DanielRomero

$NVDA hat eine Marktkapitalisierung von 4,7T
Der Markt ist wahrscheinlich nervös, dass diese Bewertung nur mit multi-hundert-Milliarden-Dollar AI-CAPEX-Ausgaben aufrechterhalten werden kann
Es besteht eine gute Chance, dass sich das Overton-Fenster in Bezug auf Bewertungen drastisch verschiebt
Vielleicht sind hunderte Milliarden Dollar an CAPEX nicht das, was der Markt für das Höchste hält
Vielleicht ist es tatsächlich eine winzige Menge im Vergleich zu dem, was in den nächsten zehn Jahren kommen könnte, wenn die KI voranschreitet
Wenn das passiert, würde $NVDA bei 20x 2026er Gewinn pro Aktie

$NVDA zerstörte Gewinne, eingestürzte Prognosen und den Kauf eines der größten Konkurrenten mit Kleingeld, und die Aktie ist im Minus
Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn sie auch nur den geringsten Anzeichen von Schwäche zeigen

Wichtigste Punkte vom $NVDA -Anruf:
> KI ist erstaunlich und macht eine Menge Geld. Für KI braucht man Rechenleistung. Mehr KI bedeutet mehr Geld, daher sollte die Capex der Hyperscaler ab 2027 weiter wachsen.
> Jensen möchte das gesamte KI-Ökosystem auf NVIDIA aufbauen, weshalb sie in so viele Unternehmen investieren.
> Die Übernahme von Groq wird als eine Mellanox-ähnliche Bewegung dargestellt. Weitere Details werden auf der GTC erwartet.
> Datenzentren im All haben Anwendungsfälle, sind aber kurzfristig wirtschaftlich nicht machbar.
> Hyperscaler machen über 50 % des Umsatzes aus.
> Nicht-H

Verdammt nochmal
$NVDA wird voraussichtlich im nächsten Monat auf der GTC 2026 die weltweit ersten Chips vorstellen, die auf $TSM's 1,6-nm-Prozess hergestellt wurden
Berichten zufolge umfasst dies die nächste Generation der Feynman-GPU. Frühere Berichte besagen, dass $NVDA fast die gesamte Kapazität von TSMC für den 1,6-nm-Prozess dafür reserviert hat
Nvidia wird ebenfalls erwartet, einen noch nie dagewesenen Chip vorzustellen, der vermutlich eine GPU mit gestapeltem Speicher ist, um Engpässe zu reduzieren

$AMD um $150 Millionen Nutanix-Aktien in neuer Partnerschaft kaufen
AMD wird $150 Millionen Nutanix-Aktien im Rahmen einer neuen Partnerschaft kaufen, die gemeinsame Entwicklung und Vertrieb umfasst. $AMD wird auch Nutanix bis zu $100 Millionen zur Finanzierung gemeinsamer Initiativen bereitstellen, um eine Infrastrukturplattform für KI-Anwendungen zu entwickeln und zu verkaufen, so eine mit den Plänen vertraute Person.
Nutanix verkauft Software zur Verwaltung der IT-Infrastruktur in Rechenzentren und in der Cloud, und es arbeitet bereits mit $AMD, $INTC und $NVDA zusammen, um seine Software

Ich mag den $AMD Deal, aber trotzdem lustig

$DOCN CEO in der heutigen Gewinnbekanntgabe:
„Wir haben eine Steigerung der Durchsatzrate um 100 % und eine etwa 50 % niedrigere Kosten pro Token für Character AI auf unserer Produktions-Inferenz-Cloud erzielt, die von $AMD Instinct-GPUs angetrieben wird.
Dies war kein Labortest. Es handelte sich um Live-Produktionsverkehr, der Millionen von Nutzern bediente und bewies, dass wir Inferenz im großen Maßstab für führende KI-Unternehmen mit einer Plattform, die für reale Arbeitslasten optimiert ist, durchführen können.“

$META und OpenAI werden etwa 16 % von $AMD besitzen, falls sie ihre Vereinbarungen abschließen
(Falls sie nicht verkaufen)

$AMD hat gemeinsam mit $META einen maßgeschneiderten Chip für ihren 6GW-Deal entwickelt

$AMD schließt über 5 Jahre einen $100B AI-Beschleuniger-Deal mit $META ab, im Austausch für Warrants
Die Warrants sind preissensitiv, was bedeutet, dass AMDs Aktie steigen muss, um einlösbar zu sein

$AMD Lieferungen nach $META werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 beginnen

Northland hebt sein Kursziel auf $NBIS von $232 an

$NVDA startet KI-Laptops mit Intel und MediaTek
Laut dem Wall Street Journal werden die Chips in Laptops von $DELL und Lenovo erscheinen, die Nvidia’s GPU- und KI-Technologie mit Partner-CPUs in zwei separaten Architekturen kombinieren

Zu Beginn des Jahres nannte BofA $AMD eines seiner Favoriten des Jahres
Zwei Monate später entfernten sie $AMD zusammen mit $PLTR aus ihrer US 1 Buy-bewerteten Liste
Sie fügten $WMT und $LRCX
hinzu. Der Preis bestimmt erneut die Stimmung

Laut der World Nuclear Association wird die Nachfrage nach Uran für Kernreaktoren bis 2030 um 28 % steigen
von etwa 67.000 Tonnen im Jahr 2024 auf fast 87.000 Tonnen jährlich
$CCJ
$KAP.L
$NXE
$DNN
$UEC
$PDN.AX
$BOE.AX
$ISOU
$UROY
$EU
$U.UN

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Wir befinden uns im Zeitalter der Halbleiter
Die Regel der 40 wurde jetzt durch die Regel von $NVDA ersetzt