明日算力主升節點進攻策略

在上一貼中，說了博弈AI或算力進入主升的攻擊策略。可是往往事事不如人意，市場走的是帖子中的第三種情況——金屬強，即放棄博弈AI或算力主升。[淘股吧]

明天，主升節點又要出現了。是算力的主升節點，基本上策略還是一样。算力表態就進入主升，金屬或化工強就放棄博弈主升。

在講主升條件之前，先給新手朋友們講一下一些算力股的概念，以免不知道它們是算力股。
豫能控股——參股先天算力，互聯網數據中心（IDC）。
法爾勝——參股普天法爾勝光通信，光纖。
華勝天成——算力基礎設施的“系統集成商”和“總包方”。
中天科技——光纖，算力集群內外部互聯的物理傳輸介質，GPU算力再強，數據也需要通過光纖來傳輸。
宏和科技——電子布，算力最上游，算力芯片需要通過PCB來實現互聯和信號傳輸，而電子布就是決定PCB性能的關鍵基材。

進入主升的條件是這樣的：
1.市場最高板豫能控股一字板開盤，可以炸板但需要馬上回封。
2.市場次高板法爾勝開盤向上表態，繼續連板。
1和2發生奠定情緒，是主升的基礎，原理是最高的連板都能向上給錢賺，其他票也就會敢於做多。
如果沒有發生，基本上場內資金就會有沖高砸盤的想法，敢於做多的就會變成金屬和化工，算力的主升就沒有了。

所以說，明天要做多，存在兩個對立面。一方面是算力，另一方面是金屬或化工。

先說算力。算力從何處下手？答案是不能做純情緒的算力，因為在節日上來的第一天，情緒票剛收過重創，所以要做有邏輯、有業績的算力，看得見摸得著的算力。金屬和化工強了幾天，就是因為它們的漲價是看得見摸得著的。

看得見摸得著這個詞用在算力板塊，就是算力相關材料的漲價，比如算力本身、光纖、電子布。

選股：為了賬戶穩定性，不要去做豫能控股和法爾勝，因為掌閱和大位剛發生過最高連板的虧錢效應，所以要做容量票。
以下選股帶有主觀性，只解釋邏輯，不提供投資建議。

1.Token出海
概念邏輯：中國的人工智能（AI）大模型通過應用程序編程接口（API）服務，大規模地被全球開發者使用。這個過程是：AI大模型將中國的電力，通過GPU的算力消耗，轉化為具有實際應用價值的Token服務（如代碼生成、內容分析等），再跨境交付給全球用戶。每一Token的消耗，都意味着背後算力資源的燃燒，從而引發對中國具有成本優勢的底層算力基礎設施的爆發式、持續性需求。
目前有辨識度的是：
華勝天成。
個股邏輯是：國產算力底座，作為華為頭部智能計算的ISV認證夥伴，聯合共建省市智算中心，深度綁定國產算力浪潮。
邏輯路線：Token出海/AI需求爆發 → 智算中心建設需求 → 華勝天成（智算中心總包商）→ 採購硬件（伺服器、光纖、光模塊等）→ 交付算力服務。

2.光纖
概念邏輯：光棒是光纖的核心原材料，占據產業鏈價值和技術的高點，約占光纖成本的70%。光棒需求全面爆發，但供給受制於產能無法快速響應，導致市場上出現了有價無市、訂單排期延長的局面。核心驅動和Token出海一樣，是AI基礎建設的爆發。比如，為了滿足GPU集群的低時延、高帶寬互聯需求，超大型AI數據中心對光纖的消耗量是傳統數據中心的數倍。玻璃巨頭康寧與Meta（Facebook母公司）達成了一項為期多年、價值高達60億美元的協議，專門為AI數據中心提供光纖光纜。
目前有辨識度的是：
中天科技。長飛光纖是趨勢。
個股邏輯是：擁有光棒生產能力的企業，是最核心、最直接的受益方，掌控著產業鏈的利潤高地，將充分享受量價齊升的彈性。

3.電子布
概念邏輯：電子布平均售價已從2024年末的3.74元/米漲至4.97元/米，漲幅達33%。而2026年2月的提價幅度較之前顯著擴大，市場普遍看漲。從歷史情況看，電子布價格高點在8元/米出頭，上漲空間較大。核心驅動和上面的Token出海和光纖漲價一樣，是AI驅動的海量需求，但受制於設備和轉產導致的剛性供給約束，導致從高端特種布到普通電子布全線緊缺。
目前有辨識度的是：
宏和科技。
個股邏輯是：擁有高端特種布產能的企業，是最核心的受益方。AI驅動下，低介電、低熱膨脹等高端電子布供不應求，價格有望持續增長。

再來說金屬和化工。
如果算力主升失敗，做多資金會去選擇金屬和化工。翹翹板關係。

1.金屬鎢（上個帖子3天前提示的鎢)
概念邏輯：2025年全年全球鎢價漲幅超過220%，遠超同期黃金表現。鎢礦指數（884857.WI）2月25日盤中創下上市以來新高。供給端：中國管控+資源枯竭，形成剛性約束。2026年海外鎢礦（非中資控制）新增產能或不足5000噸，難以緩解全球供需缺口。特朗普政府計劃利用五角大樓開發的AI程序，為關鍵礦產設定參考價格，鎢是初期聚焦的四種關鍵礦物之一。在大國博弈背景下，管制戰略性物資出口成為長期戰略手段。
目前有辨識度的是：
江鈧裝備
個股邏輯：國營鎢產業鏈一體化。上游：無自有礦山，依賴江鈧集團提供鎢礦。中游和下游：2026年2月公告擬以18.82億元定增收購：1.江西江鈧硬質合金公司補齊下游深加工環節。2.贛州華茂鎢材料公司強化中游冶煉能力。3.九江有色金屬冶煉公司展鈧鈦新材料賽道。
章源鎢業
個股邏輯：民營鎢礦龍頭。擁有淘錫坑、新安子等5座採礦權礦山，權益鎢儲量約30萬噸，且礦石品位高於行業平均水平。

2.磷化工
概念邏輯：中國磷礦資源禀賦差、環保政策收緊形成的剛性供給約束，撞上農業剛需（春耕備肥、草甘膦）與新能源需求（磷酸鐵鋰）的雙輪驅動，叠加中美同步將磷納入戰略資源引發的地緣溢價，共同推動磷化工產業鏈進入長期景氣周期。截至2026年1月，國內30%品位磷礦石市場現貨均價在1000元/噸的高位盤整已近三年。草甘膦95%原藥市場現貨報價維持在2.35萬元/噸至2.4萬元/噸區間。2月上旬磷肥價格上漲2.5%
目前有辨識度的是：
雲天化（容量票）
個股邏輯：磷化工龍頭企業，擁有優質磷礦源的上游企業直接受益於磷礦石漲價。
金正大（連板票）
個股邏輯：磷化工全產業鏈一體化。上游：馬路槽磷礦，投產後實現磷礦自給，降低成本。中游：加工，傳統磷肥基本盤+精細磷化工突破。下游：產業延伸，規劃磷酸鐵等新能源材料。

我帖子一般不寫邏輯啥的，因為寫了邏輯會給心裡暗示，越看越想做多。第一次這樣寫，希望朋友們不要上頭，客觀行事。真出現主升，哪怕晚一天上車都無所謂的。