Stewart Information Services Ejecuta una Emisión de Acciones de $129 Millones, Ampliando la Base de Capital

CodeAuditQueen · 2025-12-26T04:43:53+00:00

Stewart Information Services Corp. ha iniciado una importante emisión de acciones, vendiendo 1.90 millones de acciones a $68 cada una, lo que potencialmente podría recaudar hasta $148.6 millones. La oferta, que cierra el 12 de diciembre de 2025, fortalecerá la liquidez y apoyará el crecimiento de sus servicios.

CodeAuditQueen

2025-12-26 04:43:53

Generación de resúmenes en curso

Stewart Information Services Corp. (STC) ha finalizado los términos para una importante emisión de acciones, estableciendo el precio por acción en $68.00 para aproximadamente 1.90 millones de acciones ordinarias. La transacción marca un movimiento importante de despliegue de capital para el proveedor de servicios de información y liquidación de propiedades.

Los ingresos brutos de esta emisión de acciones se espera que alcancen aproximadamente $129.2 millones, con una posible expansión a $148.6 millones si el sindicato de suscripción ejerce su opción de compra discrecional completa de 285,000 acciones adicionales al mismo precio por acción. Esta opción de greenshoe de 30 días proporciona flexibilidad para la acumulación de capital más allá del tamaño base de la oferta.

Cronograma de Liquidación y Arquitectura Financiera

La oferta de acciones está programada para cerrarse oficialmente el 12 de diciembre de 2025. Goldman Sachs & Co. LLC actúa como gestor principal de la colocación, con Citizens Capital Markets funcionando como co-gestor principal. Otros participantes en los mercados de capital incluyen a Dowling & Partners Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods (operando bajo el paraguas de Stifel Company), y Stephens Inc., cada uno sirviendo como co-gestores en la estructura de la transacción.

Mejora Estratégica de Capital

La plataforma Stewart continúa fortaleciendo su posición financiera a través del acceso estratégico al capital. Esta emisión proporciona a STC mayor liquidez y recursos de capital de trabajo para apoyar las operaciones en sus divisiones de servicios de liquidación y soluciones de información. La participación de destacados suscriptores refleja la confianza del mercado en los fundamentos comerciales y la trayectoria de crecimiento de la compañía.

La oferta demuestra la capacidad de Stewart Information Services para acceder a los mercados de capital públicos en términos favorables, reforzando su posición competitiva dentro del sector de servicios de información de propiedades.

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