中信證券:與存儲超級周期類似,本輪電子布周期或更猛烈

robot
摘要生成中

瑞财经 嚴明會 近日,中信證券研報認為,本輪存儲周期的上行邏輯為供給優化+AI需求驅動。存儲廠商聚焦高利潤率的產品,壓縮主流存儲的供給,使其價格快速上漲,帶來更大的價格彈性,根據Bloomberg,DRAM/NAND主流顆粒現貨最高漲幅達223%,持續12—18個月。

參照存儲,本輪電子布需求周期主要由AI需求驅動,具有更強的增長性和持續性,且AI對於特種電子布的需求更多。在超級周期下,研報認為7628電子布也有望迎來新的價格高點。考慮到AI需求持續快速增長,研報預測2026年特種布需求增幅有望達到100%。

由於豐田織布機產能的瓶頸,研報認為2026年特種電子布仍是供不應求的狀態,企業在邊際利潤的驅動下有較強的動力持續轉產特種布。

相關公司:中信證券sh600030

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Português (Portugal)
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)