disparador)
• Si tras la ejecución de la orden principal la cantidad no cumple con los requisitos mínimos, puede que no se coloquen TP/SL
• Los límites para órdenes limitadas y de mercado varían — si el tamaño de la posición excede el máximo para mercado, la colocación será rechazada

La regla principal: colocar correctamente el stop loss y el take profit

El éxito en el trading spot depende de la disciplina. Recuerda:

• El stop loss evita pérdidas catastróficas
• El take profit asegura las ganancias cuando las has obtenido
• Ambas herramientas funcionan automáticamente, liberándote de decisiones emocionales

El uso correcto de estas órdenes convierte el trading spot de un juego de azar a un sistema de gestión de riesgos. Comienza con posiciones pequeñas y mejora gradualmente tu estrategia, y descubrirás que el stop loss y el take profit se convertirán en tus mejores aliados en el mundo volátil de las criptomonedas.