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KPN anuncia resultados indicativos de su Oferta Pública de Adquisición

Koninklijke KPN N.V.

Mié, 11 de febrero de 2026 a las 4:30 PM GMT+9 5 min de lectura

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Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V. anuncia resultados indicativos de su oferta pública de adquisición de sus bonos del 5.75% con vencimiento en 2029 por valor de £850,000,000

NO PARA SU LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN O HACIA CUALQUIER PERSONA UBICADA O RESIDENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS Y POSSESSIONES (INCLUYENDO PUERTO RICO, ISLAS VÍRGENES DE EE. UU., GUAM, SAMOA AMERICANA, ISLA WAKE Y LAS ISLAS MARIANAS DEL NORTE), CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS O EL DISTRITO DE COLUMBIA (los** Estados Unidos**) O EN O HACIA CUALQUIER PERSONA UBICADA O RESIDENTE EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE O A QUIEN LE SEA ILEGAL LIBERAR, PUBLICAR O DISTRIBUIR ESTE ANUNCIO.

Koninklijke KPN N.V. (la Compañía) anuncia hoy los resultados indicativos de su invitación a los tenedores de sus bonos pendientes de £850,000,000 con un 5.75% de interés vencimiento en 2029 (ISIN: XS0451790280), de los cuales actualmente quedan en circulación £549,996,000 en monto nominal (los Bonos 2029) para ofrecer sus Bonos 2029 para su compra por parte de la Compañía por efectivo (la Oferta de Bonos 2029).

La Oferta de Bonos 2029 fue anunciada el 3 de febrero de 2026 junto con la invitación a los tenedores de sus bonos pendientes de £400,000,000 con un 5.00% de interés vencimiento en 2026 (ISIN: XS0707430947) (de los cuales actualmente quedan en circulación £250,000,000 en monto nominal) (los Bonos 2026 y junto con los Bonos 2029, los Bonos) para ofrecer sus Bonos 2026 para su compra por parte de la Compañía por efectivo (la Oferta de Bonos 2026 y junto con la Oferta de Bonos 2029, las Ofertas). Esto se realizó en los términos y condiciones contenidos en el memorando de oferta de compra fechado el 3 de febrero de 2026 (el Memorando de Oferta) incluyendo, sin limitación, la satisfacción (o renuncia) de la Condición de Financiamiento Nuevo.

Los términos en mayúscula utilizados en este anuncio pero no definidos tienen los significados que se les dan en el Memorando de Oferta. La Fecha de Vencimiento para las Ofertas fue a las 5:00 p.m. (hora de Ámsterdam) del 10 de febrero de 2026.

No se proporcionan resultados indicativos para los Bonos 2026, que son objeto de una oferta de todos y cada uno y, si son aceptados, serán comprados en su totalidad (sujeto a la satisfacción de la Condición de Financiamiento Nuevo).

Cantidad de Aceptación Esperada

Al cierre de la Fecha de Vencimiento, la Compañía había recibido ofertas válidas para la compra en virtud de la Oferta de Bonos 2029 por un monto nominal agregado de £182,458,000 de los Bonos 2029.

Si la Compañía decide aceptar los Bonos 2029 válidamente ofertados en virtud de la Oferta de Bonos 2029, y se cumple (o renuncia) la Condición de Financiamiento Nuevo, la Compañía espera que la Cantidad Final de Aceptación de Bonos 2029 se establezca de la siguiente manera:

Los tenedores de bonos deben tener en cuenta que esta es una indicación no vinculante del nivel en el que la Compañía espera establecer la Cantidad de Aceptación de Bonos 2029.

El precio para la Oferta de Bonos 2029 se determinará alrededor de la 1:00 p.m. (hora de Ámsterdam) de hoy (el Momento de Fijación de Precios). Tan pronto como sea razonablemente posible después del Momento de Fijación de Precios, la Compañía anunciará si (sujeto a la satisfacción (o renuncia) de la Condición de Financiamiento Nuevo en o antes de la Fecha de Liquidación) aceptará para compra los Bonos válidamente ofertados en las Ofertas y, de ser así, la Cantidad Final de Aceptación de Bonos 2026, la Cantidad Final de Aceptación de Bonos 2029, la Tasa de Seguridad de Referencia de los Bonos 2029, el Rendimiento de Compra de los Bonos 2029, el Precio de Compra de los Bonos 2029, el Factor de Proporcionalidad que se aplicará a las ofertas válidas de Bonos 2029 (si las hay) y el monto nominal agregado de cada Serie que permanecerá en circulación después de la Fecha de Liquidación.

La continuación de la historia

Sujeto a la satisfacción (o renuncia) de la Condición de Financiamiento Nuevo, se espera que la Fecha de Liquidación respecto a los Bonos aceptados para compra en virtud de las Ofertas sea el 13 de febrero de 2026.

Las solicitudes de información relacionadas con las Ofertas deben dirigirse a:

BNP PARIBAS (Tel: +33 15 5777 894; Atención: Grupo de Gestión de Responsabilidad; Correo electrónico: liability.management@bnpparibas.com) y Citigroup Global Markets Europe AG (Tel: +44 20 7986 8969; Atención: Grupo de Gestión de Responsabilidad; Correo electrónico: liabilitymanagement.europe@citi.com) actúan como Gestores de la Oferta en relación con las Ofertas.

ABN AMRO Bank N.V. (Tel: +31 20 383 6928; Atención: Grupo de Gestión de Responsabilidad; Correo electrónico: liabilitymanagement@nl.abnamro.com), Goldman Sachs Bank Europe SE (Tel: +44 207 7744 836; Atención: Grupo de Gestión de Responsabilidad; Correo electrónico: liabilitymanagement.eu@gs.com), SMBC Bank EU AG (Tel: +49 69 2222 9 8441; Atención: Gestión de Responsabilidad; Correo electrónico: GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com) y UniCredit Bank GmbH (Tel: +49 89 378 15582; Atención: Gestión de Responsabilidad; Correo electrónico: liability.management@unicredit.de) actúan como Co-Gestores de la Oferta en relación con las Ofertas.

Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Atención: Scott Boswell; Correo electrónico: kpn@is.kroll.com; Sitio web de la oferta: ) actúa como Agente de la Oferta.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Este anuncio debe leerse junto con el Memorando de Oferta. No se realiza ninguna oferta o invitación para adquirir valores en virtud de este anuncio. La distribución de este anuncio y del Memorando de Oferta en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas en posesión de este anuncio y/o del Memorando de Oferta están obligadas por cada una de la Compañía, los Gestores de la Oferta, los Co-Gestores y el Agente de la Oferta a informarse sobre, y a observar, dichas restricciones.

Divulgaciones formales:

Royal KPN N.V.
Jefe de IR: Matthijs van Leijenhorst
Información privilegiada: Sí
Tema: KPN anuncia resultados indicativos de su Oferta Pública de Adquisición
11/02/2026
KPN-N

Adjunto

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