¿Qué países lideran la producción mundial de aluminio? Un análisis de la cadena de suministro geográfica

Comprender el panorama global de suministro de aluminio requiere examinar no solo las cifras de producción, sino también dónde se encuentra y procesa realmente este metal industrial crítico. El aluminio se encuentra entre los metales más abundantes de la Tierra, sin embargo, qué país produce aluminio depende de una cadena compleja de minería de bauxita, refinado de alúmina y operaciones de fundición de metal distribuidas en varios continentes.

La Materia Prima: ¿De Dónde Proviene el Aluminio?

El aluminio en sí rara vez existe como un metal libre en la naturaleza, lo que significa que las operaciones mineras no extraen aluminio directamente. En cambio, las empresas extraen bauxita—el mineral principal del cual finalmente se obtiene el aluminio. El procesamiento sigue una proporción química estricta: aproximadamente 4 toneladas de bauxita seca producen 2 toneladas de alúmina, que a su vez produce 1 tonelada de aluminio terminado.

Las reservas mundiales de bauxita se estiman entre 55 y 75 mil millones de toneladas métricas según el US Geological Survey, con depósitos concentrados en África, Oceanía, Sudamérica, el Caribe y Asia. A partir de 2024, las reservas probadas alcanzaban los 29 mil millones de toneladas métricas. Guinea, Australia, Vietnam, Indonesia y Brasil poseen las mayores reservas, aunque sus capacidades de producción difieren significativamente.

En 2024, Guinea dominó la extracción de bauxita con 130 millones de toneladas métricas, seguida por Australia (100 millones de MT) y China (93 millones de MT). India y Brasil completaron los cinco primeros con 32 y 33 millones de toneladas métricas respectivamente. Sin embargo, la minería de bauxita representa solo la primera etapa; lo que realmente determina qué país produce aluminio depende de la infraestructura de refinado.

Procesamiento de Alúmina: El Cuello de Botella en la Fabricación

China emergió como la principal productora de alúmina, representando casi el 60% del suministro global con 84 millones de toneladas métricas en 2024. Este paso intermedio concentrado en China crea un punto crítico de suministro. Australia ocupa el segundo lugar con 18 millones de toneladas (más del 13% del suministro global), mientras que Brasil, India y Rusia completan los cinco principales productores.

Los Principales Productores de Aluminio en 2024

La producción global de aluminio alcanzó los 72 millones de toneladas métricas en 2024, frente a los 70 millones de MT en 2023. Así se distribuye la producción entre las principales naciones productoras:

1. China domina el mercado con 43 millones de toneladas métricas—casi el 60% de la producción global total. Más allá de la capacidad de fundición, China también domina la cadena de suministro de alúmina con 84 millones de toneladas métricas anuales. La nación produce simultáneamente 93 millones de toneladas de bauxita. La participación de China se ha expandido a medida que los fabricantes aumentaron la producción de manera preventiva en respuesta a las políticas arancelarias anticipadas de EE. UU. Los productos de aluminio chinos representaron solo el 3% de las importaciones de EE. UU. en 2024, tras el aumento en septiembre de la Administración Biden a un 25% en aranceles sobre productos de aluminio chinos. La Administración Trump aplicó un arancel adicional del 10% en todas las importaciones chinas en febrero de 2025.

2. India produjo 4.2 millones de toneladas métricas de aluminio en 2024, continuando su trayectoria ascendente. La producción del país ha crecido de manera constante, y en 2021 superó a Rusia en la segunda posición. India genera simultáneamente 7.6 millones de toneladas de alúmina y extrae 25 millones de toneladas de bauxita. Hindalco Industries, con sede en Mumbai, opera como la principal compañía de laminación de aluminio del mundo, mientras que Vedanta supuestamente destinó US$1 mil millones a operaciones de aluminio en 2024. Los exportadores indios enfrentan una exposición limitada a los nuevos mecanismos de ajuste de frontera de carbono de la Unión Europea que entrarán en vigor en 2026, dado que la participación de India en el suministro de aluminio a la UE es modesta.

3. Rusia fundió 3.8 millones de toneladas métricas de aluminio en 2024, ligeramente por encima de las 3.7 millones de MT de 2023. RUSAL, uno de los principales productores mundiales de aluminio con sede en Moscú, enfrenta obstáculos geopolíticos continuos. Las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania estaban previstas para restringir las contribuciones de suministro de aluminio; sin embargo, China absorbió gran parte del volumen de exportación ruso, con RUSAL reportando que los ingresos por exportaciones de aluminio a China casi se duplicaron en 2023. En abril de 2024, EE. UU. y Reino Unido coordinaron una acción que prohíbe las importaciones de aluminio ruso en ambos territorios y restringe la negociación en el mercado secundario. Para noviembre de 2024, RUSAL anunció planes para reducir la producción de aluminio en al menos un 6%, citando costos elevados de alúmina y una demanda interna debilitada.

