El Dólar se dirige hacia su peor año desde 1973 – A medida que Bitcoin, el oro y las acciones se disparan

El dólar estadounidense está experimentando su peor año desde 1973, habiendo perdido más del 10% de su valor desde el inicio de 2025. Mientras tanto, casi todas las demás clases de activos importantes, desde criptomonedas hasta metales preciosos y acciones, están experimentando un crecimiento explosivo no visto en décadas.

El dólar cae, mientras las criptomonedas y los metales suben Bitcoin recientemente superó los $125,000, llevando su capitalización de mercado a $2.5 billones.

El oro se está negociando cerca de $4,000 por onza, habiendo alcanzado 40 máximos históricos en 2025, con un valor de mercado total de $26.3 billones — más de diez veces el valor de Bitcoin.

La plata ha ganado más del 60%, ahora vale $2.7 billones. Por primera vez, el oro, la plata y el bitcoin han entrado en la lista de los diez activos más valiosos del mundo.

Los índices bursátiles están en auge Al mismo tiempo, los mercados de acciones están en auge.

El S&P 500 ha aumentado un 40% en solo seis meses, añadiendo un asombroso $16 trillón en capitalización de mercado.

El Nasdaq 100 ha registrado ganancias durante seis meses consecutivos, una racha que solo se ha visto seis veces desde 1986. Los llamados Magníficos 7 (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla) están invirtiendo más de $100 mil millones por trimestre en el desarrollo de inteligencia artificial, alimentando la próxima etapa de la revolución de la IA.

Los refugios seguros ya no se comportan como refugios seguros Según Bloomberg, la correlación entre el oro y el S&P 500 ha alcanzado un récord de 0.91, lo que significa que ambos mercados ahora se mueven en la misma dirección el 91% del tiempo.

Esto marca un cambio estructural: los refugios seguros tradicionales ahora se elevan junto a los activos de riesgo. Los inversores, inquietos por la inflación renovada y un mercado laboral en debilitamiento, están invirtiendo en cualquier cosa con un gráfico de precios, desde bienes raíces y materias primas hasta criptomonedas.

Mientras tanto, la Reserva Federal está reduciendo las tasas a pesar de una inflación anualizada del 4%, un nivel no visto desde la década de 1990. La tasa de inflación PCE subyacente ha aumentado al 2.9%, mostrando la erosión persistente del poder adquisitivo del dólar — un descenso del 40% desde el año 2000.

La Fed pierde el control a medida que los inversores se adaptan a una nueva era Las expectativas de inflación para la próxima década están aumentando a medida que la influencia de la Reserva Federal sobre los rendimientos a largo plazo se debilita.

Los mercados se están adaptando: en lugar de cubrirse contra la volatilidad, los inversores se están reposicionando para un mundo definido por un dólar más débil. El rápido ascenso de la inteligencia artificial ha desencadenado la mayor oleada de gastos tecnológicos desde el boom de las punto com, transformando el panorama de inversiones.

Las tasas de interés más bajas provocan una locura de inversión global Tan pronto como la Reserva Federal insinuó un cambio hacia tasas más bajas, el capital comenzó a inundar todas las clases de activos.

Mientras el dólar se debilita, los propietarios de acciones, criptomonedas y commodities están cosechando ganancias récord, mientras que la mitad inferior de los hogares estadounidenses se queda atrás: el 50% inferior ahora posee solo el 2.5% de la riqueza nacional total. Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, las ofertas de trabajo han caído, pero los mercados han aumentado, mostrando que los inversores están enfocados en un cambio estructural a largo plazo en lugar de datos a corto plazo. Por primera vez en décadas, los refugios seguros, los activos de riesgo y las operaciones vinculadas a la inflación están subiendo juntos — una sincronización rara que refleja una reestructuración financiera completa.

Se Está Desplegando Una Nueva Era Financiera Los precios de los activos se están reescribiendo en tiempo real, y la magnitud del rally no muestra signos de desaceleración.

Los mercados han entrado en una nueva fase: una en la que la inteligencia artificial, las criptomonedas y un dólar en declive definen colectivamente el próximo capítulo de las finanzas globales.

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