La filial de Hydro One presenta una emisión de bonos a medio plazo por 1.6 mil millones de dólares canadienses

Hydro One Inc., la filial totalmente propiedad de Hydro One Limited (H.TO), ha establecido los precios para su importante programa de emisión de deuda que comprende C$1.6 mil millones en Notas a Medio Plazo. Esta oferta de dos tramos demuestra el enfoque estratégico de la compañía de servicios públicos para la financiación en los mercados de capital.

Estructura de financiación y cotizaciones principales

La oferta se divide en dos series distintas con vencimientos y tasas de cupón variables. El tramo principal consiste en C$1.2 mil millones de Notas a Medio Plazo del 3.90%, Serie 64, con vencimiento en 2033, con un precio de C$99.939 por C$100 importe principal. El segundo componente incluye C$400 millones de Notas a Medio Plazo del 4.80%, Serie 65, con fecha de vencimiento en 2056, ofrecidas a C$99.888 por C$100 importe principal.

Asignación de fondos y marco verde

Se espera que los ingresos netos de esta emisión de deuda alcancen aproximadamente C$1.59 mil millones. Según el Marco de Financiación Sostenible de la compañía establecido el 13 de agosto de 2024, estos fondos se destinarán a financiar y refinanciar nuevos y existentes proyectos verdes elegibles que cumplan con criterios ambientales específicos. Antes de la asignación completa a iniciativas verdes, los ingresos pueden apoyar temporalmente el pago de la deuda o inversiones en equivalentes de efectivo, sujeto a las políticas internas de liquidez de Hydro One.

Cronograma y expectativas del mercado

La oferta de deuda está prevista para cerrarse el 21 de noviembre de 2025. Este movimiento de financiación a medio plazo subraya el compromiso de Hydro One con el desarrollo de infraestructura sostenible, mientras gestiona de manera eficiente su estructura de capital. Las cotizaciones principales reflejan las condiciones actuales del mercado y la sólida posición crediticia de la compañía en los mercados de deuda.