Daniel Romero

$AAOI 扩展其ATM股权发行计划，将容量增加一倍至$500 百万

$PLTR 和$NVDA 团队推出主权AI操作系统参考架构
Palantir和NVIDIA宣布联合推出主权AI OS参考架构，提供一个交钥匙AI数据中心，涵盖从硬件基础设施到应用部署的全部内容
该系统将NVIDIA Blackwell Ultra AI系统和Spectrum-X网络与Palantir的完整软件栈相结合，包括AIP、Foundry、Apollo、Rubix和AIP Hub
其目标是让政府和企业能够在主权、本地、边缘或受控的云环境中部署先进AI，从而对其数据、模型和操作保持完全控制

光电子股票通俗解释
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

谁还能说他们还熬过了今年？

$ORCL 将在2025财年投入$50B 资本支出
$NBIS 将在2026财年投入$20B 资本支出
一年前，$NBIS 还是一家$5B 公司
这就是加速

$NVDA 投资$2B 于$NBIS
英伟达和Nebius宣布建立战略合作伙伴关系，共同构建和部署面向未来的下一代超大规模AI云基础设施，服务于AI原生公司和企业。
Nebius表示，此次合作基于其在全球平台上已有的NVIDIA基础设施部署，包括在美国的多个千兆瓦级AI工厂。英伟达将支持Nebius提前采用其最新的加速计算平台，帮助Nebius到2030年底实现超过5千兆瓦的容量。
合作内容包括：
• AI工厂设计与支持，包括访问合作伙伴设计资料、设计评审流程、早期样品、系统软件支持、调试支持以及定期的业务和技术评审
• 推理，双方将使用NVIDIA的最新软件、优化模型和库，打造一流的推理和智能AI堆栈
• AI基础设施部署，包括提前采用NVIDIA的架构，如Rubin、Vera CPU和BlueField存储系统
• 车队管理，利用NVIDIA的GPU健康监测和软件建议，提升Nebius基础设施的整体健康状况
黄仁勋表示：
“AI正处于另一个转折点——智能AI，推动着惊人的计算需求，加快基础设施的建设。Nebius正在构建一个为智能时代设计的AI云，从芯片到软件完全一体化，由NVIDIA的下一代加速计算驱动。我们共同扩展云规模，以满足全球对智能的不断增长的需求。”
Arkady Volozh表示：
“Nebius从一开始就是为AI而建，不是

有一家为Ayar Labs和$POET
两只最热门的光子股票提供供应的公司
$125m 市值

我在公开市场上找到了唯一的供应商，能够提供Figure AI和Unitree
谁能猜到它是谁？
*除$NVDA 之外*

Jefferies预测在存储危机中，智能手机出货量将下降31%
预计三星和$AAPL 的市场份额将分别增加7和5个百分点
$QCOM：来自智能手机的收入占63%
$ARM：来自智能手机的收入占30%

$ONDS 迄今为止在$175M
的最大收购，Mistral是超过$1B 国防部合同的主要承包商
2025年，Mistral获得了一个关于致命无人系统的$982M 合同
Mistral在巴尔的摩县运营着一个超过46,000平方英尺的生产设施
垂直整合、内部制造，以及通往国防部生态系统的一等票

$AAOI 内部人士正以前所未有的速度出售

现在我们明白为什么特朗普任命了一个更强硬的美联储主席

一年回报：
AI 加速器
- $NVDA：58%
- $AVGO：70%
- $AMD：92%
- $MRVL：26%
- $AMZN：7%
- $GOOG：70%
存储器制造商
- $MU：299%
- $SNDK：933%
- $000660：392%
挖掘工具 >

Arete Research在周四将$META 的评级从“买入”下调至“中性”，并将其目标价从$732 下调至$676
。该公司警告称，公司的大规模AI基础设施支出可能会损害利润率，而没有明确的变现路径。
此次降级主要关注Meta在2026年计划在资本支出方面投入的金额，预计在$115 亿到$135 亿之间，几乎是去年花费的$722亿的两倍。
Arete认为，Meta的支出增长速度快于其收入，而且该公司没有像谷歌和亚马逊通过云业务所享受的第三方需求池。
AWS和谷歌云通过向外部客户销售计算能力，产生了数十亿美元的收入，这有助于证明它们的数据中心投资的合理性。相比之下，Meta必须通过其自身的广告驱动平台从这些支出中获得回报。