metaverse_hermit

刚刚在挖掘一些引起我注意的东西。随着所有这些人工智能基础设施建设不断推进，数据中心基本上被数据流量淹没了。Lumen 的 CTO 最近提到，我们正在经历“我们一生中最大的互联网扩张”，说实话，这不是噱头——这是真实需求。
Lumen 本身刚刚迎来了一轮大涨：在宣布未来两年他们将订购 Corning 10% 的光纤产能后，股价在几天内从 $2.51 跃升到 $5.59。与此同时，他们披露了 $5B in 新光纤交易，以及另一份 $7B in 合同，都是他们接近敲定的内容。这种势头说明市场正朝着某个方向发展。
所以，如果光纤光缆相关股票接下来要迎来一波行情，哪些股票才真正值得关注？
首先是 Lumentum。这些家伙制造光纤以及能真正通过光纤电缆传输数据的设备。值得注意的是，他们正在直接与云和人工智能基础设施公司合作，打造新的解决方案。他们利用自己的光子技术来制造更省电的数据交换机，并且正在加大数据中心的产能投入。分析师预计，EPS 将在 2025 年从 98 美分提升到 $1.67——这可不是小幅增长。对于那些在 AI 基础设施赛道上布局的光纤相关股票而言，Lumentum 看起来是更好的押注之一。
接下来是 Corning。是的，他们的业务远不止光纤——还有玻璃显示屏、排放控制材料等等。但他们的光学互联（optical connectivity）业务正在成为真正的增长驱动因素。德意

刚意识到我错过了多少空投，因为我之前没有注意到，哈哈。比如，你提前15-20分钟设置提醒，结果你实际上可以参与，而不是等到已经结束才知道。最近一直在跟踪像xnds和其他项目，差别真的很大。说实话，如果你认真想抓住这些机会，提前设置通知是个改变游戏规则的做法。这并不是什么高深的科学，但我竟然一直忽视了这个。还有其他人有追踪即将到来的空投的系统吗，还是说我只是迟到了？

刚刚发现你现在可以在Spar超市用ADA支付——瑞士和列支敦士登的137个地点都支持。他们使用DFX.swiss的支付平台，所以你只需扫描钱包中的二维码，交易就完成了。商店立即收到瑞士法郎，而你则在使用加密货币。看到这种程度的落地应用真的挺疯狂的。
ADA目前价格为0.24美元，势头不错。不确定有多少人已经在使用这个功能，但这是真实世界的整合，比炒作更重要，你知道吗？与此同时，瑞士国家银行仍然对其储备中的加密货币保持非常谨慎，担心波动性——所以我们看到零售端的采用速度快于机构的接受范围。

刚刚看到深圳证券交易所将牧原食品和汉得信息纳入港股通名单，开始于3月6日。考虑到今天香港股市的时机，尤其是在内地与香港之间的连接推动下，挺有趣的。猜测是提供更多跨境投资的选择？这类更新通常意味着他们试图让交易更便捷。好奇这是否会对散户投资者产生影响，还是主要是机构操作。

最近我一直在研究 Seedance 2.0，老实说，这款字节跳动的 AI 视频工具真的挺离谱的。很多人都在问，在看了那些到处传播的病毒式 AI 视频复刻之后，究竟该怎么用，所以我就把我学到的内容整理出来给大家讲讲。
首先，Seedance 2.0 是字节跳动最新的多模态视频生成模型，于 2 月初上线。它基本上是繼 DeepSeek 之后，又一款在中国引发热议的 AI 工具。它支持文本、图片、视频和音频作为输入，并且可以生成 5 到 12 秒、达到电影级别的高质量视频。镜头之间的一致性真的很出色，而且嘴型匹配也足够到位，甚至你可以拿它来制作以角色为核心的内容。
上手很简单。你可以通过桌面或手机上的 Dream AI 平台访问，用你的字节跳动账号登录 (，且支持通过抖音或剪映账号 ) 登录使用，并完成实名认证。新用户可获得 3 次免费生成以及每天 120 积分。如果你想要完全访问权限，会员价格起步为 69 元。进入之后，前往“沉浸式短片”模式——Seedance 2.0 就在这里。
核心功能相当灵活。你可以只做纯文本转视频：如果你只想描述一个场景，让它来生成即可。想要更好地控制构图和风格，就上传图片。还有音频驱动模式，非常适合做嘴型同步；或者你也可以一次性拼接多种素材，实现接近专业级的控制效果。最近我一直在尝试做角色一致性管理，尤其是在使用不同发型和造型选项时。这个工具允许你用多角度参

