Panorama mundial de la producción de gas natural en 2024: las 10 principales naciones productoras redefinidas

A medida que el mundo persigue objetivos de descarbonización, el gas natural sigue siendo una fuente de energía fundamental que impulsa las economías en todo el mundo. Comprender qué países dominan la producción es esencial para los inversores en energía y estrategas de mercado. En 2023, la producción mundial de gas natural alcanzó los 4,05 billones de metros cúbicos, un aumento marginal respecto a los 4,04 billones de metros cúbicos en 2022, reflejando un crecimiento modesto en medio de cambios geopolíticos y transiciones energéticas.

Dinámica del mercado: Tendencias de producción y cambios regionales

Estados Unidos expandió su producción en un 4,2 por ciento en 2023, consolidando su dominio en el mercado. Por el contrario, la producción de Rusia se contrajo un 5,2 por ciento durante el mismo período, impulsada por la reducción de exportaciones europeas derivadas de tensiones geopolíticas. Aunque Rusia sigue siendo el segundo mayor productor del mundo y mantiene las mayores reservas de gas natural del planeta a través de la participación global del 16,3 % de Gazprom, la UE ha establecido como objetivo eliminar las importaciones rusas para 2027. En 2023, el gas ruso representó apenas el 14 por ciento de las necesidades de gas natural de los estados miembros de la UE, cayendo desde el 45 por ciento en 2021.

La demanda global creció modestamente un 0,5 por ciento en 2023, con un crecimiento concentrado en China, Norteamérica, África y Oriente Medio. China, recuperándose de las interrupciones por la pandemia, emergió como el mayor importador de GNL del mundo, registrando un aumento del 7,2 por ciento en la demanda de gas natural. Contrastando con este crecimiento, Europa experimentó una disminución del 6,9 por ciento en el consumo—el nivel más bajo desde 1994—catalizado por la expansión de energías renovables y la mayor capacidad nuclear, lo que a la vez deprimió los precios del gas natural.

La transformación del suministro energético europeo: De la dependencia rusa a la diversificación

Rusia ha redirigido estratégicamente sus exportaciones de gas natural hacia el este, con China e India absorbiendo los volúmenes desplazados. Sin embargo, el panorama energético cambió drásticamente: Noruega ha ascendido como un productor líder de gas natural en Europa, capturando el 30,3 por ciento del suministro de la UE en 2023, reemplazando efectivamente la dominancia histórica de Moscú. Esta transición subraya la estrategia deliberada de diversificación de Europa y su inversión en proveedores alternativos.

Los 10 principales productores de gas natural: Clasificación y análisis

1. Estados Unidos – 1.35 billones de metros cúbicos

Con casi el 25 por ciento de la producción global, EE. UU. se mantiene como el principal fabricante de gas natural del mundo. Los avances tecnológicos—especialmente la perforación horizontal y la fracturación hidráulica (fracking)— combinados con la escalada en los precios del carbón, impulsaron la producción en más de 350 mil millones de metros cúbicos en la última década. La región de Appalachia aportó el 29 por ciento de la producción total de EE. UU. en 2023, aunque las limitaciones en la capacidad de los oleoductos restringen las trayectorias de crecimiento.

Al mismo tiempo, EE. UU. domina las exportaciones globales de GNL, manteniendo su posición de liderazgo alcanzada a mediados de 2022. En los primeros siete meses de 2024, las exportaciones estadounidenses totalizaron 4,42 mil millones de metros cúbicos, lo que representa un aumento del 3,3 por ciento interanual. La demanda interna en 2023 alcanzó los 886,5 mil millones de metros cúbicos, principalmente para calefacción residencial y generación de electricidad. La Administración de Información Energética pronostica que, a pesar de las transiciones hacia energías renovables, la producción de gas natural en EE. UU. aumentará hasta 2050 debido a la creciente demanda internacional de GNL.

2. Rusia – 586,4 mil millones de metros cúbicos

La huella de producción de Rusia sigue siendo sustancial, pero su aislamiento geopolítico reconfiguró los flujos energéticos. La caída del 41 por ciento en los ingresos del país por la producción de gas natural en los primeros tres trimestres de 2023 refleja el cambio estratégico de Europa. A pesar del conflicto entre Ucrania y Rusia, las rutas de tránsito permanecieron operativas; los envíos a través de Ucrania en septiembre de 2024 alcanzaron los 1,26 mil millones de metros cúbicos. Sin embargo, la intención de Ucrania de terminar el acuerdo de tránsito de gas para fin de año de 2024 cortará este corredor crítico, intensificando las tensiones energéticas regionales y potencialmente perturbando las cadenas de suministro de la UE.

