10 empresas generan un asombroso tercio de las ganancias del S&P 500

La temporada de resultados está llegando a su fin para el S&P 500. Y está indicando a los inversores dónde se están obteniendo las mayores ganancias.

Diez empresas del S&P 500, incluyendo Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), obtuvieron más de 23 mil millones de dólares en ingresos netos ajustados en 2025, según un análisis de Investor’s Business Daily de datos de S&P Global Market Intelligence y MarketSurge. Eso las convierte — con diferencia — en las empresas más rentables del índice. Y representa un tercio de los aproximadamente 2.1 billones de dólares en beneficios del S&P 500 reportados hasta ahora.

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Sorprendentemente, las acciones de estos 10 generadores de superganancias están rezagadas. Han bajado un 1.3% en promedio este año. Eso está por debajo del aumento del 0.2% del S&P 500 — ya que los inversores miran más allá de las empresas más grandes para invertir este año.

Es revelador analizar ahora las ganancias del S&P 500. Las empresas están finalizando sus informes del cuarto trimestre de 2025. “Para (el trimestre), la tasa de crecimiento de ganancias combinadas (año tras año) del S&P 500 es del 13.2%. Si el 13.2% es la tasa de crecimiento real del trimestre, marcará el quinto trimestre consecutivo de crecimiento de ganancias de doble dígito para el índice”, dijo John Butters de FactSet.

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Alphabet domina el S&P 500

Alphabet puede no ser la empresa más valiosa del S&P 500, pero sí la que más dinero genera.

La compañía obtuvo unos sorprendentes 132.2 mil millones de dólares en beneficios netos ajustados en 2025. Eso es más que cualquier otra firma en el S&P 500, incluso superando los 117.8 mil millones de Apple. También superó a Microsoft, que reportó ingresos netos de 114.8 mil millones en 2025.

Pero estas enormes cantidades de beneficios no entusiasman a los inversores. Las acciones de Alphabet han bajado un 3.5% y las de Microsoft un 17.9%. Gran parte de ese dolor se debe a los temores de los inversores de que estas empresas no puedan convertir sus enormes inversiones en IA en beneficios. Sin embargo, las acciones de Alphabet han subido mucho en los últimos meses y su clasificación RS sigue siendo 91.

Los analistas siguen siendo optimistas con la empresa de búsquedas en línea, diciendo que las ganancias aumentarán un 23% en 2026 y otro 17% en 2027.

No todos los gigantes de beneficios del S&P 500 están en baja

Las acciones de la mayoría de los principales generadores de ingresos en el S&P 500 están en baja este año, pero no todos.

La gigante energética Exxon Mobil (XOM), que obtuvo la séptima mayor cantidad en el S&P 500 el año pasado, vio sus acciones subir un 21% este año. La administración Trump está reduciendo el apoyo a la energía verde mientras refuerza el apoyo a los combustibles fósiles. Exxon tiene una clasificación RS de 88.

Además, las acciones de la gigante médica Johnson & Johnson (JNJ) han subido casi un 18% este año. La compañía reportó en 2024 un ingreso neto de 26.2 mil millones de dólares, el noveno más alto en el S&P 500. Las ganancias ajustadas de la compañía aumentaron casi un 21% en el cuarto trimestre. Y los analistas todavía esperan más crecimiento, pronosticando un 7% en este año y un 8% en 2027.

A medida que el mercado empieza a premiar a las empresas más pequeñas, será importante observar cómo se comportan las acciones de los gigantes generadores de beneficios.

Las empresas más rentables del S&P 500 en 2024

Según ingresos netos ajustados

Fuente: S&P Global Market Intelligence

Sigue a Matt Krantz en X @mattkrantz

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