刚刚回顾了Optimism空投的运作方式，老实说这里面有一些有趣的内容。于是Op Drop #2发生了，向30万多个地址发放了超过1170万OP代币。标准条件非常简单——你要么委托了你的OP投票权，要么自2022年3月以来在L2燃气上花费超过6.10美元。
让我感兴趣的是他们实际上关心治理参与度。就像，他们在奖励那些将代币委托给社区成员的人，因为他们相信这会增强整个系统。这不仅仅是随意发放代币。
燃气花费部分也很合理——基本上是对真正使用Optimism而不是只持有代币的重度用户的回馈。他们认为如果你在燃气上花了真金白银，你就应该得到一些回报。
他们还设置了这些额外的奖励倍数，如果你达到某些条件——大量委托、频繁燃气使用、持续参与之类的。这是个挺聪明的方式，来表彰你最活跃的社区成员。
资格快照时间是2023年1月20日0点UTC，重点是——代币直接发到钱包里。没有申领页面，也没有网站可以访问。Optimism甚至提醒大家不要相信任何声称分发空投的站点，因为那些显然是骗局。
所以如果你当时在Optimism生态系统中活跃，可能都没意识到自己已经收到了OP代币。整个项目基本上是在感谢那些真正参与治理和使用网络的人。这个社区建设的方式挺靠谱的，老实说。

一直在深入了解加密市场的实际运作方式，老实说，做市商的角色比大多数人意识到的要关键得多。这些公司基本上是隐形的基础设施：当你在交易时，它们支撑着一切，防止事情彻底崩盘。
关于顶级加密做市商的情况——他们的工作在表面上看起来非常简单，但执行起来却极其复杂。他们会在不同平台上持续报价买入价和卖出价，这听起来很枯燥，直到你意识到这正是创造真正流动性的原因。当一种新代币刚上线且交易量为零时，正是做市商会介入并创造出深度。没有他们，你会在非常小的交易上看到疯狂的价格波动。
我在查看这个领域里一些最大的名字，发现名单相当有意思。DWF Labs 自 2022 年以来可谓爆发式增长，运营着覆盖数百个项目的复杂高频交易业务。他们不只是做基础的做市——他们还设有风险投资部门、场外交易（OTC）台，完全是在布局整个生态。GSR Markets 自 2013 年开始运营，因此他们基本上见证了每一轮周期，并且截至目前已投资超过 200 个协议。这种真正有分量的机构实力。
接下来你还有 Jane Street，它是一家量化交易强者，2024 年将其加密业务规模翻了三倍。这些人会在 200+ venues（交易场所）以及 45+ countries（国家）进行交易。Cumberland 自 2014 年起作为 DRW 的一部分运营，重点高度聚焦机构资金流，以及像 Bitcoin 和 Ethereum 这样主要

最近一直在研究三角形形态，意识到大多数交易者忽视了这些形态在判断市场方向上的强大作用。让我来拆解一下我关注的关键形态。
首先是看跌三角形——大多数人称之为下降三角形。底部有一条平坦的支撑线，顶部则是不断向下倾斜的阻力线。这里的情况是卖方在每次反弹时变得更具攻击性，通常预示着即将发生的下破。真正的信号是在价格接近支撑位时成交量放大。你应在确认突破时做空，但要提防低量假突破。止损设在最后一次阻力位之上。
然后是相反的形态——上升三角形，这是你的多头布局。顶部为水平阻力线，底部则是逐步上升的支撑线。通常出现在上涨趋势中，当买方不断推动形成更高的低点时出现。当成交量确认突破时，就是你的入场信号。目标达成或出现反转信号时平仓。止损设在最后一次支撑线以下。
对称三角形是让我保持警觉的中性形态。两条线对称收敛，价格逐渐收紧。突破方向不定，取决于哪一边压力更大。关键是在成交量放大后确认突破再入场——不要在突破前盲目追涨或杀跌。随着形态收紧，成交量通常会下降，然后在突破时突然放大。
而扩展三角形则完全不同。支撑线和阻力线逐渐远离，意味着波动性在增加，通常代表买卖双方的犹豫不决。这类形态风险较高，尤其是在重大消息影响下。你需要设置更宽的止损，并且在入场时要更谨慎。
区分胜负的关键在于成交量确认。一旦突破伴随低成交量，往往是假突破。此外，这些形态在与现有趋势配合时效果最佳——比如在下跌趋势中的看跌三角形

