Los mejores fondos ETF de Ethereum para 2024-2026: Guía completa de inversión

Ethereum está entrando en una nueva etapa, en la que los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ethereum se convierten en una herramienta de inversión clave para 2024-2026. Con la aprobación de la SEC para los fondos spot de Bitcoin en enero de 2024, el mercado ha iniciado una nueva era donde las criptomonedas son reconocidas ampliamente como una clase de activo, generando una presión creciente para aprobar los mejores ETF de Ethereum.

Contexto del Mercado: ETF de Ethereum en un Punto de Inflexión Financiero

La aprobación del ETF spot de Bitcoin ha abierto una nueva puerta para el mercado de criptomonedas. No solo se trata de Bitcoin; la comunidad inversora global espera decisiones similares por parte de la SEC respecto a Ethereum, la segunda criptomoneda por capitalización de mercado, que actualmente alcanza los 236.50 mil millones de dólares.

Esta emoción no es infundada. Ethereum no solo es un activo digital, sino también la base de un ecosistema enorme con miles de aplicaciones descentralizadas (dApps). En un contexto donde el precio de ETH ha vuelto a subir (actualmente cotiza en 1.96K dólares, con un aumento del 1.15% en 24 horas), los inversores buscan oportunidades de acceso sin necesidad de comprar y almacenar directamente.

Un desarrollo importante ha sido la reciente solicitud de ETF de Ethereum por parte de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. Este movimiento no solo es un reconocimiento, sino también una señal fuerte del cambio en la percepción de las instituciones financieras globales sobre Ethereum. Esto podría actuar como un catalizador para que Ethereum se convierta en una percepción dominante entre los inversores mundiales.

Comparación Detallada: Los Principales Fondos ETF de Ethereum en la Actualidad

Actualmente, aunque la SEC aún no ha aprobado un ETF spot de Ethereum en EE. UU., existen algunos fondos destacados que operan en otros mercados:

Grayscale Ethereum Trust (ETHE) es uno de los vehículos de inversión más importantes para acceder a Ethereum. Respaldado por Grayscale Investments (una subsidiaria de Digital Money Group), este fondo gestiona más de 13.09 mil millones de dólares, el monto más alto entre los productos de Ethereum actuales. ETHE está estructurado como un fideicomiso que posee Ethereum real, permitiendo a los inversores exponerse al precio spot de Ethereum sin comprarlo directamente. Sin embargo, su tasa de gastos anual (TER) es del 2.00%, superior a la de sus competidores. Grayscale ha manifestado su intención de convertir ETHE en un ETF spot si recibe aprobación, un paso que se espera completar en el próximo período.

XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH) es un producto ETN (Nota Cotizada en Bolsa) que se negocia en Europa. Con activos bajo gestión de 2.58 mil millones de dólares, destaca por su bajo costo de solo 0.45%, siendo el más competitivo en esta lista. Este producto sigue el precio spot de Ethereum basado en el promedio de las tres plataformas con mayor liquidez, actualizadas diariamente.

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B) es gestionado por CI Global Asset Management, con Galaxy Digital Capital Management LP como asesor. Este fondo posee Ethereum real, ofreciendo acceso directo al activo digital. Con 1.53 mil millones de dólares en activos gestionados y una tasa de gastos del 0.40%, ETHX.B se negocia en dólares canadienses y estadounidenses, dirigido a inversores con mayor tolerancia al riesgo.

21Shares Ethereum Staking ETP (AETH) ofrece un enfoque único combinando la tenencia de Ethereum con la participación en staking. Este producto permite a los inversores obtener recompensas por validar transacciones en la red Ethereum, generando un flujo de ingresos adicional además de la apreciación del activo. Con una tasa de gastos del 0.80% y 1.30 mil millones en activos gestionados, AETH ofrece potencial de rendimiento superior, aunque con riesgos asociados.

Purpose Ether ETF (ETHH) es el primer ETF de Ethereum físico del mundo. ETHH mantiene un 100% de Ethereum real, con almacenamiento seguro que incluye cold storage para la mayor parte del activo y hot wallet para transacciones temporales. Con 1.26 mil millones en activos gestionados y una tasa de gastos del 0.40%, ETHH proporciona una forma sencilla y segura de invertir en Ethereum.

Próximos Lanzamientos de ETFs de Ethereum: Nuevas Oportunidades de Inversión

El mercado de criptomonedas está en una fase dinámica tras la aprobación por parte de la SEC de 11 ETFs spot de Bitcoin en enero de 2024. Este éxito ha impulsado a varios candidatos a prepararse para la aprobación de ETFs de Ethereum.

BlackRock Spot Ethereum ETF representa el compromiso de la mayor gestora de activos del mundo. La solicitud busca listar un ETF basado en el precio spot de Ether en Nasdaq, permitiendo inversión directa y sencilla en Ethereum. El respaldo de BlackRock se considera una validación fuerte del potencial futuro de Ethereum.

ARK 21Shares Ethereum Futures ETF (ARKZ), desarrollado por ARK Invest de Cathie Wood, asignará al menos un 25% en contratos de futuros de Ethereum, con el resto en bonos del Tesoro de EE. UU. y otros instrumentos del mercado. Este enfoque se alinea con la preferencia de la SEC por los ETFs de futuros en lugar de los spot, debido a consideraciones regulatorias.

