El dinero limpio (Silver) vuelve a ser el centro del sistema económico mundial. ¿Es una opción de inversión con mayores ganancias que el oro?

Fenómeno a observar: por qué Silver se convierte en una tendencia de inversión en 2024-2025

En los últimos años, el precio de la plata ha registrado récords que han hecho que inversores de todo el mundo vuelvan a prestar atención. Lo interesante es que no ha subido solo por la especulación de unos pocos, sino que ha sido impulsado por fundamentos sólidos que probablemente tengan un significado duradero más allá de las fluctuaciones del mercado.

La era en la que Silver era considerado simplemente “oro barato” ha terminado. Actualmente, su valor se determina por una combinación de su papel como activo de protección y su importancia en la industria, que nadie puede reemplazar.

¿Por qué el “precio de la plata” de Silver ha aumentado?: Desde la historia hasta la tecnología futura

Los eventos del siglo XVI marcaron un punto de inflexión: España utilizó Silver como moneda aceptada mundialmente, y fue la primera moneda de curso legal global. Hasta que los verdaderos pioneros de la humanidad descubrieron que el papel de Silver no terminaba solo en el dinero.

La verdadera importancia de Silver se reveló por sus propiedades que otros materiales no pueden replicar:

Como conductor eléctrico: Silver lidera en la capacidad de conducir calor y electricidad, mucho más que el oro, convirtiéndolo en una pieza imprescindible en todos los dispositivos electrónicos.

En energía: La capacidad reflectante de Silver ayuda a mejorar la eficiencia de los paneles solares, que se están convirtiendo en una solución clave para liberarse de los combustibles fósiles.

En medicina y bienestar: Sus propiedades antimicrobianas lo han llevado a usarse en apósitos avanzados, instrumentos médicos y filtros de agua.

Lo que está ocurriendo ahora es que el mundo enfrenta una nueva oleada de industrias que requieren Silver: redes 5G, vehículos eléctricos, sistemas de inteligencia artificial y la infraestructura para ciudades inteligentes, todos necesitan Silver como componente principal.

Revelación por datos: el déficit de Silver no es temporal

El informe World Silver Survey 2025 del Silver Institute revela una imagen bastante detallada: el mercado de Silver está enfrentando un “déficit estructural” que lleva ya 4 años consecutivos.

Las cifras reflejan la realidad:

• La demanda industrial total alcanzó 680.5 millones de onzas en 2024, casi el 59% de toda la demanda del sistema.
• Esta proporción no ha disminuido, sino que ha ido en aumento a medida que cada nueva tecnología requiere más Silver.
• En cuanto a la oferta, la capacidad de producción enfrenta limitaciones: producción minera, subproductos de otras extracciones y reciclaje en conjunto aún no pueden satisfacer la demanda.

Esta situación es lo que los analistas llaman una “Tormenta Perfecta”: demanda inelástica (porque está determinada por la tecnología, no por el precio), enfrentándose a una oferta que no puede expandirse rápidamente.

El enigma de la relación Gold/Silver: ¿Por qué se subestiman los precios de Silver?

Para los inversores que quieren entender la relación entre Gold y Silver, el indicador llamado Gold/Silver Ratio (GSR) es una herramienta clave.

El GSR nos indica cuántas onzas de Silver se necesitan para obtener una onza de Gold:

• En crisis económicas como marzo de 2020 (, la proporción subió a 124:1, lo que significa que los inversores volvieron a buscar Gold real y abandonaron Silver.
• En momentos de alta confianza, como 2011, el GSR se redujo a 31:1, cuando los inversores estaban dispuestos a arriesgarse en busca de mayores rendimientos.
• Actualmente, el GSR está en torno a 84:1, lo que indica que el mercado aún no ha reflejado un “precio” justo para los fundamentos industriales de Silver.

Este argumento sugiere que todavía hay espacio para que Silver se recupere cuando se revele su “precio real”.

Composición del mercado: las diferencias que hacen de Silver una alternativa

El mercado del oro tiene un valor inmenso: aproximadamente 30 billones de dólares. El mercado de Silver es mucho más pequeño: alrededor de 2.7 billones de dólares.

Esa diferencia en tamaño hace que Silver sea mucho más volátil que el oro, hasta 2-3 veces más. Es como comparar la maniobra de un buque gigante con la de un barco pequeño que cambia de dirección.

