Inversores: La historia tiene noticias fantásticas sobre el futuro del mercado de valores

El mercado de valores ha estado en una tendencia imparable últimamente, con el S&P 500 (^GSPC 0.28%) subiendo casi un 74% en los últimos cinco años, hasta este momento. Sin embargo, muchos inversores se sienten nerviosos por lo que depara el futuro del mercado. Esta es una preocupación válida, dado que múltiples métricas del mercado de valores están alertando.

Por ejemplo, la relación CAPE de Shiller del S&P 500 es la más alta que ha habido desde que estalló la burbuja puntocom a principios de los 2000. De manera similar, el indicador Buffett — popularizado por Warren Buffett — actualmente se sitúa en torno al 222%. El propio Buffett ha señalado que cuando esta métrica se acerca al 200%, los inversores están “jugándose el fuego”.

Tanto la relación CAPE de Shiller como el indicador Buffett se utilizan para determinar las valoraciones del mercado. Aunque ninguna métrica del mercado de valores es infalible, que ambos ratios alcancen máximos históricos sugiere que el mercado podría estar sobrevalorado y listo para una corrección. Sin embargo, la historia tiene dos buenas noticias para los inversores.

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. La inversión podría volverse mucho más asequible

Una desventaja de un mercado en alza es que es un momento increíblemente caro para invertir. Muchas acciones alcanzan constantemente máximos históricos, y los inversores están pagando precios mucho más altos ahora que hace solo un año.

Aunque las caídas del mercado no son necesariamente algo positivo, la buena noticia es que pueden dar un respiro a los bolsillos de los inversores de los precios elevados. Nadie sabe cuándo comenzará la próxima caída, pero ahora mismo es un momento fantástico para comenzar a planear dónde quieres comprar si los precios bajan.

A veces puede ser difícil distinguir las acciones fuertes de las débiles durante una caída, ya que incluso las empresas saludables pueden verse afectadas por mercados bajistas. Investigando acciones y elaborando una lista de deseos con anticipación, estarás bien preparado para aprovechar inversiones de calidad a precios rebajados.

2. La perspectiva a largo plazo del mercado es prometedora

Si la historia puede enseñarnos una cosa sobre el futuro, es que el mercado puede sobrevivir a casi cualquier cosa.

En las últimas dos décadas, hemos experimentado varias caídas récord — desde el estallido de la burbuja puntocom (que llevó a uno de los mercados bajistas más largos en la historia de EE. UU.) hasta la Gran Recesión (la recesión económica más larga y profunda después de la Segunda Guerra Mundial) y el desplome provocado por la pandemia de COVID-19 (el desplome más rápido en la historia del mercado).

Dicho esto, el mercado también ha experimentado un crecimiento sin precedentes en ese tiempo, con el S&P 500 subiendo casi un 427% en los últimos 25 años. En otras palabras, si hubieras invertido 5000 dólares en febrero de 2001 y no hubieras hecho contribuciones adicionales, hoy tendrías más de 26,000 dólares.

^Datos del S&P 500 por YCharts

Con una perspectiva a largo plazo y las inversiones adecuadas, tienes casi garantizado obtener retornos totales positivos con el tiempo. Puede tomar meses o incluso años para que las acciones se recuperen de una recesión severa o un mercado bajista, pero la historia demuestra una y otra vez que el mercado puede recuperarse de casi cualquier cosa.

Las caídas pueden ser intimidantes, especialmente cuando nadie sabe cuándo comenzará la próxima o cuán severa podría ser. Pero al invertir en acciones de calidad y mantenerlas durante al menos unos años, tu cartera tiene muchas más probabilidades de sobrevivir a lo que sea que el mercado te depare.