Los gigantes compiten en el mercado global de satélites Amazon obtiene la aprobación para desplegar 4500 satélites para contrarrestar Starlink

El mercado global de satélites añade un jugador importante más.

Recientemente, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) aprobó una solicitud de despliegue satelital presentada por Amazon. Según la solicitud, Amazon ampliará su tamaño actual de satélites, agregando 4500 satélites, alcanzando un total de aproximadamente 7700 satélites en órbita terrestre baja.

La información pública indica que estos 4500 satélites adicionales pertenecen a la segunda generación de la constelación del proyecto de Internet satelital “Leo”, que fue anunciado en 2019, con una altitud de operación establecida en 644 kilómetros. Entre los objetivos publicados por Amazon, se espera que en este año se proporcione oficialmente el servicio de Internet satelital Leo. El año anterior, Amazon ya había lanzado más de 150 satélites al espacio.

Se considera ampliamente en la industria que esta medida de Amazon no solo proporcionará un soporte más sólido en espectro y recursos orbitales para su negocio de banda ancha satelital, sino que también busca competir de manera más positiva y a gran escala con Starlink, la red de satélites de SpaceX, en el corto plazo.

¿Qué busca Amazon?

Según los requisitos de la FCC, Amazon debe completar el lanzamiento del 50% de los 4500 satélites adicionales antes de febrero de 2032, y completar toda la implementación antes de febrero de 2035. Además, sus 1600 satélites de primera generación, originalmente programados para desplegarse en julio de 2026, han solicitado una prórroga hasta julio de 2028.

De acuerdo con detalles técnicos revelados, la autorización de la FCC no solo implica una expansión en cantidad, sino también permisos para operar en diferentes bandas de frecuencia (Ka/Ku/V) y en órbitas polares, lo que significa que la nueva generación de satélites de Amazon tendrá mayor flexibilidad en cobertura (incluyendo los polos) y uso del espectro, facilitando una cobertura global sin fisuras y una mejor gestión de capacidad. Según información divulgada por medios especializados en EE. UU., aproximadamente 3200 de estos satélites corresponden a un diseño más avanzado de la generación 2, y la implementación en órbitas polares se considera una parte importante para ampliar la cobertura en el círculo polar ártico, así como para negocios de navegación y energía en zonas extremas.

El analista de telecomunicaciones Zhou Guijun opina que, aunque en apariencia la medida de Amazon se centra en ampliar la cantidad de satélites, su objetivo más importante puede ser mejorar su competitividad en servicios satelitales comerciales, estructura de costos y integración ecológica.

Desde su perspectiva, en términos de economía de escala, los tres principales costos son la fabricación, el lanzamiento y los terminales terrestres. Amazon ha declarado que invierte más de mil millones de dólares en el proyecto Leo, con más de cien reservas de lanzamiento ya firmadas, y busca reducir los costos de terminales y adquisición de usuarios mediante su propia nube (AWS) y ventajas en canales minoristas. Sin embargo, los cuellos de botella en recursos de lanzamiento, la estabilidad en la calidad de los satélites, la vida útil y la coordinación del espectro siguen siendo desafíos clave para convertir la “escala de despliegue” en “ingresos comerciales”.

Por otro lado, en la actualidad, Starlink aún domina en cantidad y ventaja de mercado, habiendo lanzado varias veces en los últimos meses miles de satélites en órbita, acumulando una ventaja significativa a través de enlaces ópticos, iteraciones rápidas y validación con numerosos usuarios. Aunque Amazon obtenga más permisos, aún enfrenta desafíos en competencia por espectro, redes terrestres y acceso a mercados internacionales frente a Starlink y otros operadores.

Diversos estudios de mercado predicen un crecimiento acelerado en los próximos años en el mercado de Internet satelital y en la constelación Leo. En este contexto, Zhou Guijun opina que la entrada de Amazon puede estar más enfocada en aprovechar los beneficios del crecimiento del mercado industrial, pero la alta inversión, el largo período de recuperación y la incertidumbre regulatoria hacen de esto una carrera de resistencia entre capital y tecnología.