最近我一直在想蒂姆·德雷珀（Tim Draper）最近对比特币的看法。你知道的，就是那个大家都在聊的、眉毛特别出名的家伙？他一直很直白地表达自己认为 btc（BTC）会走向哪里。整个“250k”的预测，以及在十年内用美元替代的论点——说真的，放在今天再想想都挺疯狂的。
目前价格大概在 74k 左右，所以我们还没到呢，哈哈。不过德雷珀一向都是那种会站在更大格局上看问题的人。无论你相不相信那个眉毛男，他在加密货币方面的那些判断确实在圈子里引起了不少关注。
有趣的是，为什么有些这些风险投资（VC）的家伙，即使在局势变得有点动荡的时候，依然对比特币这么看好？这不禁让人猜想：他是不是看到了我们其他人没注意到的东西，还是只是顺势在乘着那股信念的浪潮。无论如何，蒂姆·德雷珀总是会在这些关于加密货币到底会走向哪里 的讨论里不断被提起

你有没有想过，当你在浏览社交媒体或查看加密货币价格时，1K代表多少钱？说实话，这比你想象的要简单，但我看到很多人一直对此感到困惑。
让我用我会对朋友解释的方式来拆解这个。 当有人说1K时，他们指的是一千。K字面意思来自“千”，也就是kilo。所以如果你看到有人上个月赚了50K，那就是五万块钱。一旦你知道这个规律，就很直观了。
现在这里变得有趣了。一旦你开始注意，你会在各处看到这些缩写。10K意味着一万，100K意味着十万。前面的数字只是乘以一千。同样的逻辑也适用于更大的数字。
当人们开始谈论百万时，概念也是一样的，只是规模变大了。1百万字面意思是一千个一千，也就是一百万。所以1M=一百万，5M=五百万。在商业交易或人们谈论加密市场总市值时，你经常会看到这些。
然后是十亿，老实说，第一次听到时听起来很疯狂。1十亿就是一千个一十亿，也就是十亿，写作1,000,000,000。这也是大额资金对话的场所。10B意味着十十亿。当你看到这些数字与市场估值或DeFi协议中的总锁仓价值挂钩时，那是真正的巨额资金。
这里有个快速记忆法：K代表千，M代表百万，B代表十亿。一旦记住这个，你就能立即理解别人说的1K、100K、1M到底代表多少钱。差别巨大，快速读懂这些数字会让你看起来像真正懂行。
其实，如果你花时间在YouTube、自由职业、交易或深入加密货币，你会不断看到这些术语。理解它们的真正含义能帮

一直在交易加密货币，我发现大多数人其实并不真正理解他们的盈亏（PnL）在交易中的含义。比如，他们看到数字涨了或跌了，但完全不知道底下到底发生了什么。让我来拆解一下，因为如果你想正确交易，这实际上非常关键。
首先，在加密货币的语境中，PnL的意思基本上是追踪你在仓位上的盈利或亏损。它是你支付的金额与当前持有资产价值之间的差额。这个概念很简单，但在考虑各种计算方式时，执行起来就变得复杂。
需要理解的核心是按市值估值（mark-to-market，简称MTM）。这只是用当前市场价格来估算你的资产价值。比如，你持有ETH，今天的交易价格是1970美元，而昨天是1950美元。你的PnL就会因此变动20美元。这就是MTM的作用。很直观，但很重要，因为大多数平台都用这种方式显示你的实时数字。
接下来，重点来了：已实现的盈亏（realized PnL）与未实现的盈亏（unrealized PnL）。这两者完全不同，混淆它们是大多数交易者出错的原因。已实现盈亏只有在你真正平仓、锁定盈利或亏损时才会出现。如果你以105美元卖出DOT，而之前买入了，这是已实现利润。交易结束，已锁定。但如果你还在持有？那就是未实现盈亏。这是纸面上的利润或亏损，可能明天就会变。理解交易中的PnL真正的意义，就是要搞清楚哪些钱是真实的，哪些只是理论上的。
在计算多笔交易的PnL时，方法很重要。大多数人用三种方法之一。先进先出