3. Irán – 251,7 mil millones de metros cúbicos

Como el tercer mayor productor mundial de gas natural, representando aproximadamente el 6 por ciento de la producción global, Irán posee las segundas mayores reservas a nivel mundial. El país triplicó su producción en la última década, reclamando liderazgo en Oriente Medio. Irán comparte el mayor campo de gas del mundo con Catar—South Pars en Irán y North Dome en Catar—pero su infraestructura aún está por detrás de los principales productores.

Un $80 plan de inversión de mil millones de dólares### apunta a una expansión del 30 por ciento en la capacidad en cinco años. En octubre de 2024, Irán y Rusia finalizaron un acuerdo de suministro de gas natural a largo plazo, con Gazprom comprometiendo 109 mil millones de metros cúbicos anuales a Irán, permitiendo su utilización doméstica y la reexportación a Turquía, Pakistán e Irak. Este acuerdo refuerza la seguridad energética regional y contrarresta los impactos de las sanciones.

( 4. China – 234,3 mil millones de metros cúbicos

La transición liderada por el gobierno chino desde el carbón hacia el gas natural catalizó un crecimiento sin precedentes. Desde 2013, la producción aumentó un 92,3 por ciento, pasando de 121,8 mil millones de metros cúbicos a 234,3 mil millones en 2023—un récord histórico. Sin embargo, China importa aproximadamente la mitad de su demanda de Australia, Turkmenistán, EE. UU., Malasia, Rusia y Catar. El )Plan Quinquenal 2021-25### apunta a alcanzar 22,3 mil millones de pies cúbicos diarios en 2025, superando los niveles de 2021 en 3,0 mil millones de pies cúbicos diarios.

Las fuentes no convencionales—shale, metano de lutita y hidratos de gas natural—representan el 43 por ciento de la producción total. Notablemente, China ha ampliado su capacidad de almacenamiento subterráneo antes del invierno, amortiguando las interrupciones en el suministro, mientras que una economía lenta y la proliferación de energías renovables moderan las futuras trayectorias de demanda.

5. Canadá – 190,3 mil millones de metros cúbicos

Canadá posee 83 billones de pies cúbicos de reservas probadas, con la Cuenca Sedimentaria del Oeste de Canadá dominando la producción. Los campos offshore cerca de Terranova y Nueva Escocia, las regiones árticas y las áreas costeras del Pacífico albergan depósitos significativos. Como un importante exportador de gas natural que depende exclusivamente de infraestructura de oleoductos con EE. UU. como su único socio comercial, Canadá suministró el 99 por ciento de las importaciones de gas natural de EE. UU. en 2022.

El proyecto de oleoducto costero de LNG Canadá alcanzó un 95 por ciento de finalización a mediados de septiembre, con los primeros envíos internacionales programados para mediados de 2025. En 2023, la producción canadiense promedió 17,9 mil millones de pies cúbicos diarios, superando los 18 mil millones de pies cúbicos mensuales en ocho de los doce meses, posicionando a Canadá para un papel destacado en las exportaciones de LNG.

6. Catar – 181 mil millones de metros cúbicos

Catar ocupa la sexta posición a nivel mundial y alberga las terceras mayores reservas probadas del mundo, concentradas en el Campo del Norte compartido con Irán. Como el tercer mayor exportador de LNG en octubre de 2023, Catar ha expandido agresivamente su presencia. A principios de 2024, Catar presentó planes de expansión que apuntan a 142 millones de toneladas métricas anuales para 2030, con North Field West aportando 16 millones de toneladas adicionales—compitiendo directamente con las entregas de LNG rusas.

( 7. Australia – 151,7 mil millones de metros cúbicos

Desde 2009, Australia ha añadido 113 mil millones de metros cúbicos de capacidad de producción. Casi todos los recursos se concentran en los mega campos del North West Shelf que abastecen siete proyectos de LNG. Australia domina la segunda mayor capacidad operativa de exportación de LNG del mundo, aunque Santos anunció una caída en la producción en 2024 a medida que el campo offshore Bayu-Undan se acerca a su agotamiento.

La Estrategia de Gas Futuro de Australia de mayo de 2024 prioriza la seguridad energética y las transiciones hacia cero emisiones netas para 2050. La iniciativa gubernamental advierte sobre posibles déficits de suministro para 2028 )costa este( y 2030 )costa oeste###, con los productores advirtiendo que una acción insuficiente podría desencadenar aumentos en los precios de la energía en todo el país.

