Acciones defensivas de bebidas para consumidores y productos básicos: un escudo contra los vientos en contra del mercado actual

La incertidumbre económica alimenta la cautela de los inversores

Los mercados enfrentan una tormenta perfecta de desafíos que han sacudido la confianza de los inversores en las últimas semanas. Los vientos en contra macroeconómicos—incluyendo una inflación persistente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, un sector manufacturero en contracción y una incertidumbre creciente sobre la política monetaria futura—están alejando el capital de los activos de alto riesgo. El PMI del sector manufacturero del ISM continuó su trayectoria a la baja, cayendo a 48,2% en noviembre, en su noveno mes consecutivo de descenso. Estas señales económicas debilitadas han llevado a los inversores a reevaluar sus carteras y buscar estabilidad en posiciones defensivas.

Los sectores de tecnología y criptomonedas han sido particularmente afectados. Bitcoin cayó casi un 6% a principios de diciembre, situándose por debajo de los 86.000 dólares y marcando su peor rendimiento desde marzo. El activo digital ha perdido más del 30% desde su pico reciente alcanzado unas semanas antes. De manera similar, las acciones tecnológicas—que impulsaron la subida del mercado durante gran parte del año—han estado bajo presión a medida que aumentan las preocupaciones sobre valoraciones elevadas en empresas centradas en inteligencia artificial.

Por qué ahora tiene sentido invertir en acciones de consumo básico con baja beta

Durante períodos de incertidumbre en el mercado, los inversores tradicionalmente se orientan hacia empresas con perfiles de volatilidad más bajos y ganancias consistentes. Las acciones de consumo básico con baja beta encajan perfectamente en este mandato defensivo. Estos valores suelen moverse de manera menos dramática que el mercado en general, ofreciendo retornos más suaves durante períodos turbulentos. Además, los sectores de bebidas para el consumidor y productos básicos relacionados proporcionan productos esenciales con una demanda estable independientemente de los ciclos económicos.

La estrategia consiste en identificar acciones de baja beta (beta entre 0 y 1) que combinen atractivos dividendos con sólidas calificaciones de analistas. Este enfoque ofrece beneficios duales: generación de ingresos mediante dividendos y preservación del capital mediante una menor volatilidad en los precios.

Tres opciones atractivas en el sector de consumo básico

Monster Beverage Corporation (MNST)

Monster Beverage destaca como un distribuidor líder de bebidas con un portafolio diversificado de energizantes y bebidas alternativas. La sólida posición en el mercado de la compañía se ha traducido en un crecimiento financiero robusto, con una expansión de ganancias proyectada del 22,2% para el año en curso. Las estimaciones de consenso de los analistas para las ganancias del año completo han mejorado un 3,7% en los últimos dos meses. MNST tiene una calificación Zacks Rank #1 y mantiene un coeficiente beta de 0,48, demostrando una volatilidad relativamente baja en comparación con los movimientos del mercado.

The Vita Coco Company (COCO)

The Vita Coco Company opera como una plataforma diversificada de bebidas con varias marcas que atienden diferentes preferencias del consumidor. Su portafolio abarca productos de agua de coco bajo la marca Vita Coco, bebidas energéticas limpias a través de Runa, ofertas de agua mejorada de Ever & Ever y bebidas con infusión de proteínas bajo PWR LIFT. Esta línea de bebidas para el consumidor se beneficia de tendencias secularmente orientadas a la salud. La compañía proyecta un crecimiento de ganancias del 15% para el año, con las estimaciones de consenso aumentando un 5,1% en los últimos 60 días. COCO actualmente tiene una calificación Zacks Rank #2 y presenta un beta notablemente bajo de 0,37.

Service Corporation International (SCI)

Service Corporation International opera en los sectores de funerarias y cementerios, proporcionando servicios esenciales con impulsores demográficos derivados del envejecimiento de la población de los Baby Boomers. Este modelo de negocio genera flujos de ingresos estables y recurrentes con una sensibilidad económica limitada. SCI proyecta un crecimiento de ganancias para el año actual del 9,1%, con mejoras modestas en las estimaciones de consenso del 0,8% en dos meses. La compañía mantiene una calificación Zacks Rank #2 y tiene un beta de 0,98.

El enfoque práctico de inversión

Para las carteras que buscan estabilidad durante períodos de volatilidad en el mercado, este trío ofrece una protección significativa contra las caídas. Cada acción combina características de baja beta con un sentimiento positivo de los analistas, creando un marco para una posición defensiva. Los sectores de consumo básico y bebidas para el consumidor, en particular, proporcionan negocios que continúan generando ingresos y beneficios incluso cuando las condiciones económicas empeoran.

Los inversores preocupados por la dirección del mercado a corto plazo podrían considerar ponderar estas posiciones defensivas con mayor peso hasta que mejore la claridad macroeconómica y se estabilice el sentimiento de los inversores.