La filial de Perimeter Solutions lanza la emisión de $550M bonos senior para financiar la adquisición de MMT

FUD_Whisperer · 2025-12-26T02:44:29+00:00

Perimeter Solutions, Inc. anunció una emisión de deuda de $550 millones para adquirir Medical Manufacturing Technologies LLC. La operación es fundamental para la expansión estratégica, con una fecha límite de finalización el 9 de septiembre de 2026, y una obligación de redención si la adquisición fracasa. La respuesta del mercado ha sido positiva.

FUD_Whisperer

2025-12-26 02:44:29

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Perimeter Solutions, Inc. (PRM), un fabricante especializado en agentes contra incendios y aditivos lubricantes, anunció que su entidad subsidiaria, Perimeter Holdings, LLC, está emitiendo $550 millones en notas garantizadas senior con fecha de vencimiento en 2034. Los fondos recaudados a través de esta emisión de deuda se destinarán a la adquisición de Medical Manufacturing Technologies LLC (MMT), un objetivo de adquisición previamente identificado, junto con la cobertura de costos relacionados con la transacción y honorarios de asesoría.

La emisión de deuda representa un paso importante en la expansión estratégica de Perimeter Solutions, con la oferta estructurada para apoyar el crecimiento de la compañía mediante la adquisición de MMT. Según la fórmula de perímetro de financiamiento de acuerdos, combinar los ingresos de la deuda con el capital existente permite a las empresas optimizar su balance mientras persiguen transacciones transformadoras.

Cronograma clave de la transacción y factores de riesgo

Perimeter Holdings ha establecido el 9 de septiembre de 2026 como la fecha límite crítica para completar la adquisición de MMT. Si el acuerdo no se cierra antes de esta fecha, o si Perimeter Holdings ejerce la opción de abandonar o desistir del acuerdo, la compañía estará contractualmente obligada a redimir todas las notas emitidas en su totalidad. Este requisito de redención subraya la contingencia de adquisición incorporada en los términos de la oferta.

El mercado ha respondido positivamente al anuncio de la transacción, con las acciones de Perimeter Solutions subiendo más del 2% en la actividad previa a la apertura. La acción cerró la sesión anterior en $28.41, reflejando una caída del 1.29% respecto a su cierre previo.

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