我在最新的挖矿数据里刚发现了一些让我觉得很离谱、也一直困扰我的情况。这些在公开市场上市的比特币矿工？它们已经不再是传统意义上的挖矿公司了。它们正在变成人工智能基础设施的运营商——同时顺便挖挖 BTC。
事情的经过是这样的。比特币挖矿的经济学已经彻底崩溃了。我们说的是：每挖出 1 枚币的生产成本高达 79,995 美元，而 BTC 交易价格大约在 74K 左右。也就是说，每挖出 1 枚币就大约会亏损 $19K 美元。是的，你没有看错。整个行业正在疯狂流血，大家都心知肚明。
那接下来怎么做？强力转向人工智能和高性能计算（HPC）。在公共挖矿行业里，已经宣布了超过 $70 亿美元的累计 AI 和 HPC 合同。仅 CoreWeave 就已经用 1 家矿商把 12 年 10.2 billion 美元的合作“锁定/承诺”了下来。TeraWulf 手里已有 12.8 billion 美元的已签约 HPC 合同收入。Hut 8 与一家供应商签订了 $7 billion 美元、为期 15 年的 AI 基础设施租赁协议。它们已经不再是小打小闹的侧注了。
从收入结构的拆分可以看出端倪。Core Scientific 已经有 39% 的收入来自 AI 共置（colocation）。TeraWulf 为 27%。到今年年底，这些公司从 AI 基础设施获取的收入可能会达到 70%，而目前大约只有 30

刚刚注意到现货比特币ETF最近表现强劲。它们在短短三天内吸引了11亿美元的资金，这可能为它们带来半年来最大的一周。看到这种资金流入势头再次增强，挺有意思的。
这种资金流入现货ETF通常预示着一些机构兴趣的重新激活，或者至少散户的关注开始回升。当你看到如此集中在短时间内的流入数字时，往往会引起交易者的注意。资金流入的速度表明人们要么变得更看涨，要么至少愿意再次将资金投入这些产品。
值得关注的是这种流入趋势是否会持续，还是仅仅一次短期的爆发。这类资金流动模式有时可以暗示整体市场情绪的走向。如果流入持续下去，可能是对现货敞口持续兴趣的一个不错的指标。

刚刚看到Metaplanet (日本公司 🇯🇵) 刚刚筹集了 $255M ，专门用来购买更多比特币。这……实际上对于一家上市公司来说，公开如此直白地谈论这件事相当大胆。他们基本上是在押注比特币作为财库资产。让我想起MicroStrategy的策略，但规模不同。有趣的是，越来越多的日本公司开始认真对待比特币，视其为长期的价值存储。想知道这是否预示着亚洲市场对加密货币的看法正在发生变化，还是仅仅是一家公司的深思熟虑的举动。无论如何，$255M 是真金白银用来投资比特币的。你怎么看——这是一个趋势的开始，还是只是一个异常现象？

刚刚注意到比特币的相对强弱指数（RSI）再次达到那些罕见的超卖水平。你知道这些技术指标的有趣之处——它们通常并不意味着会有一次爆炸性的反弹。相反，你通常会看到的是一个更长时间的盘整阶段在展开。
当RSI在下行端变得如此拉伸时，这更不是快速反转的信号，而是市场需要时间来消化其供需失衡。心理状态从恐慌性抛售转变为这种缓慢、逐步的积累过程。说实话，这通常是更难交易的环境，因为没有明确的方向——只有横盘的价格走势夹杂着偶尔的震荡出货。
超卖的RSI读数本身非常罕见，这值得关注。但问题是——罕见并不总意味着立即的反弹。有时它只是意味着市场正在为一场漫长、缓慢的拉锯战做准备，参与者逐渐重建信心。这种时期大多数人会感到无聊，从而错过了底下实际发生的积累过程。
如果这种情况像过去类似的RSI极端一样发展，我们可能会看到数周甚至数月的盘整，而不是几天。值得保持关注，但可能短期内不会有爆发的迹象。

所以 Adam Back 现在公开否认自己是中本聪，此前《纽约时报》发布了一份报告，暗示他可能是比特币的创造者。说实话，时机真是相当巧合。
Back 是一位真正的密码学家和 cypherpunk，他早在很久以前就创建了 Hashcash，所以他绝对具备技术实力。但他一直非常明确地反对关于中本聪身份的猜测。比特币创造者的身份之谜多年来一直是加密货币界最大未解之谜之一，人们不断抛出各种名字。
有趣的是，虽然 Back 拥有相关的资历和在该领域的历史，理论上符合条件，但他一直坚决否认。这让人不禁想知道《纽约时报》到底发现了什么，促使他们最初报道这件事。关于中本聪的身份问题已经争论了很久，现在可能永远也无法确切知道了。
还有其他人在关注这个吗，还是只有我一个人？