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Cooper Standard Anuncia la Valoración de 1.1 Mil millones de Dólares en Notas de Primer Gravamen Garantizadas Senior

PR Newswire

Sáb, 21 de febrero de 2026 a las 5:16 AM GMT+9 7 min de lectura

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CPS

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NORTHVILLE, Michigan, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ – Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS) (“Cooper Standard”, “la Compañía” o “nosotros”) anunció hoy la fijación del precio de la oferta privada de su subsidiaria totalmente propiedad, Cooper-Standard Automotive Inc. (el “Emisor”), de 1.100 millones de dólares en principal agregado de Notas Garantizadas Senior de Primer Gravamen con un interés del 9.250% que vencen en 2031 (las “Notas”). Las Notas serán las obligaciones garantizadas prioritarias y serán garantizadas en una base de primer gravamen garantizado por CS Intermediate HoldCo 1 LLC y ciertas subsidiarias nacionales del Emisor que garantizan otras deudas. Las Notas también serán garantizadas en una base de garantía no garantizada por Cooper-Standard Latin America B.V., que también garantiza la línea de crédito revolvente garantizada basada en activos del Emisor. Se espera que la oferta de las Notas cierre el 4 de marzo de 2026, sujeto a condiciones habituales de cierre.

Cooper Standard (PRNewsfoto/Cooper Standard)

El Emisor tiene la intención de usar los fondos netos de la oferta de las Notas, junto con efectivo disponible, para (i) redimir todas sus Notas Garantizadas Senior de Primer Gravamen con pago en efectivo / PIK Toggle del 13.50% vencidas en 2027, Notas Garantizadas Senior de Tercer Gravamen con pago en efectivo del 5.625% / PIK Toggle del 10.625% vencidas en 2027 y Notas Senior del 5.625% vencidas en 2026 a los precios de redención aplicables, incluyendo primas si las hubiera (colectivamente, las “Redenciones”); y (ii) pagar honorarios y gastos relacionados con la oferta de las Notas y las Redenciones.

Las Notas se ofrecen y emiten en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), solo a “compradores institucionales calificados” de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de acuerdo con el Reglamento S de la Ley de Valores.

Esta nota de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Las Notas y las garantías relacionadas no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores ni bajo leyes de valores estatales, y no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos a, o para el beneficio de, personas estadounidenses, salvo en virtud de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y leyes de valores estatales aplicables. Esta nota de prensa no constituye un aviso de redención ni la solicitud de una oferta para comprar ningún valor (incluyendo las Notas Garantizadas Senior de Primer Gravamen del 13.50%, las Notas Garantizadas Senior de Tercer Gravamen del 5.625% / PIK Toggle del 10.625% vencidas en 2027 y las Notas Senior del 5.625% vencidas en 2026 y, en cada caso, las garantías de las notas relacionadas), ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de ningún valor, en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

