Stop loss y take profit para comercio spot: gestión de riesgos en Gate.io

El stop loss y el take profit son dos herramientas clave para los traders que desean proteger su capital. Con el stop loss, el trader limita las pérdidas, y con el take profit, asegura automáticamente las ganancias, incluso en mercados altamente volátiles. Estas órdenes funcionan mediante un disparador: se activan solo cuando se alcanza el precio establecido.

Cómo se diferencian el stop loss y el take profit de otros tipos de órdenes

El stop loss y el take profit tienen cierta similitud con las órdenes condicionales y las órdenes OCO, sin embargo, las diferencias en el uso de los fondos son significativas.

La ventaja del stop loss y el take profit es que tu capital está reservado para ejecutar la operación. Esto garantiza la ejecución cuando se activa el disparador, mientras que las órdenes condicionales requieren liquidez adicional en el momento de la activación. Puedes obtener más detalles sobre las diferencias entre estas herramientas en соответствующей статье.

Uso práctico de las órdenes de stop loss y take profit

Colocación de stop loss y take profit directamente desde la interfaz de trading

Al establecer un stop loss y un take profit, el trader indica:

• el precio disparador (nivel de activación);
• el precio de ejecución de la orden (para órdenes limitadas);
• el tamaño de la posición.

Los fondos se reservan en el momento de colocar la orden. Tan pronto como el último precio de la operación alcanza el disparador, el sistema automáticamente coloca una orden de mercado o límite según tus parámetros.

Orden de mercado se ejecuta de inmediato al mejor precio disponible en el mercado. Todas las órdenes de mercado funcionan bajo la regla IOC (ejecutar o cancelar): cualquier parte que no pueda ser ejecutada por falta de liquidez se cancela automáticamente.

Orden limitada se coloca en el libro de órdenes y espera ser ejecutada al precio especificado. Si al activarse el disparador el mejor precio de compra/venta es superior al límite establecido, la orden se ejecuta inmediatamente al mejor precio posible. De lo contrario, la orden permanece en cola.

Es importante recordar: las órdenes limitadas pueden no ejecutarse si el mercado no alcanza el nivel de precio deseado. Los traders deben ser cautelosos y entender que la ejecución depende de los movimientos del mercado y la profundidad del libro de órdenes.

Ejemplos de uso

Supongamos que el precio actual de BTC es 20,000 USDT. Consideremos diferentes escenarios para el uso del stop loss y el take profit:

Escenario 1: Orden de mercado de stop loss para venta

Has establecido un disparador en 19,000 USDT. Cuando el precio caiga a ese nivel, se activará una orden de mercado, vendiendo tus activos al mejor precio disponible, limitando las pérdidas.

Escenario 2: Orden limitada de take profit para compra

El disparador está en 21,000 USDT y el precio de la orden en 20,000 USDT. Cuando se active el disparador, se coloca una orden limitada en el libro. Cuando el precio alcance los 20,000 USDT, la orden se ejecutará automáticamente.

Escenario 3: Take profit limitado para venta con ejecución óptima

Disparador: 21,000 USDT, precio de la orden: 21,000 USDT. Si al activarse el mejor precio de oferta es 21,050 USDT, la orden limitada se ejecuta a un precio más favorable (21,050 USDT). Si el precio está por debajo del límite, la orden queda en la cola del libro.

Configuración de órdenes automáticas de stop loss y take profit junto con la orden principal

Una opción más conveniente es establecer el stop loss y el take profit de antemano al colocar una orden limitada. Tras la ejecución de la orden principal, ambos niveles de protección se activan automáticamente con los parámetros predefinidos. Este mecanismo funciona mediante una orden OCO: solo se usa un lado del margen, y la cancelación automática de una orden activa la otra.

Los traders pueden colocar el stop loss y el take profit simultáneamente, eligiendo entre opciones de mercado o límite. Sin embargo, un aspecto importante: al activarse la orden de take profit, la orden de stop loss se cancela inmediatamente, incluso si aún no se ha ejecutado. Si hay un rebote brusco del precio, la orden límite de stop loss puede no alcanzar el nivel deseado, mientras que su orden pareado ya habrá sido cancelada.

Ejemplo con ciclo completo de trading

El trader coloca una orden limitada de compra de 1 BTC a 40,000 USDT y simultáneamente establece:

• Take profit: disparador en 50,000 USDT, precio de la orden en 50,500 USDT (limitada)
• Stop loss: disparador en 30,000 USDT (de mercado)

Escenario A: El precio sube a 50,000 USDT. Se activa la orden de take profit, y la orden limitada de venta en 50,500 USDT entra en el libro. La orden de stop loss se cancela automáticamente — ya no es necesaria, la posición está en ganancia.

Escenario B: El precio cae a 30,000 USDT. Se activa la orden de stop loss de mercado, vendiendo 1 BTC al mejor precio actual, limitando pérdidas. La orden de take profit se cancela.

Parámetros importantes y limitaciones al usar stop loss y take profit

Reglas para construir niveles: Al vincular el stop loss y el take profit a una orden de compra, el precio disparador del take profit debe estar por encima del precio principal, y el del stop loss por debajo. Para una orden de venta, la lógica es inversa.

Limitaciones de precio: El precio de ejecución del stop loss y del take profit no puede exceder la desviación máxima permitida respecto al precio disparador. Por ejemplo, si el límite máximo de fluctuación para BTC/USDT es del 3%, el precio del take profit para compra no debe superar el 103% del disparador, y el del stop loss para venta no debe ser inferior al 97%. Las restricciones específicas para cada activo se indican en Правилах спотовой торговли.

Tamaño mínimo de la posición: Si tras la ejecución de la orden principal el valor de la operación no cumple con los requisitos mínimos de la plataforma, el stop loss y el take profit pueden no colocarse.

Diferencias en límites para órdenes limitadas y de mercado: Los volúmenes máximos para órdenes limitadas y de mercado varían. Si colocas una orden limitada con volumen superior al máximo permitido para órdenes de mercado, el sistema rechazará la configuración del stop loss de mercado. Por ejemplo, si el máximo para órdenes limitadas es 1 BTC y para órdenes de mercado es 0,5 BTC, colocar una orden limitada de 1 BTC con un stop loss de mercado será rechazado.

Comprender estos parámetros y limitaciones es clave para usar eficazmente el stop loss y el take profit, protegiendo tu capital y automatizando tu estrategia de trading en Gate.io.