¿La carrera de IA despega, las acciones de ciberseguridad podrán surfear la ola?

Con el rápido desarrollo de la IA y la popularización de las aplicaciones en la nube, la seguridad de la información ha pasado de ser un papel secundario a convertirse en el protagonista. El presidente de TSMC, Liu Deyin, dijo una vez: «La pandemia aceleró la proceso de digitalización en 10 años», y la IA generativa podría hacer que esta velocidad se duplique. Si en el pasado el mundo digital aún tenía espacio para la defensa, en la era de la IA es un tiempo de exposición total — interacción humano-máquina, interconexión de máquinas, cada punto de contacto con datos es un riesgo potencial.

Por ello, muchos inversores han comenzado a prestar atención a las acciones de ciberseguridad. En un contexto de declive en la demanda de electrónica de consumo y estancamiento de la economía global, el sector de la seguridad de la información crece en contra de la tendencia, convirtiéndose en uno de los pocos caminos de inversión con certeza.

Era de la IA, la seguridad de datos se convierte en la primera lección para las empresas

Las empresas ya están migrando a la nube, pero las preocupaciones de seguridad también están en aumento. La computación cuántica ya no es un concepto de ciencia ficción, el riesgo de romper los métodos de cifrado tradicionales se acerca cada vez más. Por ello, muchas empresas invierten grandes recursos en mantener la seguridad de la información — cuanto más valiosos sean los datos en la nube, mayor será el costo de protección, y esto representa la oportunidad de negocio central en la industria de la ciberseguridad.

Según estadísticas, el año pasado, el mercado global de ciberseguridad alcanzó los 240.27 mil millones de dólares, y se estima que para 2026 crecerá hasta 345.4 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 9.5%. En tiempos de recesión económica, una tasa de crecimiento así es excepcional.

Avance en la industria de la ciberseguridad: de productos a servicios

La industria de la ciberseguridad se divide en dos grandes áreas: productos y servicios. A medida que sectores como manufactura, finanzas, salud, retail y transporte aumentan su digitalización, los puestos que antes se consideraban «no reemplazables por IA» ahora también están en riesgo. La demanda de protección de ciberseguridad también se expande — cada dispositivo en ciudades inteligentes necesita estar conectado, los vehículos autónomos requieren comunicación en red, lo que implica flujos de datos aún mayores y, por tanto, más líneas de defensa.

Los métodos de ataque de los hackers evolucionan constantemente, y responder a incidentes de ciberseguridad de alto nivel ya es una materia obligatoria para las empresas. En esta época de explosión industrial, invertir en las principales empresas del sector es la estrategia ganadora.

¿Por qué elegir acciones líderes en ciberseguridad?

Elegir líderes en lugar de pequeñas empresas tiene una lógica muy sencilla: los temas relacionados con la seguridad de la información nacional, tanto del sector privado como del gobierno, tienden a confiar en las grandes empresas. Como una compañía de seguros, el dinero de los clientes se deposita durante años, y el riesgo de quiebra en medio del camino es difícil de soportar, por lo que las empresas líderes, por su reputación, tienen ventaja.

Lo mismo aplica a las acciones de ciberseguridad. Las grandes empresas tienen una innovación tecnológica más rápida, una protección más completa y servicios más estables, además de que mantener su liderazgo tecnológico requiere inversiones constantes. Cuanto mayor sea la escala, más capacidad tendrán para gastar en mantener la innovación.

Análisis de tres acciones líderes en ciberseguridad

Cisco Systems (CSCO): La transformación del imperio del hardware en software

Cisco Systems es líder mundial en infraestructura de redes y comunicaciones. En 2023, invirtió 28 mil millones de dólares en la adquisición de la empresa de ciberseguridad Splunk, un movimiento clave. La ventaja tradicional de Cisco es el hardware de red, mientras que Splunk se especializa en seguridad y gestión de datos. La unión busca ofrecer protección integral de extremo a extremo para las empresas — desde la seguridad de bases de datos hasta la seguridad en la transmisión, además de optimizar dispositivos de transmisión especializados en IA.

Las bases de datos de IA generativa contienen información crítica de las empresas, y solo protegerlas no es suficiente; la seguridad en el proceso de transmisión también es crucial, y esa es precisamente la fortaleza de Cisco. A largo plazo, aunque las acciones de Cisco no muestran un crecimiento explosivo, sus fundamentos son sólidos, lo que atrae a los inversores institucionales.

Fortinet (FTNT): El campeón invisible de la defensa en los terminales

Fortinet, fundada en 2000, ofrece servicios a empresas, servidores y entidades gubernamentales. La confianza del gobierno en la empresa es en sí misma la mayor publicidad — si el Estado confía en ella, las empresas privadas también confiarán.

Su línea de productos incluye cortafuegos, detección y prevención de intrusiones, anti-malware, VPN, filtrado web y más. Su FortiGate NGFW es el cortafuegos de red más desplegado en todo el mundo. Sin embargo, el verdadero potencial de crecimiento está en el mercado de EDR (detección y respuesta en terminales).

Actualmente, la penetración del software antivirus alcanza el 95%, pero solo el 20% de los usuarios emplea EDR, lo que indica un potencial de crecimiento del mercado del 75%. La combinación de EDR con IA permite recopilar datos automáticamente, detectar anomalías en tiempo real y alertar a los equipos de respuesta, una necesidad estricta en la era de la IA. Aunque la acción cayó por un crecimiento más lento, con la mayor adopción de EDR, la caída actual presenta una oportunidad de inversión.

Crowdstrike (CRWD): Pionero en aplicaciones de IA

Crowdstrike ha utilizado tecnología de IA desde su fundación, siendo pionero en protección en terminales. El CEO George Kurtz afirmó que la empresa lleva más de 10 años usando IA, y en comparación con muchas empresas que ahora se jactan de ofrecer «servicios de IA», la experiencia y acumulación de CRWD están en otra liga.

Esta ventaja de ser pionero es crucial en las decisiones empresariales. Las empresas que quieren crecer y fortalecerse prefieren colaborar con socios con experiencia — por ejemplo, si Tesla quiere ampliar su base de datos de conducción autónoma, CRWD sería la primera opción. La compañía confía mucho en su futuro y planea que sus ingresos recurrentes anuales (ARR) crezcan un 30% este año.

Los datos hablan por sí mismos: más del 50% de las empresas del Fortune 500 son clientes de CRWD, y en la banca, donde la protección de datos personales y flujos financieros es más estricta, el 75% de los 20 principales bancos también son clientes. En un futuro donde las aplicaciones de IA continúan expandiéndose, la curva de crecimiento de la compañía será aún más pronunciada.

Lógica de inversión: seguir la tendencia es la clave

La inversión consiste en seguir la corriente principal. En un contexto de recesión global, solo las industrias con crecimiento garantizado pueden atraer flujos de capital. Las acciones de ciberseguridad, impulsadas por el desarrollo de la IA, no son una excepción.

Cada semáforo en las ciudades inteligentes estará conectado, y en el futuro, los vehículos inteligentes se comunicarán mediante 5G, lo que representa un aumento exponencial en el flujo de datos y en las necesidades de defensa. En este gran escenario, estas acciones líderes en ciberseguridad tienen la oportunidad de ofrecer rendimientos estables en el futuro. La inversión no solo aumenta tu patrimonio, sino que también profundiza tu comprensión del pulso de la era.