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Acerca de Cooper Standard

Cooper Standard, con sede en Northville, Michigan, y presencia en 20 países, es un proveedor líder mundial de sistemas y componentes de sellado y manejo de fluidos. Utilizando nuestra experiencia en ciencia de materiales y fabricación, creamos soluciones innovadoras y sostenibles para diversos mercados de transporte e industrial. Los aproximadamente 22,000 miembros del equipo de Cooper Standard (incluidos trabajadores temporales) son el corazón de nuestro éxito, mejorando continuamente nuestro negocio y las comunidades que nos rodean.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores de EE. UU., y pretendemos que dichas declaraciones estén sujetas a la protección de la salvaguarda creada por ellas. Nuestro uso de palabras como “estimar”, “esperar”, “anticipar”, “proyectar”, “planear”, “tener la intención”, “creer”, “perspectiva”, “orientación”, “pronóstico” o verbos futuros o condicionales como “será”, “debería”, “podría”, “haría” o “puede”, y variaciones de estas palabras o expresiones similares, tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y en varias suposiciones. Nuestras expectativas, creencias y proyecciones se expresan de buena fe y creemos que existe una base razonable para ellas. Sin embargo, no podemos garantizar que estas expectativas, creencias y proyecciones se cumplan. Las declaraciones prospectivas no garantizan resultados futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos que pueden hacer que los resultados o logros reales sean materialmente diferentes de los resultados o logros futuros expresados o implícitos por las declaraciones prospectivas. Entre otros factores, tales factores pueden incluir: volatilidad o caída del precio de las acciones de la Compañía, o ausencia de apreciación del precio de las acciones; impactos y disrupciones relacionadas con las guerras en Ucrania y Oriente Medio; efectos de cualquier cierre del gobierno de EE. UU. y su impacto en nuestros clientes; nuestra capacidad para lograr recuperaciones comerciales y compensar el impacto adverso de mayores costos de materias primas y otros a través de negociaciones de precios y otros acuerdos con nuestros clientes; paros laborales u otras disrupciones laborales con nuestros empleados o empleados de nuestros clientes; contracciones prolongadas o significativas en ventas y volúmenes de producción automotriz; nuestra incapacidad para realizar ventas representadas por negocios adjudicados; presiones de precios crecientes; pérdida de grandes clientes o plataformas importantes; nuestra capacidad para competir con éxito en la industria de piezas automotrices; disponibilidad y aumento de la volatilidad en los costos de componentes fabricados y materias primas; disrupciones en nuestra cadena de suministro o en la de nuestros clientes; amenazas competitivas y riesgos comerciales asociados con nuestra estrategia de diversificación; posible variabilidad en nuestros requerimientos de capital de trabajo; riesgos asociados con nuestras operaciones internacionales, incluyendo cambios en leyes y regulaciones; cambios en las políticas comerciales de EE. UU. o extranjeras, incluyendo la imposición de aranceles a bienes importados y otras restricciones comerciales; fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas; nuestra capacidad para controlar las operaciones de nuestras empresas conjuntas en beneficio exclusivo de la Compañía; nuestra cantidad sustancial de endeudamiento y tasas de interés; nuestra capacidad para obtener fuentes de financiamiento adecuadas en el futuro; restricciones operativas y financieras impuestas por nuestros instrumentos de deuda; subfinanciamiento de nuestros planes de pensiones; cambios significativos en las tasas de descuento y en el rendimiento real de los activos de pensiones; efectividad de programas de mejora continua y otros planes de ahorro de costos; costos significativos relacionados con cierres o consolidaciones de instalaciones de fabricación; nuestra capacidad para ejecutar nuevos lanzamientos de programas; nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes de productos nuevos y mejorados; la posibilidad de que nuestras adquisiciones y desinversiones no tengan éxito; reclamaciones por responsabilidad de productos, garantías y retiradas de productos; leyes y regulaciones, incluyendo leyes ambientales, de salud y seguridad; procedimientos legales y regulatorios, reclamaciones o investigaciones en nuestra contra; el posible impacto de futuros eventos de salud pública en nuestra situación financiera y resultados operativos; la capacidad de nuestra propiedad intelectual para resistir desafíos legales; ciberataques, preocupaciones de privacidad de datos, otras disrupciones en, o la incapacidad para implementar actualizaciones en, nuestros sistemas de tecnología de la información; la posible volatilidad de nuestra tasa efectiva de impuestos anual; la posibilidad de no mantener controles y procedimientos efectivos; la posibilidad de futuros cargos por deterioro en nuestro fondo de comercio y activos de vida útil prolongada; nuestra capacidad para identificar, atraer, desarrollar y retener una fuerza laboral calificada, comprometida y diversa; nuestra capacidad para obtener seguros a tarifas razonables; nuestra dependencia de nuestras subsidiarias para efectivo que satisfaga nuestras obligaciones; y otros riesgos e incertidumbres, incluyendo aquellos detallados periódicamente en los informes de la Compañía presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores.

No debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas. Nuestras declaraciones prospectivas solo hablan a partir de la fecha de este comunicado y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar de otra manera ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otra razón, salvo donde la ley nos exija hacerlo expresamente.

Este comunicado también contiene estimaciones y otra información basada en publicaciones, encuestas y pronósticos de la industria. Esta información implica varias suposiciones y limitaciones, y no hemos verificado de manera independiente la exactitud o integridad de la misma.

Cision

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