El cambio estratégico de la India: un nuevo marco de regalías minerales señala un impulso acelerado hacia la independencia en el suministro interno

India está llevando a cabo una reestructuración integral de su sistema de tributación minera, con cambios radicales en las tasas de regalías sobre minerales críticos como grafito, cesio, rubidio y zirconio, todos ellos metales y minerales esenciales para la infraestructura tecnológica moderna. La recalibración representa el movimiento más agresivo de Nueva Delhi hasta la fecha para establecer una cadena de suministro autosuficiente y reducir la dependencia del dominio chino en el mercado global de minerales.

Marco político y ajustes específicos en las tasas

La estructura de regalías recién aprobada introduce precios diferenciados según la pureza del mineral y las condiciones del mercado. El grafito de alta pureza (con un contenido de carbono fijo mínimo del 80 por ciento) ahora enfrentará una regalía del 2 por ciento calculada sobre los precios de venta promedio establecidos por la Oficina de Minas de la India. El grafito de menor grado tiene una tasa más elevada del 4 por ciento. Tanto el cesio como el rubidio han sido asignados con regalías del 2 por ciento sobre el precio promedio del metal contenido en el mineral en bruto, mientras que el zirconio recibe un gravamen del 1 por ciento.

Según el anuncio del Gabinete de la India a mediados de noviembre, este enfoque escalonado estimulará subastas competitivas de minerales y fomentará una mayor participación del sector privado en las actividades de exploración. El marco apunta específicamente a desbloquear minerales críticos asociados, como litio, tungsteno, elementos de tierras raras y niobio, que generalmente se encuentran junto a los minerales principales objetivo.

Dinámica del mercado y contexto global

El control de China sobre el ecosistema global de minerales críticos sigue siendo formidable: el país produce más del 80 por ciento de los elementos de tierras raras del mundo y controla una capacidad sustancial de refinamiento de metales para baterías. Los últimos años han visto a Beijing implementar controles de exportación más estrictos, intensificando las vulnerabilidades en la cadena de suministro para las naciones dependientes de estos recursos.

El programa de subastas mineras de la India refleja esta urgencia geopolítica. La sexta fase, que comenzó en septiembre, distribuyó al menos nueve bloques minerales para licitaciones competitivas, incluyendo cinco depósitos de grafito, dos reservas de rubidio y bloques individuales para cesio y zirconio. Cada uno de estos minerales desempeña un papel fundamental en la transición energética de la India: el grafito alimenta las baterías de iones de litio en vehículos eléctricos, el zirconio se usa en la construcción de reactores nucleares, el cesio permite infraestructuras de cronometraje de precisión, incluyendo sistemas GPS, y el rubidio apoya tecnologías de fibra óptica y visión nocturna.

Arquitectura política más amplia y compromisos de inversión

Esta reestructuración de regalías se alinea con la estrategia multifacética del gobierno de Modi para asegurar la independencia en recursos estratégicos. A principios de 2024, Nueva Delhi aprobó una iniciativa de US$1.900 millones para obtener materiales críticos para baterías y electrónica. Además, a principios de noviembre, surgieron informes de que la India planeaba ampliar sustancialmente su programa de incentivos vinculados a la producción de imanes de tierras raras, potencialmente triplicándolo a más de US$788 millones desde una propuesta inicial de US$290 millones.

Una vez aprobado, este programa ampliado busca establecer una cadena de suministro integrada de imanes de tierras raras, específicamente diseñada para la fabricación de vehículos eléctricos, infraestructura de energía renovable y aplicaciones de grado militar. El compromiso señala la intención de la India de capturar toda la cadena de valor en lugar de simplemente extraer materias primas.

Desarrollo de la fuerza laboral como habilitador crítico

Las reformas en infraestructura y política por sí solas no pueden sostener el crecimiento del sector minero sin un capital humano adecuado. El Ministerio de Minas de la India, en colaboración con el Consejo de Habilidades para el Sector Minero, ha lanzado una iniciativa ambiciosa que apunta a capacitar a 5.7 millones de trabajadores en ocupaciones relacionadas con la minería para 2030. Un análisis integral de brechas de habilidades para 2025-2030 identificará los requisitos de fuerza laboral y establecerá vías de desarrollo para una fuerza laboral “lista para el futuro” capaz de gestionar operaciones mineras ampliadas.

Los funcionarios gubernamentales han destacado que los planes de acción detallados abordarán los mecanismos de capacitación para satisfacer la demanda creciente del sector en los próximos años.

Brecha de capacidad actual y objetivos estratégicos

La posición minera actual de la India subraya la magnitud de la transformación en marcha. El país importa aproximadamente el 60 por ciento de sus requerimientos de grafito y sigue siendo un productor marginal de la mayoría de los otros minerales críticos, a pesar de contar con reservas domésticas significativas. Según los objetivos de la administración actual, la contribución de la minería al PIB se duplicará más allá del 5 por ciento para 2030, una transformación que requiere apoyo político sostenido y una inversión de capital sustancial.

La convergencia de racionalización de regalías, programas de inversión directa, estructuras de incentivos y preparación de la fuerza laboral sugiere que la India está siguiendo una estrategia integral a largo plazo en lugar de ajustes tácticos.