Sin atajos: Banca como Servicio (BaaS) requiere inversión y compromiso

La oportunidad de aprovechar la escala y las bases de clientes de las empresas fintech puede ser atractiva para los bancos, especialmente porque las fintechs representan una participación creciente y significativa en la apertura de nuevas cuentas bancarias en toda la industria. Como resultado, muchos bancos han optado por participar en “Banca como Servicio” (BaaS), a través de la cual ofrecen productos como cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de débito o préstamos personales a los clientes de aplicaciones fintech. Los usuarios interactúan con la aplicación fintech en el front-end, y sus cuentas se vinculan en el back-end con el banco asociado de manera mayormente invisible y bajo marca blanca.

Las fintechs se benefician del estatuto bancario y de los productos relacionados. Los bancos, a su vez, pueden acceder a los mercados cautivos de las fintechs como un medio para acelerar el crecimiento, particularmente en depósitos. Este tipo de asociaciones es beneficioso tanto para el banco como para la fintech.

Desde la perspectiva de los bancos, BaaS parece cumplir con ese objetivo. Un estudio de 2022 de S&P indicó que, entre un grupo de quince bancos con activos bajo gestión de entre 1 y 3 mil millones de dólares que participan en BaaS, 10 estaban aumentando sus depósitos a un ritmo muy superior al de la industria.

La perspectiva de lograr un crecimiento significativo en los depósitos en un entorno de depósitos planos o moderadamente en declive, y a menudo obtener diversificación geográfica para la base de depósitos de un banco, hace que BaaS sea una oportunidad de crecimiento aparentemente obvia para los bancos. Pero, por supuesto, no es tan simple. La perspectiva de depósitos “fáciles” y confiables no puede eclipsar los requisitos de construir BaaS de manera tan reflexiva como lo haría cualquier otro negocio bancario.

Y para maximizar la oportunidad de éxito, todo esto debe ocurrir en el contexto de una sólida asociación entre la fintech y el banco.

Mientras las fintechs desarrollan la tecnología de cara al cliente, los bancos deben vincularse de manera fluida en el back-end. Ya sea mediante una tecnología propia o el uso de una plataforma tecnológica adicional, el banco debe asignar los recursos financieros y humanos necesarios para probar, implementar, mantener y adaptar una interfaz de back office confiable y de última generación.

Si el banco decide usar una plataforma tecnológica para apoyar su interacción con las fintechs, como hacemos en nbkc con Helix de Q2, no puede abdicar completamente de la relación con el cliente a ese proveedor; más bien, debe ser visible y estar involucrado con la fintech, junto a la plataforma tecnológica. De esta manera, el banco expresa su compromiso con el socio fintech y también refuerza su asociación con la plataforma tecnológica. Esta colaboración con la plataforma y la fintech resulta en un interés compartido y comprometido para lograr el éxito.

Este enfoque, que implica comprometerse con personal significativo, requiere inversión y asegura que, en lugar de ser un proveedor de productos indistinto, el banco sea un socio comprometido que ha invertido materialmente no solo en BaaS, sino también en sus relaciones de BaaS. En general, los bancos que no están a la vanguardia de la tecnología no tendrán la credibilidad ni la experiencia para involucrarse en una industria que, por naturaleza, está impulsada por la tecnología. Además, los socios fintech no pueden encajar forzosamente en la estructura operativa existente de un banco. En nbkc, contamos con equipos dedicados a asociaciones fintech, junto con funciones específicas de gestión de riesgos y operaciones para apoyar a nuestros socios fintech.

Los bancos también deben tener una idea clara del alcance de su oferta de productos y, en general, centrarse en productos principales que tengan una posición sólida en el entorno competitivo y estén respaldados por procesos operativos perfeccionados. Por ejemplo, en nbkc, hemos enfocado nuestra oferta de BaaS en productos de depósito, como servicios de cuentas corrientes con tarjetas de débito, cuentas de ahorro tradicionales y servicios FBO. También ofrecemos Cumplimiento como Servicio. Sin embargo, aunque el contenido de nuestra oferta es coherente, su uso varía según el socio. La capacidad de personalizar según los objetivos y procesos de implementación únicos de cada fintech es esencial.

Finalmente, y de manera crítica, los bancos deben recordar que las fintechs se anexan a sus estatutos bancarios y a los requisitos regulatorios y la supervisión relacionados. Los reguladores esperarán con razón que los bancos tengan un enfoque práctico y una familiaridad integral con sus socios fintech y su despliegue de productos bancarios. La innovación puede inicialmente superar la supervisión regulatoria, pero la regulación, y los reguladores, inevitablemente alcanzan. En el caso de las fintechs, esto ha significado que las relaciones entre bancos y fintechs reciban el mismo grado de supervisión que otras operaciones bancarias, con los reguladores indicando que los productos emitidos por el banco a través de fintechs siguen sujetos a todas las regulaciones bancarias. En nbkc, desde el inicio de nuestra iniciativa de BaaS, hemos adoptado un enfoque gestionado por riesgos, con un equipo de cumplimiento dedicado que supervisa nuestras relaciones con fintechs.

Todo esto significa que BaaS, aunque ofrece un nuevo canal por el cual los bancos pueden hacer crecer sus bases de depósitos, no es ni simple ni una vía garantizada hacia el crecimiento. Es, más bien, un negocio complejo que requiere inversión, compromiso, enfoque sostenido, flexibilidad operativa, personal dedicado y una inclinación hacia la innovación tecnológica. El enfoque empresarial de un banco debe coincidir con la mentalidad de innovación de sus socios fintech; sus marcos operativos, de riesgo y cumplimiento deben respaldar los requisitos de su estatuto bancario.

Aquellos que se lanzan a la idea de “dinero fácil”, sin comprender estos requisitos, no ganarán la confianza ni la reputación necesarias para ser relevantes en asociaciones fintech. Quienes tengan la tecnología y las plataformas de productos para satisfacer las necesidades de los socios fintech, así como los componentes operativos y de gestión de riesgos en su lugar, tendrán la oportunidad de cosechar recompensas mutuas.