4. Canadá generó 3.3 millones de toneladas métricas de aluminio en 2024, ligeramente por encima de las 3.2 millones de MT de 2023. Rio Tinto opera aproximadamente 16 instalaciones en todo el país. Quebec domina la geografía del aluminio canadiense, al albergar nueve de las diez principales fundiciones del país más una refinería de alúmina, mientras que Columbia Británica alberga la restante. Canadá suministró el 56% de todas las importaciones de aluminio de EE. UU. durante 2024. Sin embargo, los aranceles de la Administración Trump del 25% sobre el aluminio canadiense, implementados en febrero de 2025, podrían alterar significativamente esta relación de proveedores.

5. Emiratos Árabes Unidos produjeron 2.7 millones de toneladas métricas en 2024, manteniendo niveles de producción estables respecto a años anteriores (2.63 millones de MT en 2023). Emirates Global Aluminum representa el mayor productor de aluminio del Medio Oriente, contribuyendo con casi el 4% del suministro global. Los EAU representaron el 8% de las importaciones de aluminio de EE. UU. en 2024, posicionándose como la segunda mayor fuente de aluminio en EE. UU.

6. Bahréin fundió 1.6 millones de toneladas métricas de aluminio en 2024, casi igual a las 1.62 millones de MT de 2023. Las exportaciones de aluminio generaron aproximadamente US$3 mil millones en ingresos para el país en 2023. La Gulf Aluminium Rolling Mill, establecida en 1981, fue la primera instalación de aluminio en Oriente Medio, con una capacidad anual superior a 165,000 toneladas métricas de productos laminados planos.

7. Australia produjo 1.5 millones de toneladas métricas de aluminio en 2024, ligeramente por debajo de las 1.56 millones de MT de 2023. La posición de Australia refleja no solo operaciones de fundición, sino también una riqueza mineral más amplia: el país generó 18 millones de toneladas de alúmina y 100 millones de toneladas de bauxita. Rio Tinto opera dos de las cuatro fundiciones de aluminio de Australia. Sin embargo, Australia enfrenta cargas de costos energéticos que la convierten en uno de los productores de aluminio más intensivos en emisiones del mundo, según el Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Alcoa opera dos minas de bauxita, dos refinerías de alúmina y una fundición en Australia; en enero de 2024, redujo la producción en su refinería de alúmina de Kwinana debido a presiones económicas.

8. Noruega generó 1.3 millones de toneladas métricas de aluminio en 2024, manteniéndose estable respecto al año anterior. El país funciona como el mayor exportador de aluminio primario de la Unión Europea. Norsk Hydro opera la mayor planta de aluminio primario de Europa en Sunndal, además de varias instalaciones adicionales. La compañía inició en junio de 2024 un piloto industrial de tres años para probar aplicaciones de hidrógeno verde en el reciclaje de aluminio en su planta de Høyanger. En enero de 2025, Norsk Hydro y Rio Tinto anunciaron conjuntamente planes para invertir US$45 millones en tecnología de captura de carbono durante cinco años para reducir las emisiones de la fundición.

9. Brasil fundió 1.1 millones de toneladas métricas de aluminio en 2024, frente a 1.02 millones de MT en 2023. La condición de Brasil como poseedor de las reservas de bauxita más grandes del mundo con 2.7 mil millones de MT( y su posición como el cuarto mayor productor de bauxita con 33 millones de MT) y el tercer mayor productor de alúmina con 11 millones de MT( posicionan a la nación para una participación de mercado ampliada. Los líderes de la industria planean inversiones de 30 mil millones de reales brasileños para 2025. Albras, el principal productor de aluminio del país con una capacidad anual de 460,000 toneladas métricas, opera como una empresa conjunta 51/49 entre Norsk Hydro y Nippon Amazon Aluminum Co. En agosto de 2024, Mitsui & Co aumentó su participación en NAAC del 21% al 46% para ampliar la adquisición de aluminio verde. Brasil también enfrenta aranceles del 25% de la Administración Trump sobre las importaciones de acero y aluminio.

10. Malasia produjo 870,000 toneladas métricas de aluminio en 2024, disminuyendo respecto a las 940,000 toneladas de 2023. La expansión dramática de Malasia en la última década—de solo 121,900 MT en 2012—demuestra un crecimiento rápido de capacidad. Alcom es tanto el mayor productor de aluminio del país como el mayor fabricante de productos laminados de aluminio. Las empresas chinas establecen cada vez más operaciones de fundición en Malasia, con el grupo Bosai planeando una instalación de 1 millón de MT anual en el país.

Implicaciones del Mercado y Concentración en la Cadena de Suministro

La distribución de la producción de aluminio a nivel mundial revela una concentración geográfica significativa y vulnerabilidades geopolíticas. El dominio de China en varias etapas de la cadena de suministro—desde la minería de bauxita hasta la producción de alúmina y la fundición final—crea un riesgo de concentración, mientras que los productores occidentales enfrentan aranceles crecientes y presiones por costos energéticos. Entender qué país produce aluminio a escala requiere mirar más allá de las clasificaciones simples de producción hacia las redes de suministro integradas que abarcan extracción mineral, procesamiento químico y fundición de metal en todos los continentes.