Todos los que hacen trading han oído una frase y la practican una y otra vez: no ganar dinero con pequeñas ganancias, no perder dinero con grandes pérdidas.

Parece que son solo ocho palabras, pero en realidad muy pocos traders logran mantener esa disciplina.

Veamos un escenario muy común. Inviertes 20,000 en capital, el mercado sube rápidamente a 21,000, sientes una alegría inmensa, cierras la posición y obtienes un 5% de ganancia. En ese momento te sientes genial, la cuenta muestra beneficios. Pero al voltear la vista, el mercado no se detiene, continúa subiendo hasta 25,000. Al hacer cuentas, has ganado un 5%, pero ves cómo se escapan un 50% de beneficios entre tus dedos. Esa sensación, cualquier trader la ha experimentado.

Empiezas a reflexionar, repitiéndote en la cabeza: la próxima vez, debo mantener la gran tendencia.

El tiempo avanza, vuelves a entrar con 20,000. El mercado vuelve a subir a 21,000, esta vez tú no mueves, aprendes la lección y confías en tu juicio. ¿Y qué pasa? El mercado no sigue tu guion. La tendencia cambia y cae de nuevo a 20,000, incluso rompe niveles y llega a 19,500. Tu orden de stop-loss se activa y te obliga a salir.

Y aquí surge la pregunta: ¿deberías tomar ganancias o no?

Esta duda ha atormentado a la mayoría de los traders toda su vida. Entre comer temprano y esperar la gran comida, su estado mental se ve constantemente sacudido, y la tortura mental es mucho peor que perder dinero.

¿Existe alguna forma de tener ambas cosas? ¿Ganar en pequeñas tendencias y no perderse las grandes?

Honestamente, eso es un falso dilema.

El mercado nunca te dará esa oportunidad. El trading es una cuestión de elección, tienes que decidir entre dos opciones. O cierras con frecuencia para asegurar ganancias pero te pierdes las grandes oportunidades, o esperas las grandes tendencias y soportas pequeñas fluctuaciones. No hay una tercera vía.

Mi propia inclinación es que, en lugar de ganar pequeñas ganancias, prefiero apostar en esas tendencias que pueden duplicar. Pero, claro, ni siquiera yo he logrado seguir esa filosofía al 100%, y probablemente nadie en el mundo pueda hacerlo.

El trading no es una cuestión de encender o apagar, sino de proporciones.

Puedes lograr un 30%, 50%, 70% de ejecución, y cada nivel produce resultados completamente diferentes. A largo plazo, la diferencia es abismal. Lo que podemos hacer es seguir perfeccionándonos, aumentando gradualmente la proporción de cumplimiento de estos principios.

Desde esta perspectiva, el trading en esencia es una larga jornada de auto-mejoramiento.

No importa si haces trading a corto plazo o mantienes posiciones a largo plazo, siempre que captures una o dos grandes tendencias reales, eso será suficiente para cambiar tu rendimiento anual. Muchas personas fracasan aquí: están atrapadas en un ciclo de errores entre pequeñas ganancias y grandes tendencias, sin disfrutar de los beneficios ni evitar las pérdidas.