Vizsla Silver asegura financiación mediante $250M notas convertibles hasta 2031

Vizsla Silver Corp. (VZLA, VZLA.TO) reveló su estrategia para captar capital mediante la emisión de notas senior convertibles sin garantía por un total de US$250 millones, con vencimiento establecido para el 15 de enero de 2031. La estructura de financiamiento incluye un período de opción de 13 días para que los inversores principales adquieran una cantidad adicional de US$50 millones en notas, proporcionando flexibilidad en la recaudación total de capital.

Despliegue de los fondos recaudados

La empresa minera junior planea asignar los fondos de manera estratégica en varias prioridades. El enfoque principal se dirigirá a avanzar en el Proyecto Panuco, que representa un activo central en la cartera de la compañía. Más allá del desarrollo del proyecto, Vizsla Silver ha identificado posibles objetivos de adquisición que podrían complementar sus operaciones existentes, mientras también mantiene una reserva para funciones corporativas rutinarias y necesidades administrativas.

Estrategia de cobertura y opciones de compra

Una parte del capital recaudado se destinará a transacciones de llamadas con límite, un instrumento de gestión de riesgos diseñado para limitar la exposición al alza. La compañía anticipa ejecutar estos contratos derivados de manera simultánea con la emisión de las notas. Si el grupo de inversores inicial ejerce su opción completa de comprar el tramo adicional de US$50 millones, Vizsla Silver tiene la intención de organizar acuerdos de llamadas con límite suplementarios, con cualquier excedente de fondos asignado a requisitos comerciales generales.

La estructura de la nota convertible permite a la compañía flexibilidad mientras proporciona a los inversores protección contra la bajista a través de la característica de conversión, combinando las características tradicionales de deuda con el potencial de alza en acciones mediante el mecanismo de conversión vinculado al rendimiento de la empresa.