使用追蹤止損來最小化現貨和保證金交易的損失策略

在交易中，最大的挑戰是「何時獲利了結，何時止損出場」的判斷。解決這個問題的強大工具就是追蹤止損（Trailing Stop）。此功能能自動應對價格變動，當價格朝有利方向移動時保護獲利，當價格不利時將損失降到最低，作為一種動態的訂單類型運作。特別是在Gate等現貨交易和槓桿交易中被廣泛應用，受到許多交易者的青睞。

追蹤止損的基本機制與優點

追蹤止損是持續追蹤市場價格，並根據設定條件自動調整止損價的訂單方式。

傳統的止損訂單在價格下跌時，止損價不會變動。但追蹤止損不同，當價格反轉至有利位置時才觸發，讓交易者在最大化獲利的同時，也能進行彈性的風險管理。

透過此機制，帶來以下優點：

• 自動獲利了結：不用擔心手動賣出時機錯失
• 排除情緒干擾：依照機械規則進行交易
• 多倉管理效率提升：可同時監控多個訂單

但需注意的是，此功能僅在現貨和槓桿交易中可用。在永續合約或期貨交易中，僅作為平倉策略使用。

兩種設定方式：距離式與百分比式

追蹤止損的設定主要有兩種方式。根據交易風格與市場環境，選擇最適合的方式非常重要。

方式一：距離式（絕對金額追蹤）

以固定金額設定，從最佳價格下跌的距離。例如「下跌1000 USDT時賣出」。此方式適合希望明確控制損失金額的交易者。

方式二：百分比式（相對追蹤）

以百分比設定，從最佳價格下跌的比例。例如「下跌10%時賣出」。此方式適合對不同價格區間資產採用相同規則。

實例說明：買入與賣出追蹤策略

買入訂單範例

假設交易者A想用BTC/USDT，設定距離式追蹤止損，距離1000 USDT。當前最新成交價（LTP）為50,000 USDT，則：

• 若LTP未跌破50,000 USDT，止損價設在51,000 USDT，當價格達到此價時觸發市價買入
• 若LTP跌至48,000 USDT，止損價自動調整為49,000 USDT（48,000 + 1,000）
• 之後即使LTP回升至48,500 USDT，止損價仍維持在49,000 USDT
• 追蹤止損在價格最低點（48,000 USDT）上升1000 USDT時首次觸發

賣出訂單範例

假設交易者B使用ETH/USDT，採用百分比式追蹤，設定10%的下跌幅度，當前LTP為4,000 USDT，則：

• 若LTP未超過4,000 USDT，止損價設在3,600 USDT，準備進行市價賣出
• 當LTP升至4,100 USDT，止損價自動調整為3,690 USDT（4,100 × (1-10%)）
• 若LTP下跌至3,700 USDT，止損價仍維持在3,690 USDT
• 追蹤止損在最高價（4,100 USDT）下跌10%時首次觸發

根據這些範例，追蹤止損的計算公式如下：

買入： 最低價格 + 追蹤距離（或最低價格 × (1 + 追蹤百分比)）

賣出： 最高價格 - 追蹤距離（或最高價格 × (1 - 追蹤百分比)）

在現貨與槓桿交易中設定追蹤止損的步驟

實際下單流程非常簡單，請依照以下步驟操作：

步驟一：選擇訂單類型

進入現貨交易頁面，選擇「追蹤止損」作為訂單類型。

步驟二：決定追蹤方式

選擇百分比式或距離式，並輸入具體數值。

步驟三：輸入交易數量

填寫欲買入或賣出的資產數量（或金額）。

步驟四：設定啟動價格（可選）

若希望追蹤止損在特定價格觸發後才啟動，可設定啟動價格。若不設定，則不勾選此選項，訂單一經下單即依據當前LTP開始運作。

步驟五：確認下單

點擊「買入」或「賣出」按鈕，即完成追蹤止損訂單的設定。

若想查看目前的追蹤止損訂單，可在「未平倉訂單」標籤下的「追蹤止損」區域查看。若要修改訂單，點擊鉛筆圖示；若要取消，點選取消按鈕。

追蹤止損若善加利用，能大幅提升交易效率。掌握此工具，能讓你的交易策略更具戰略性與冷靜度。