Meta(META.US), en colaboración con NVIDIA(NVDA.US), amplía su cooperación estratégica y acelera la expansión de centros de datos de IA. Las acciones de AMD(AMD.US) cayeron en respuesta.

Meta(META.US) anuncia una colaboración de varios años con NVIDIA(NVDA.US), en la que desplegará millones de chips de NVIDIA en sus centros de datos de inteligencia artificial, incluyendo la última CPU independiente de NVIDIA y el sistema Vera Rubin de próxima generación. La operación fue anunciada el martes, pero los términos financieros específicos no han sido revelados.

El CEO de Meta, Zuckerberg, declaró que esta ampliación de la colaboración continuará con la visión a largo plazo de la compañía de “proporcionar inteligencia superpersonalizada a cada persona en todo el mundo”, una visión que fue presentada oficialmente en julio de este año. Tras el anuncio, las acciones de Meta subieron más del 1% en el after-hours, las de NVIDIA subieron cerca del 1%, mientras que las de AMD(AMD.US) cayeron aproximadamente un 4%.

En enero de este año, Meta reveló planes para aumentar su gasto de capital en IA hasta un máximo de 135 mil millones de dólares para 2026. Ben Bajarin, analista de chips de Creative Strategies, señaló que esta colaboración con NVIDIA “probablemente alcance varios miles de millones de dólares”, y se espera que una parte significativa del gasto de capital de Meta se dirija a la construcción de capacidades de computación relacionadas con NVIDIA.

Aunque Meta ha estado usando GPUs de NVIDIA durante al menos diez años, la amplitud de esta colaboración se ha ampliado claramente. Entre los aspectos más destacados está la CPU independiente. Meta será la primera empresa en desplegar a gran escala procesadores centrales Grace de NVIDIA en sus centros de datos, en lugar de integrarlos con GPUs en servidores como en el pasado. NVIDIA afirmó que esta es la primera implementación a gran escala de la CPU Grace en un entorno independiente.

Bajarin señaló que estas CPUs están diseñadas principalmente para cargas de trabajo de inferencia y “agentes inteligentes”, y que, como componentes clave en los racks de Grace Blackwell o Vera Rubin, “el uso de Meta en escenarios a gran escala valida la estrategia de infraestructura de pila completa de NVIDIA, que combina CPU y GPU”. Según el plan, la próxima generación de CPU Vera estará operativa en los centros de datos de Meta en 2027.

Este acuerdo plurianual también forma parte del plan de expansión de infraestructura general de Meta. La compañía se ha comprometido a invertir aproximadamente 600 mil millones de dólares en EE. UU. para 2028 en centros de datos y infraestructura relacionada. Actualmente, Meta planea construir 30 centros de datos, de los cuales 26 están en EE. UU. Sus dos principales proyectos de centros de datos de IA están en construcción: el proyecto Prometheus en New Albany, Ohio, con una capacidad de 1 gigavatio, y el proyecto Hyperion en la parroquia de Richland, Louisiana, con una capacidad de hasta 5 gigavatios.

Además de los chips de computación, el acuerdo también abarca la tecnología de red de NVIDIA, incluyendo los switches Ethernet Spectrum-X para la interconexión de GPUs en grandes centros de datos de IA. Asimismo, Meta utilizará la tecnología de seguridad de NVIDIA para respaldar funciones de IA en productos como WhatsApp.

No obstante, Meta no ha puesto todas sus fichas en NVIDIA. En noviembre del año pasado, se reportó que Meta consideraba introducir en sus centros de datos los tensor processors (TPU) de Google(GOOG.US, GOOGL.US) en 2027, lo que provocó una caída de aproximadamente el 4% en las acciones de NVIDIA. Además, Meta continúa desarrollando sus propios chips y usando productos de AMD. Con el aumento de la demanda de capacidad de IA y la tensión en el suministro de NVIDIA, las grandes empresas del sector buscan activamente una “segunda fuente de suministro”, habiendo llegado a un acuerdo importante con AMD en octubre pasado.

Actualmente, las GPUs de arquitectura Blackwell de NVIDIA llevan meses con pedidos acumulados, y la próxima generación de GPUs Rubin acaba de entrar en producción en masa. Con este acuerdo, se considera que Meta ha asegurado un suministro suficiente de capacidades de computación actuales y futuras. Los equipos de ingeniería de ambas partes colaborarán estrechamente en el diseño, optimización y aceleración de los modelos de IA más avanzados de Meta.

En cuanto a los modelos, Meta está desarrollando una nueva generación llamada “Avocado”, que será sucesora de la serie Llama. Sin embargo, la última versión lanzada en la primavera del año pasado no generó una fuerte respuesta en la comunidad de desarrolladores. En los últimos meses, las acciones de Meta han experimentado una volatilidad significativa, y su estrategia de IA ha generado divisiones en Wall Street. En octubre del año pasado, la compañía sufrió su peor caída en un solo día en tres años debido a una inversión agresiva en IA, pero tras anunciar una guía de ingresos mejor de lo esperado en enero, sus acciones subieron aproximadamente un 10%.