Las mayores empresas farmacéuticas del mundo en 2024: líderes en ingresos y movimientos en el mercado

El panorama farmacéutico global continúa evolucionando rápidamente, con las mayores empresas farmacéuticas del mundo impulsando la innovación y redefiniendo las opciones de tratamiento en múltiples categorías de enfermedades. Los datos de la industria ofrecen una instantánea fascinante del liderazgo en el mercado y las prioridades estratégicas que darán forma a la atención sanitaria en los próximos años.

Visión general del mercado: una industria de un billón de dólares en un cruce de caminos

El sector farmacéutico ha crecido sustancialmente, superando el umbral de ingresos de US$1 billones en 2014 y expandiéndose a US$1.6 billones en 2023. Los analistas proyectan que las ventas de medicamentos con receta alcanzarán los US$1.7 billones para 2030, lo que indica un crecimiento robusto a largo plazo a pesar de las presiones actuales del mercado y los desafíos regulatorios.

Líderes de nivel 1: Los gigantes que marcan el ritmo

Johnson & Johnson ocupa la primera posición con US$85.16 mil millones en ingresos anuales, manteniendo su dominio a través de operaciones diversificadas que abarcan farmacéutica, dispositivos médicos y salud del consumidor—aunque esta última fue recientemente escindida en Kenvue. La fortaleza del portafolio de la compañía proviene del liderazgo en inmunología, enfermedades infecciosas, neurociencia, oncología y tratamientos cardiovasculares. Notablemente, su medicamento para la psoriasis en placas Tremfya aumentó un 18 por ciento hasta US$3.15 mil millones, mientras que los ingresos por oncología subieron un 10.5 por ciento a US$17.66 mil millones. La potencia en inmunología Stelara creció de US$9.72 mil millones a US$10.86 mil millones, aunque la competencia biosimilar se avecina tras el próximo año. La dirección proyecta un crecimiento anual del 5-7 por ciento hasta 2030, confiando en una cartera de más de 10 medicamentos con potencial de ventas máximas que superan los US$5 billones cada uno.

Roche Holding, con sede en Suiza, ocupó el segundo lugar con US$65.32 mil millones a pesar de una caída reportada del 7.2 por ciento en los ingresos, en gran parte atribuible a las dificultades con las monedas. Operando en divisiones de farmacéutica y diagnóstico, Roche se ha convertido en una fuerza formidable en hematología, oncología, neurociencia y enfermedades raras. Su tratamiento para enfermedades oculares Vabysmo ha emergido como un serio competidor, mientras que la terapia para hemofilia Hemlibra creció un 16 por ciento hasta US$4.6 mil millones.

Nivel medio: Rendimiento sólido con desafíos de patentes

Merck & Company ascendió al tercer puesto con US$60.1 mil millones en ingresos, registrando una modesta ganancia del 1.4 por ciento. La verdadera potencia de la compañía es el inhibidor de puntos de control Keytruda, que alcanzó US$25 billones en ventas globales en 2023—un aumento del 19 por ciento y que representa el 41 por ciento de los ingresos totales del sector farmacéutico. La trayectoria de Keytruda podría llegar a US$30 billones para 2025, aunque la expiración de la patente en 2028 presenta un desafío inminente. Mientras tanto, la vacuna contra el VPH Gardasil tuvo un fuerte regreso con un crecimiento del 29 por ciento en ventas hasta US$8.9 mil millones, aunque las franquicias de diabetes Januvia y Janumet enfrentan vientos en contra del 25 por ciento debido a genéricos y cambios en la demanda.

Pfizer experimentó una volatilidad dramática, cayendo al cuarto lugar con US$58.5 mil millones, ya que los ingresos se contrajeron un 41 por ciento interanual, en gran parte debido a la normalización de la demanda de vacunas COVID-19. El negocio farmacéutico principal de la compañía en realidad se expandió un 7 por ciento excluyendo productos relacionados con la pandemia, mientras que la adquisición de Seagen en diciembre de 2023 por US$43 billones indica un reposicionamiento agresivo en conjugados de anticuerpos y fármacos oncológicos.

AbbVie generó US$54.3 mil millones con un enfoque en enfermedades autoinmunes y neurológicas crónicas. La compañía enfrenta un punto de inflexión crítico, ya que Humira—históricamente uno de los medicamentos más vendidos en la industria farmacéutica—perdió la exclusividad en el mercado de EE. UU. con la erosión de biosimilares acelerándose. La dirección está duplicando esfuerzos en alternativas inmunológicas como Skyrizi y Rinvoq, mientras evalúa oportunidades de fusiones y adquisiciones para compensar los riesgos del cliff de patentes.

Fortalezas emergentes: crecimiento mediante especialización

Sanofi subió dos posiciones hasta US$46.6 mil millones, impulsada principalmente por Dupixent—originalmente aprobado por la FDA para dermatitis atópica en 2017, pero ahora expandido a múltiples indicaciones adicionales. El gigante farmacéutico francés, líder mundial en producción de vacunas a través de Sanofi Pasteur, mostró un modesto crecimiento del 0.2 por ciento en ingresos, sugiriendo presión en precios que compensa las ganancias en volumen.

AstraZeneca avanzó dos puestos hasta US$45.81 mil millones con un crecimiento del 3.3 por ciento, con la oncología impulsando el impulso con un aumento del 20 por ciento hasta US$17.1 mil millones. El tratamiento para cáncer de pulmón Tagrisso entregó US$5.8 mil millones (subiendo un 9 por ciento), mientras que las combinaciones inmuno-oncológicas Imfinzi e Imjudo explotaron un 55 por ciento hasta US$4.2 mil millones en conjunto. Las asociaciones estratégicas de la compañía con empresas biotecnológicas como Regeneron e Ionis subrayan su enfoque colaborativo.

Novartis bajó al octavo puesto con US$45.44 mil millones a pesar de un saludable crecimiento del 7.7 por ciento, tras su escisión estratégica de la división de genéricos y biosimilares Sandoz. La combinación para enfermedades cardíacas Entresto y la inyección para esclerosis múltiple Kesimpta superaron ambos US$6 billón y US$2 billón respectivamente, reflejando una ejecución exitosa en su pipeline.

Clasificación final: consolidación y transición

Bristol-Myers Squibb se ubicó en noveno lugar con US$45 billón tras una caída del 2 por ciento en los ingresos. La compañía navega un período de transición crítico marcado por la erosión de la patente de Revlimid y la creciente presión de la Ley de Reducción de la Inflación, que entrará en vigor en 2026. La dirección espera que el crecimiento actual del anticoagulante Eliquis se normalice para 2025 a medida que las restricciones de precios afecten.

GSK completa la lista de los diez principales con US$38.4 mil millones, creciendo un 3.4 por ciento interanual. La vacuna contra el herpes zóster Shingrix impulsó un aumento del 17 por ciento, mientras que la nueva vacuna aprobada contra el RSV Arexvy representa una fuente de ingresos significativa como la primera inmunización contra el RSV aprobada para adultos de 60 años en adelante.

Conclusiones estratégicas

Las mayores empresas farmacéuticas del mundo enfrentan un momento crucial: franquicias blockbusters en envejecimiento, competencia biosimilar, presiones regulatorias de precios y costos elevados en I+D. El éxito dependerá de avances en oncología, expansión de vacunas y fusiones y adquisiciones disciplinadas para compensar los cliff de patentes. Aquellas que inviertan en terapias celulares y génicas, junto con moléculas pequeñas tradicionales, parecen estar mejor posicionadas para un crecimiento sostenido hasta 2030.