Mercado de valores mezclado con Walmart, Irán, Trump y fallo sobre aranceles en foco: revisión semanal

El mercado de valores estuvo mixto la semana pasada, con el S&P 500 y el Nasdaq subiendo pero aún por debajo de sus medias móviles de 50 días. Los temores de que el presidente Donald Trump pudiera lanzar un nuevo ataque a Irán pesaron sobre las acciones, pero hicieron que los precios del petróleo se dispararan. Mientras tanto, Blue Owl Capital (OWL) expresó preocupaciones sobre el capital privado. La Corte Suprema invalidó muchas de las tarifas de Trump, como se esperaba en gran medida, pero la reacción del mercado fue mixta el viernes.

El crecimiento del PIB del cuarto trimestre fue sorprendentemente débil, con el cierre del gobierno afectando significativamente, pero otros datos económicos fueron sólidos, incluyendo una lectura caliente de la inflación subyacente del PCE. Los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente después de alcanzar mínimos de varios meses. Walmart (WMT) y Palo Alto Networks (PANW) superaron las expectativas pero dieron guías más bajas. Meta Platforms (META) anunció un gran acuerdo de chips con Nvidia (NVDA), pero las ganancias de las acciones de NVDA fueron moderadas de cara a la publicación de resultados del gigante de la IA el 25 de febrero.

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Acciones Mixtas, Aún Divididas

El Nasdaq lideró las ganancias, pero todavía está claramente por debajo de su línea de 50 días. El S&P 500 subió modestamente, alcanzando resistencia en su línea de 50 días. El Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó ligeramente, cerca de máximos históricos. El Dow Jones cayó ligeramente, con Walmart (WMT) como peso pesado, acercándose a su línea de 50 días. La tensión entre EE. UU. e Irán y las preocupaciones sobre el capital privado fueron obstáculos. La decisión de la Corte Suprema el viernes de invalidar muchas tarifas de Trump pareció impulsar las acciones, aunque se esperaba. En términos más amplios, el patrón del mercado dividido de subir durante unos días y luego retroceder continuó. Los futuros del petróleo crudo se dispararon.

La Inflación Caliente Enfría las Expectativas de la Fed

Una lectura más caliente de lo esperado en la tasa de inflación principal de la Fed en diciembre redujo las probabilidades de un recorte de tasas en la primera mitad del año. Ahora, los mercados ven solo un 52% de probabilidades de un recorte de tasas para la reunión de la Fed del 17 de junio, frente al 69% de hace una semana. Las preocupaciones por la inflación superaron con creces una caída sorprendente en el crecimiento del PIB del cuarto trimestre, que fue del 1.4% frente al 4.4% del tercer trimestre. Esto se debe a que el crecimiento parecía más sólido en el fondo. El cierre del gobierno fue en parte responsable, con una caída en las compras directas del gobierno que restó nueve décimas de punto porcentual al crecimiento del PIB.

Los gastos de consumo personal aumentaron un sólido 2.4%, mientras que la inversión no residencial subió un 3.7% en medio de la construcción de centros de datos de IA. La tasa de inflación del PCE subyacente volvió al 3% por primera vez desde febrero, tras haber caído hasta el 2.6%. Las primeras previsiones para los datos de inflación de enero apuntan a otra lectura caliente para la principal medida de inflación de la Fed. Esto a pesar de que el IPC cayó al 2.5% en enero, reflejando grandes diferencias en la forma en que se calculan. Otros datos económicos, incluyendo el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las solicitudes semanales de desempleo, mostraron fortaleza.

Las acciones suben tras la decisión sobre tarifas de Trump; noticias sobre Irán y Nvidia clave

Walmart Supera, pero Da Guías Bajas

Walmart (WMT) superó ligeramente las expectativas para el cuarto trimestre, en su primer informe bajo el nuevo CEO John Furner. Las ganancias aumentaron un 12% y los ingresos casi un 6%, alcanzando los 190.7 mil millones de dólares. Las ventas por comercio electrónico subieron un 24%, desacelerando ligeramente tras dos trimestres de crecimiento acelerado, mientras las ventas iguales en EE. UU. de Walmart superaron las estimaciones. La gigante del Dow también anunció un plan de recompra de acciones por 30 mil millones de dólares. Pero Walmart dio guías más bajas para las ganancias del primer trimestre fiscal y de 2027. Las acciones cayeron sólidamente durante la semana desde máximos históricos.

Las Grandes Empresas de Construcción Entregan Resultados

Quanta Services (PWR) superó las expectativas, con ganancias del cuarto trimestre que crecieron un 7.5% hasta 3.16 dólares y los ingresos subieron un 20% a 7.84 mil millones de dólares. Su cartera de pedidos alcanzó un récord de 44 mil millones de dólares, impulsada por la demanda de electricidad de los centros de datos de IA. Quanta guió al alza para 2026. Fluor (FLR) no alcanzó las expectativas del cuarto trimestre, con ventas que bajaron un 2% a 4.175 mil millones de dólares, mientras que las ganancias ajustadas cayeron un 31%. Pero obtuvo 1.35 mil millones de dólares por la venta de acciones de NuScale Power (SMR). Fluor pronosticó un EBITDA ajustado de entre 525 y 585 millones de dólares para este año. FLR subió con fuerza. Cardinal Infrastructure Group (CDNL) se disparó tras un aumento del 45% en los ingresos preliminares de 2025 y un incremento del 33% en la cartera de pedidos. La OPI de diciembre guió con solidez para 2026. Cardinal Infrastructure también anunció que compró un proveedor de servicios en sitios de construcción en Georgia, su primera expansión fuera de las Carolinas.

Analog Devices Marca Nuevo Máximo

Analog Devices (ADI) saltó después de que el fabricante de chips entregara un informe de ganancias y pronóstico para el primer trimestre fiscal que superó las expectativas. Las ganancias aumentaron un 51%, con ganancias en un segundo trimestre consecutivo. Las ventas subieron un 30% hasta 3.16 mil millones de dólares, el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento acelerado en ingresos. ADI guió hacia un crecimiento aún más acelerado en ambos aspectos en el actual segundo trimestre. En el sector de semiconductores, los informes trimestrales de los fabricantes de equipos de chips divergieron. MKS (MKSI) reportó resultados del cuarto trimestre ligeramente mejores de lo esperado y un pronóstico optimista. Camtek (CAMT) y Onto Innovation (ONTO) entregaron informes mixtos.

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