Largo (TSX:LGO) sube un 30,1% tras una optimista orientación de producción de V2O5 para 2026 de Maracás Menchen

Simply Wall St

Mié, 11 de febrero de 2026 a las 12:14 PM GMT+9 3 min de lectura

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A principios de febrero de 2026, Largo Inc. reportó la producción y ventas de 2025 de su mina Maracás Menchen, mostrando una mayor producción de V2O5 en el cuarto trimestre pero ventas totales de V2O5 e ilmenita más bajas en comparación con 2024.

La compañía también emitió una orientación para 2026 que apunta a una producción equivalente de V2O5 significativamente mayor, respaldada por una mejor disponibilidad de mineral y mejoras en la capacidad de procesamiento, incluyendo un aumento en el rendimiento del horno y en la alimentación de molienda.

Ahora analizaremos cómo la prevista subida en la producción equivalente de V2O5 configura la narrativa de inversión de Largo tras sus recientes ganancias en el precio de sus acciones.

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¿Cuál es la narrativa de inversión de Largo?

Para que Largo tenga sentido en una cartera, necesitas creer que la mina Maracás Menchen puede traducir su mayor producción equivalente de V2O5 en ventas más consistentes y, eventualmente, en pérdidas más estrechas, sin erosionar el valor para los accionistas mediante dilución continua. Los últimos datos del cuarto trimestre y de 2025 muestran un panorama mixto: una mayor producción de vanadio a finales del año, pero ventas más suaves de V2O5 e ilmenita en el año completo, lo que refuerza que solo el volumen aún no resuelve el problema de las ganancias. La orientación para 2026, con un aumento considerable en la producción equivalente de V2O5 respaldado por una mejor disponibilidad de mineral y mejoras en el procesamiento, es ahora un catalizador clave a corto plazo, especialmente tras la fuerte recuperación del precio de las acciones. Al mismo tiempo, recientes aumentos de capital, un rendimiento pasado inferior y presiones de cumplimiento en la cotización mantienen el riesgo de financiamiento y errores de ejecución muy presentes.

Sin embargo, el riesgo de financiamiento y dilución detrás de la historia de recuperación de Largo no debe pasarse por alto. Las acciones de Largo han estado en alza, pero aún podrían estar subvaloradas. Descubre cuán grande podría ser la oportunidad.

Explorando otras perspectivas

TSX:LGO Gráfico del precio de la acción en 1 año

La única estimación de valor justo de la comunidad de Simply Wall St de CA$7.47 por acción contrasta marcadamente con la historia reciente de cotización de Largo, recordando cuán divergentes pueden ser las opiniones individuales. Frente al plan de la compañía para una producción de V2O5 equivalente mucho mayor en 2026 y su reciente salto en el precio de las acciones, esta brecha pone en foco tanto el riesgo de ejecución como la resiliencia del balance. Vale la pena considerar varias opiniones de la comunidad antes de formar tu propia postura.

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_ Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas solo mediante una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos o situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte análisis enfocados a largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los últimos anuncios o materiales cualitativos sensibles al precio. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

Las empresas discutidas en este artículo incluyen LGO.TO.

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