En mercados en auge )Bull Market(, esta volatilidad también es una ventaja: Silver puede subir más rápido y en mayor porcentaje que el oro. La industria, el papel del oro como reserva de valor de los bancos centrales, le da mayor estabilidad, mientras que Silver es un híbrido: mitad “riqueza tangible” )Precious Metal(, mitad “producto final” )Industrial Commodity(, que depende del ciclo económico.

Esta característica hace que Silver no siga siempre los pasos del oro, sino que tenga su propio espacio en las carteras de inversores que buscan crecimiento )Growth(, no solo protección )Protection(.

La entrada en seis dimensiones: formas de invertir en Silver según el nivel de riesgo

) 1… La opción conservadora: familia de metales físicos

Comprar Silver directamente en forma de monedas ###Coins( o barras )Bars( sigue siendo la forma más segura para los inversores. En Tailandia, operadores oficiales como Ausiris, MTS Gold, Bowins Silver, SNP Gold ofrecen canales formales.

Ventajas: propiedad real, alta privacidad, sin riesgo de contraparte. Desventajas: inversión inicial elevada, spreads con primas considerables, costos de almacenamiento y seguro, riesgo de falsificación.

) 2… La opción equilibrada: fondos y acciones mineras

Fondos como DAOL-SILVER, que invierten en ETFs como Global X Silver Miners o en acciones directas de empresas mineras como Pan American Silver, Wheaton Precious Metals o Hecla Mining, son otra vía.

Ventajas: alta liquidez, sin preocuparse por almacenamiento, inversión pequeña posible. Desventajas: riesgo específico de la empresa (Management Risk, Cost, Geopolitical Risk), que puede no reflejar el precio global de Silver al 100%.

3… La opción acelerada: futuros

Para inversores profesionales, los futuros en TFEX Silver Online (XAGUSD Futures) ofrecen apalancamiento alto, con un multiplicador de 3,000 veces el precio de referencia.

Ventajas: inversión inicial baja ###Leverage(, ganancias en mercados alcistas y bajistas. Desventajas: riesgo muy alto, complejidad, fecha de vencimiento, solo para expertos.

) 4… La opción flexible: CFD (Contract for Difference)

El método más popular actualmente para inversores a corto y medio plazo: operar Silver CFD ###XAGUSD( en plataformas confiables como Mitrade se ha convertido en una opción muy precisa.

¿Por qué elegir CFD?

• Solo requiere unos pocos dólares para comenzar.
• Los CFD ofrecen apalancamiento para ampliar el poder de compra )pero también aumentan el riesgo(.
• Se puede abrir posición Long )apuesta a que el precio sube( o Short )apuesta a que el precio baja(.
• Alta liquidez, casi mercado libre, se puede operar 24/5.
• Sin comisiones ocultas, sin preocuparse por almacenamiento y seguros.
• Cuenta demo para practicar con dinero virtual.

Mitrade ofrece cero comisión, spreads bajos, $50,000 en demo gratis y además bono )para nuevos clientes(, convirtiéndolo en una plataforma ideal para principiantes en Tailandia.

Perspectiva equilibrada: ventajas y riesgos

Ventajas:

• Potencial de retorno significativamente mayor que el oro )con mayor volatilidad$100 .
• Demanda industrial en aumento por tendencias a largo plazo.
• Precio por onza bajo, accesible para pequeños inversores.
• Activo de protección contra la inflación y la incertidumbre económica.

Riesgos:

• Alta volatilidad (Silver fluctúa 2-3 veces más que el oro).
• Sensibilidad a la desaceleración económica (porque la demanda principal proviene de la industria).
• Costos ocultos de almacenamiento (si se mantiene en físico).
• Sin rendimiento por intereses o dividendos, solo ganancias por variación de precio.

El capítulo termina, pero no el final

Silver ha vuelto a la familia, pero aún no ha hecho amigos. Esa es la conclusión de lo que está ocurriendo en el mercado actual. Sus 4,000 años de historia como símbolo de confianza indican que volverá a repetirse la misma historia.

Para inversores con cierta tolerancia al riesgo, mientras otros siguen atentos a Gold, este es el mejor momento para explorar a fondo las oportunidades que ofrece Silver.