Construye una cartera ganadora: acciones de alto dividendo que vale la pena mantener durante 2024

Mientras navegamos otro año de oportunidades en el mercado, los inversores enfocados en dividendos tienen motivos para ser optimistas. Un número considerable de empresas de calidad están distribuyendo rendimientos anuales superiores al 2%, lo que hace de este un momento excelente para evaluar cuáles son las mejores acciones de dividendos para 2024 y merecen un lugar permanente en tu cartera.

Bienes de consumo básicos y minoristas: Generadores de ingresos estables

Los sectores de bienes de consumo y minorista rara vez protagonizan historias de crecimiento, pero consistentemente recompensan a los inversores pacientes con flujos de ingresos fiables. Cuatro destacan y merecen atención:

Conagra Brands (NYSE: CAG) opera un portafolio potente que incluye Duncan Hines, Healthy Choice y Hunts, con un rendimiento actual del 4,9%. Mientras tanto, Hormel Foods (NYSE: HRL), conocido por Chi Chi’s, Dinty Moore y su marca de chili homónima, ofrece un rendimiento del 3,5%.

En el lado minorista, Lowe’s Companies (NYSE: LOW), el gigante de mejoras para el hogar, entrega un 2,1%, mientras que Target (NYSE: TGT), el querido minorista de descuentos, ofrece un 3,1%.

Lo que distingue a varias de estas acciones de dividendos para 2024 es su notable consistencia. Hormel, Lowe’s y Target han mantenido cada uno el estatus de Dividend King con más de 50 años consecutivos de aumentos en los dividendos, un testimonio de la resiliencia empresarial. Conagra, aunque no cuenta con esa longevidad, ha acelerado sustancialmente su trayectoria de crecimiento de dividendos en los últimos años.

Sector energético: Rendimientos premium para inversores enfocados en infraestructura

La infraestructura energética ocupa una posición destacada en cualquier discusión sobre las mejores acciones de dividendos. Este sector domina nuestra selección porque los operadores de oleoductos y las empresas energéticas generan flujos de ingresos excepcionales mientras mantienen una estabilidad relativa ante las fluctuaciones de las commodities.

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIP y BIPC) opera activos críticos como oleoductos, centros de datos y utilities, con rendimientos del 5% y 4,4% respectivamente. Brookfield Renewable (NYSE: BEP y BEPC), un proveedor líder de energía limpia, rinde un 5,3% y un 4,6%.

Los actores tradicionales del sector energético aportan retornos sustanciales: Devon Energy (NYSE: DVN) con un 6,3%, Enbridge (NYSE: ENB) con un 7,4%, Energy Transfer (NYSE: ET) con un 9%, y Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) con un 7,5%. Incluso ExxonMobil (NYSE: XOM), el gigante del petróleo y gas, contribuye con un respetable 3,7%.

Estas acciones de infraestructura para 2024 se benefician de flujos de caja predecibles, en gran medida aislados de la volatilidad de los precios del petróleo, lo que las hace particularmente atractivas para carteras en busca de ingresos.

Servicios financieros: Oportunidades en medio de cambios en las tasas

El sector financiero presenta valoraciones atractivas a medida que evolucionan las expectativas sobre las tasas de interés. Aunque posibles reducciones de tasas podrían presentar obstáculos, también pueden desbloquear oportunidades en otros ámbitos.

Ares Capital (NASDAQ: ARCC), una destacada compañía de desarrollo empresarial, combina un rendimiento atractivo con un historial de superación. Bank of America (NYSE: BAC) con un 2,8% y Goldman Sachs (NYSE: GS) con un 2,9% ofrecen estabilidad en ganancias de calidad institucional. Ares Capital se distingue por su sólido historial de retornos y su despliegue estratégico de capital en empresas del mercado medio que buscan financiamiento para crecimiento.

Salud y farmacéuticas: Estabilidad de ingresos en ciencias de la vida

La salud sigue atrayendo a inversores en busca de ingresos, y 2024 presenta nuevas oportunidades en este sector resiliente.

AbbVie (NYSE: ABBV) rinde un 3,8%, CVS Health (NYSE: CVS) ofrece un 3,3%, y Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) entrega un 3%. Pfizer (NYSE: PFE), con un atractivo 5,8%, merece atención a pesar de su reciente bajo rendimiento.

Los desafíos de Pfizer en 2023 se debieron principalmente a la normalización de la demanda de productos COVID-19. Sin embargo, su pipeline diversificado, la fortaleza de su cartera existente y su actividad de adquisiciones la posicionan para un crecimiento sostenible a largo plazo. El rendimiento por dividendo por sí solo justifica una consideración seria entre las mejores acciones de dividendos para 2024.

Industriales y logística: Soporte fundamental

United Parcel Service (NYSE: UPS) con un 4,1% representa la contribución del sector industrial en nuestro análisis de acciones de dividendos para 2024. A pesar de navegar por vientos en contra operativos, UPS mantiene una economía empresarial sólidamente fundamentada en la gestión de cadenas de suministro globales, asegurando su viabilidad a largo plazo.

Fideicomisos de inversión en bienes raíces: Potencial máximo de ingresos

Los inversores en REIT disfrutan de acceso a rendimientos premium, y tres oportunidades destacan para el próximo año.

Crown Castle (NYSE: CCI), que posee y opera infraestructura de telecomunicaciones incluyendo torres y pequeñas celdas, rinde un 5,5%. Public Storage (NYSE: PSA), que gestiona operaciones de autoalmacenamiento, entrega un 4%. Rithm Capital (NYSE: RITM), un gestor alternativo de inversiones inmobiliarias, ofrece un llamativo 9,7%.

Crown Castle debería beneficiarse de mejoras operativas tras la integración de Sprint. Rithm Capital surge como una oportunidad convincente en este grupo, con impulso que apunta a generar un retorno total significativo durante 2024.

Tecnología y telecomunicaciones: Crecimiento y renta

Para concluir nuestro análisis de las mejores acciones de dividendos para 2024, Verizon Communications (NYSE: VZ) rinde un 6,8% como el principal vehículo de ingresos del sector telecomunicaciones, demostrando recientemente un impulso operativo mediante un sólido rendimiento trimestral.

Broadcom (NASDAQ: AVGO), líder en semiconductores y software de infraestructura, ofrece el menor rendimiento por dividendo con un 2%, con una valoración que refleja la apreciación del precio de las acciones del año pasado. Sin embargo, su aceleración de crecimiento y su historial de expansión de dividendos lo posicionan como una inversión atractiva a largo plazo, a pesar de consideraciones de valoración a corto plazo.

La imperativa de “Mantener”: Construir riqueza generacional

La diferencia entre negociar estas acciones y construir carteras duraderas resulta crucial. Estas acciones de dividendos para 2024 no son posiciones tácticas para ganancias a corto plazo. Más bien, representan participaciones fundamentales diseñadas para hacer crecer la riqueza a lo largo de años y décadas.

Ya sea que generar retornos positivos durante 2024 importe menos que su capacidad demostrada para actuar como anclas en la cartera en el largo plazo, los inversores pacientes que reconozcan las acciones de crecimiento de dividendos como instrumentos para acumular riqueza—en lugar de operaciones rápidas—se posicionan para un éxito financiero genuino a largo plazo.