Aumento de la competencia global

Con la entrada de Amazon, la competencia en el mercado mundial de satélites en órbita baja se intensifica aún más.

Actualmente, Starlink sigue siendo la constelación de satélites en órbita baja más grande del mundo, con miles de satélites lanzados, representando más de la mitad de los satélites activos en órbita global, cubriendo más de 100 países y regiones, con una base de usuarios en constante crecimiento y unos ingresos anuales que alcanzan varios miles de millones de dólares. Al mismo tiempo, está avanzando en la implementación de una segunda generación de constelaciones para mejorar aún más el ancho de banda y la capacidad de red.

En Europa, la llamada “Starlink europea”, OneWeb, está acelerando su avance. La compañía de satélites de comunicaciones europea anunció recientemente que ha completado la primera fase de despliegue de aproximadamente 600 satélites en órbita baja, formando una red de cobertura global. Su matriz, Eutelsat, informó en su último informe financiero que los ingresos por servicios en órbita baja continúan creciendo rápidamente, con pedidos pendientes por decenas de miles de millones de euros, dirigidos principalmente a gobiernos, aviación y mercados de redes empresariales. La compañía también está promoviendo planes de expansión posteriores. Además, países como Reino Unido, Rusia e India han presentado planes para constelaciones en órbita baja.

En medio de una competencia global feroz, China también está acelerando su despliegue de satélites en órbita baja. Gracias a apoyo político, avances tecnológicos y ventajas en la cadena industrial, la industria espacial comercial china ha sido incluida en las principales áreas de desarrollo de industrias emergentes estratégicas. Con un entorno regulatorio en mejora continua, varias constelaciones en órbita baja ya han registrado frecuencias a gran escala en la UIT y están en fases de despliegue por etapas.

Entre ellas, el proyecto “StarNet” y la constelación “Qianfan” liderada por Shanghai han entrado en fases de lanzamiento en pequeña escala y verificación del sistema. La primera planea 13,000 satélites, y la segunda tiene como objetivo completar una red de 15,000 satélites para fines de 2030. Según datos del sector, para fines de 2025, la constelación GW habrá superado los cien satélites en órbita, y la constelación “Qianfan” ha realizado múltiples lanzamientos, con la expectativa de cubrir regiones para fines de 2026 y comenzar servicios comerciales globales en 2027.

El analista de telecomunicaciones Yang Guang de Omdia opina que la gran escala de despliegue de satélites en órbita baja en China no solo busca complementar las redes terrestres, sino también preparar el terreno para la era 6G. “El futuro 6G será una integración de espacio, tierra y cielo. Las redes satelitales se integrarán con las estaciones base terrestres 5G/6G. La implementación a gran escala anticipada tiene un gran significado para el desarrollo de la industria 6G en China”, afirmó Yang.

Por lo tanto, en el contexto de la competencia global por el despliegue satelital, la aprobación de la FCC para ampliar la capacidad de Amazon sin duda intensifica aún más la competencia en el mercado espacial mundial. Zhou Guijun opina que, en comparación con China, el despliegue de constelaciones satelitales en EE. UU. tiene un carácter más comercial, y dado el éxito de Starlink, su ciclo de negocio ha demostrado ser viable. La entrada de Amazon, por tanto, tiene un objetivo más marcado en la competencia con Starlink.

No obstante, aunque los enfoques principales de China y EE. UU. difieren, la carrera por el despliegue satelital se ha convertido en un reflejo del aumento de la competencia “autoimpuesta” en el mercado global de Internet satelital. Desde el liderazgo de SpaceX, la persecución de Amazon, hasta el auge de la industria china, la carrera en la órbita baja se vuelve cada vez más animada. Zhou Guijun opina que, para China, mantener un ritmo de desarrollo acelerado, completar el despliegue de constelaciones y profundizar en aplicaciones terminales y en la formulación de estándares globales serán claves para determinar la competitividad internacional de la industria aeroespacial china en la próxima década.

(Artículo original: China Business Journal)