Dos principales acciones de IA que vale la pena mantener hasta 2031

La revolución de la inteligencia artificial está creando oportunidades sin precedentes para la generación de riqueza de los inversores. Según Gartner, el gasto en IA se proyecta que alcanzará los 2.5 billones de dólares en 2026, un aumento notable del 44% año tras año, con expectativas que suben a 3.3 billones de dólares para 2027. Este crecimiento explosivo no es solo publicidad; refleja una verdadera transformación empresarial que está ocurriendo en todo el mundo. Dentro de este panorama dinámico, Microsoft y Oracle destacan como dos líderes tecnológicos posicionados de manera única para captar y mantener esta creación de valor impulsada por la IA durante los próximos cinco años.

La oportunidad de inversión en IA que está transformando la tecnología

Tanto Microsoft como Oracle se están beneficiando de la adopción de IA, pero a través de modelos de negocio claramente diferentes. Microsoft está convirtiendo la IA en ingresos integrando funciones inteligentes en su ampliamente utilizada ecosistema de productividad, mientras que Oracle está capitalizando los requisitos de infraestructura que impulsan el desarrollo y despliegue de IA. Entender cómo cada empresa monetiza la IA es esencial para los inversores que evalúan adiciones a largo plazo en este sector.

El mercado de infraestructura en la nube—un habilitador crítico para el entrenamiento, prueba y despliegue de IA—está experimentando un crecimiento explosivo. Se espera que este mercado de 159 mil millones de dólares se expanda aproximadamente un 13% anual hasta 2034, según Fortune Business Insights. Ambas empresas están bien asentadas en este espacio, aunque abordan con diferentes ventajas competitivas.

Microsoft: Integrando IA en la productividad laboral

Microsoft se ha transformado de ser un gigante del software a una potencia en IA al integrar sus asistentes de IA Copilot en toda su suite de productividad. En el período de reporte trimestral más reciente, la compañía logró un crecimiento del 18% en ingresos año tras año, impulsado especialmente por la demanda de funciones de IA. La plataforma de IA empresarial Azure se está expandiendo rápidamente, permitiendo a las organizaciones construir aplicaciones de IA propias aprovechando la infraestructura en la nube robusta de Microsoft.

La familia de herramientas Copilot de Microsoft—integradas en Microsoft 365 y otras soluciones empresariales—está redefiniendo cómo los trabajadores interactúan con tareas cotidianas. Esta integración crea un efecto de retroalimentación potente: a medida que la adopción se extiende, los efectos de red fortalecen la fidelidad del cliente, apoyando un poder de fijación de precios y crecimiento sostenidos.

Las inversiones de la compañía en expansión de centros de datos reflejan confianza en la demanda a largo plazo de IA. Aunque estos gastos de capital puedan presionar temporalmente los márgenes, la fortaleza operativa de Microsoft cuenta la verdadera historia. La compañía generó 147 mil millones de dólares en flujo de caja operativo en los últimos doce meses, proporcionando una capacidad sustancial para financiar innovación y mantener una ventaja competitiva. Con un múltiplo de precio a ganancias futuro de 27, la acción refleja una valoración razonable dado las expectativas de los analistas de un crecimiento anualizado de ganancias del 13%. Esta trayectoria de crecimiento sugiere que la acción podría comportarse en línea con la expansión del negocio subyacente durante un período de tenencia de varios años.

Oracle: Aprovechando la demanda de infraestructura de IA

La trayectoria de Oracle en infraestructura en la nube presenta una tesis de inversión diferente, pero igualmente convincente. Las empresas que compiten por desarrollar y entrenar modelos de IA necesitan urgentemente acceso a servidores y procesadores especializados. Las tecnologías avanzadas de bases de datos de Oracle, sus diseños de chips propietarios y sus capacidades sofisticadas de entrenamiento de IA hacen de Oracle un socio atractivo para este trabajo crítico.

El dato es impactante: el negocio de infraestructura en la nube de Oracle reportó un crecimiento del 68% en ingresos año tras año en su último trimestre. Aunque actualmente este segmento representa solo el 25% de los ingresos totales de la compañía, la rápida expansión indica que Oracle está ganando una participación de mercado significativa en una categoría de alto crecimiento. La oferta multicloud de la compañía—que permite a las empresas ejecutar bases de datos Oracle en múltiples proveedores de nube—representa un diferenciador clave en las negociaciones competitivas.

La demanda de los clientes por esta flexibilidad es evidente en los números: los ingresos multicloud aumentaron un 817% año tras año en el último trimestre. Esta cifra demuestra que el enfoque de Oracle de ofrecer opcionalidad, en lugar de forzar el bloqueo del proveedor, resuena con las prioridades empresariales. A medida que el gasto en infraestructura de IA se acelera, esta posición se vuelve cada vez más valiosa.

El múltiplo de precio a ganancias futuro de Oracle de 24 parece atractivo en relación con las expectativas de los analistas de un crecimiento anualizado de ganancias del 22%. Estas métricas financieras sugieren un potencial para que los inversores multipliquen significativamente su capital en un horizonte de inversión de cinco años.

Por qué estas acciones de IA merecen una consideración a largo plazo

Ambas empresas han pasado de la especulación a la monetización comprobada de la IA. El enfoque de Microsoft en la mejora de la productividad y las capacidades de IA empresarial de Azure, junto con el papel fundamental de Oracle en el suministro de infraestructura de IA, crean dos caminos distintos para participar en la transformación de la IA.

La perspectiva histórica refuerza el costo de oportunidad de perderse los grandes cambios tecnológicos. Netflix y Nvidia aparecieron en listas de “mejores ideas” hace años; los inversores tempranos obtuvieron retornos extraordinarios. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, subraya la importancia de identificar empresas con verdaderos fosos competitivos en ciclos tecnológicos transformadores.

Los próximos cinco años determinarán qué empresas tecnológicas emergen como beneficiarias duraderas de la inversión en IA. Microsoft y Oracle, con su capacidad probada para monetizar tecnología avanzada a escala, merecen una consideración seria para inversores a largo plazo que buscan exposición a acciones de IA posicionadas para capitalizar las curvas de adopción de la industria.