8. Noruega – 116,6 mil millones de metros cúbicos

Noruega es el tercer mayor exportador del mundo y el principal productor europeo de gas natural, suministrando el 30,3 por ciento de los requerimientos de la UE en 2023. La nación escandinava reemplazó estratégicamente a Rusia tras la invasión. A mediados de 2023, el gobierno aprobó 19 proyectos de extracción; en mayo de 2024, se otorgaron 37 nuevas licencias de bloques, destacando la importancia sectorial para Noruega y Europa.

Las proyecciones a corto plazo indican una ligera contracción: el Proyecto de Presupuesto Noruego de octubre pronostica una disminución del 1,6 por ciento, de 123 mil millones de metros cúbicos en 2024 a 121 mil millones en 2025.

9. Arabia Saudita – 114,1 mil millones de metros cúbicos

Arabia Saudita, el noveno mayor productor, experimentó un crecimiento constante en su producción desde 2013, alcanzando un pico de 116,7 mil millones en 2022. La estatal Saudi Aramco contrata a empresas energéticas para desarrollar el campo no convencional de Jafurah. Aunque actualmente no exporta, el gobierno planea comenzar las exportaciones para 2030, reemplazando el petróleo crudo y el diésel con gas natural y energías renovables.

A finales de 2023, Arabia Saudita entró en el mercado de LNG cuando Aramco adquirió participaciones en MidOcean Energy en cuatro proyectos de LNG en Australia. Los contratos de julio de 2024, valorados en 12,6 mil millones de dólares, avanzaron en la expansión del campo de Jafurah.

10. Argelia – 101,5 mil millones de metros cúbicos

Argelia cierra los 10 primeros, produciendo 101,5 mil millones de metros cúbicos en 2023, frente a los 97,6 mil millones en 2022. El país ocupa el quinto lugar mundial en capacidad de exportación de LNG. En 2022, el 85 por ciento de las exportaciones abastecieron la demanda europea. Italia negoció un aumento en las importaciones hasta 2028, mientras que a finales de mayo, acuerdos hidrocarburíferos con ExxonMobil y Baker Hughes buscan mejorar la producción y facilitar las exportaciones a Europa.

Fundamentos del gas natural: Producción y aplicaciones

Composición y formación

El gas natural está compuesto por metano y mezclas gaseosas que ocurren de forma natural. Como combustibles fósiles creados de manera similar al petróleo crudo, ambos materiales frecuentemente coexisten. La descomposición de materia orgánica antigua, la mezcla de sedimentos, el enterramiento y la exposición a presión y calor durante millones de años generan gas natural.

Métodos de extracción

Se extrae gas natural mediante pozos perforados en formaciones rocosas subterráneas o depósitos de lutita mediante tecnología de fracturación hidráulica. Tras la extracción, se eliminan líquidos asociados como petróleo, condensado de hidrocarburos y agua, y se somete a tratamientos adicionales para cumplir con las especificaciones de calidad y seguridad para su transmisión y uso final.

Aplicaciones diversas

El gas natural alimenta calefacción, generación de electricidad y propulsión de vehículos. Las aplicaciones industriales incluyen la fabricación de suelos de vinilo, alfombras, aspirinas y extremidades artificiales, mientras que la producción de amoníaco depende fundamentalmente de la materia prima de gas natural.

Perfil ambiental

La combustión de gas natural genera menores emisiones de gases de efecto invernadero y menos contaminantes en comparación con el carbón o el petróleo, quemándose de manera limpia con impurezas mínimas. La EIA confirma que el gas natural produce mucho menos dióxido de carbono por unidad de calor equivalente que los combustibles fósiles competidores, aunque sigue siendo un recurso no renovable.

Duración de reservas globales

Las estimaciones actuales sugieren una duración de suministro de 53 años a las tasas de consumo actuales, excluyendo recursos no desarrollados y depósitos no descubiertos en regiones inexploradas. La magnitud de las reservas varía críticamente según los avances tecnológicos y las evaluaciones de viabilidad económica.

Dimensiones geopolíticas: El impacto de Ucrania en los mercados energéticos

Antes de la invasión, Rusia suministraba aproximadamente el 40 por ciento del gas natural europeo, haciendo que el conflicto en Ucrania fuera transformador para los mercados energéticos. La guerra aceleró la globalización del mercado de gas natural, ya que Europa diversificó sus fuentes hacia proveedores de LNG. EE. UU. ascendió como el principal exportador mundial de LNG mediante la expansión de envíos a Europa, reconfigurando las dependencias energéticas tradicionales y las dinámicas de poder regionales de manera fundamental.## Transición energética europea: Viabilidad sin gas ruso