Grayscale Ethereum Trust a ETF de Ether Spot marca un paso importante. Grayscale está en proceso de convertir su Ethereum Trust en un ETF de Ether spot, lo que implicará cambiar su estructura de futuros a una que posea Ethereum real.

Hashdex Ethereum ETF, firma de gestión de activos con sede en Brasil, ha presentado una propuesta innovadora para un ETF de Ethereum spot. Hashdex planea modificar su fondo de futuros de Bitcoin para incluir Ethereum spot, mientras que Nasdaq ha presentado la solicitud para listar Hashdex Nasdaq Ethereum ETF, que integrará tanto spot como futuros de Ethereum.

Invesco y Galaxy Digital Ethereum ETF representan la quinta iniciativa que busca la aprobación de un ETF de Ethereum spot en EE. UU., tras otros candidatos como VanEck, ARK Invest, Hashdex y Grayscale.

Criterios para Elegir el Mejor ETF de Ethereum que se Ajuste a Ti

Con la creciente variedad de opciones, seleccionar el ETF de Ethereum adecuado puede ser complejo. Aquí algunos factores clave a considerar:

Costos y Rendimiento son los primeros. La tasa de gastos anual (TER) impacta directamente en tus beneficios. Por ejemplo, XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH) con TER de 0.45% será más económico que Grayscale (2.00%). La liquidez también es importante: fondos con mayor gestión, como Grayscale (más de 13 mil millones), suelen ser más estables y con mayor volumen de negociación.

Método de Seguimiento del Precio varía entre fondos. Algunos poseen Ethereum real (spot), otros usan contratos de futuros o estrategias combinadas. Esta diferencia es crucial, ya que los ETFs spot ofrecen exposición directa al precio actual, mientras que los de futuros pueden tener riesgo de base (basis risk). 21Shares Ethereum Staking ETP combina Ethereum spot con recompensas de staking, añadiendo una dimensión adicional.

Reputación y Experiencia del Proveedor son fundamentales. Instituciones establecidas como BlackRock, Grayscale e Invesco ofrecen mayor confianza. Antes de invertir, revisa su historial, iniciativas previas y cómo reaccionan ante diferentes movimientos del mercado.

Disponibilidad y Regulación varían según la ubicación. Algunos ETFs solo están disponibles en ciertos mercados o se negocian en monedas específicas. Asegúrate de que el fondo que elijas esté disponible en tu bolsa y en la moneda que te sea conveniente.

Evaluar la Volatilidad y Diversificación es esencial. Ethereum es un activo altamente volátil, con potencial de grandes ganancias pero también riesgos. Considera diversificar tu portafolio incluyendo otros activos junto con ETFs de Ethereum para reducir riesgos.

Proceso de Inversión en ETFs de Ethereum de la A a la Z

Paso 1: Investigación y Selección - Analiza cuidadosamente los ETFs de Ethereum disponibles. Compara tasas, gestión, método de seguimiento y reputación. Elige el fondo que mejor se ajuste a tus objetivos, tolerancia al riesgo y estrategia. Verifica que esté disponible en tu país.

Paso 2: Elegir una Plataforma de Corretaje - Abre una cuenta en una plataforma regulada que permita acceder a los ETFs de Ethereum que deseas. Asegúrate de que tenga tarifas competitivas y buena reputación.

Paso 3: Depositar Fondos - Transfiere dinero a tu cuenta de corretaje. Asegúrate de tener suficiente capital para comprar las acciones y cubrir posibles comisiones.

Paso 4: Realizar la Compra - Usa la interfaz de tu plataforma para buscar el ETF elegido y realiza la orden de compra. Especifica la cantidad y revisa los detalles antes de confirmar.

Paso 5: Monitorear la Inversión - Después de comprar, revisa periódicamente tu inversión. Actualízate sobre el rendimiento del fondo, movimientos del precio de Ethereum y noticias relevantes. Esto te ayudará a decidir si aumentar, mantener o reducir tu posición.

Paso 6: Mantente Informado sobre Regulaciones - Las regulaciones de los ETFs de Ethereum pueden cambiar. Por ejemplo, la aprobación de futuros de Ethereum por parte de la SEC sienta bases para futuros ETFs spot. Mantente informado sobre los desarrollos legales y regulatorios.

Perspectivas Futuras de los ETFs de Ethereum

Aunque el mercado ha experimentado volatilidad reciente, Ethereum sigue siendo un activo sólido. Su liderazgo en desarrollo de blockchain y su posición como plataforma para miles de aplicaciones descentralizadas lo colocan en buena posición para un crecimiento continuo.

El auge de Web3, NFTs, DeFi y otras tecnologías basadas en Ethereum ha atraído tanto a empresas tradicionales como a startups innovadoras. Estas desarrollan productos y servicios relacionados con Ethereum, lo que cambiará la forma en que los inversores globales acceden y participan en este activo digital.

La posible aprobación de los mejores ETFs de Ethereum se considera un factor que puede impulsar aún más su desarrollo en los próximos años. Ya seas inversor principiante o experimentado, los ETFs de Ethereum no solo son herramientas financieras, sino también un puente para participar en la revolución financiera de Web3.

Nota importante: Las regulaciones y la disponibilidad de los ETFs de Ethereum pueden variar según la ubicación. Antes de tomar decisiones de inversión, consulta con un asesor financiero o experto en inversiones para asegurarte de cumplir con todos los requisitos regulatorios vigentes en tu país.